09南京交通債昨發(fā)行票面利率5.23%
2009-05-08 02:44:38
每經(jīng)記者 劉春香
昨日,經(jīng)發(fā)改委批準(zhǔn),2009年南京市交通建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司公司債券(下稱:09南京交通債)成功發(fā)行。據(jù)了解,本期債券由南京市交通集團(tuán)發(fā)行,南京證券主承銷。總發(fā)行規(guī)模為10億元,期限為7年,附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán),采用固定利率計(jì)息方式,票面利率為5.23%。本期債券采取通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和上海證券交易所相結(jié)合的方式發(fā)行。
南京市交通集團(tuán)是南京市市政府授權(quán)范圍內(nèi)國有資產(chǎn)的經(jīng)營管理主體,已經(jīng)成功完成了長江二橋65%國有股權(quán)轉(zhuǎn)讓、長江三橋增資擴(kuò)股等項(xiàng)目市場化運(yùn)作。本次發(fā)債將其持有的南京長江第三大橋有限責(zé)任公司股權(quán)作為質(zhì)押資產(chǎn)進(jìn)行擔(dān)保。募集資金全部用于南京市交通集團(tuán)承擔(dān)的南京繞越高速公路東南段項(xiàng)目的建設(shè)。
南京市交通集團(tuán)在金融領(lǐng)域頻頻出手,前期曾經(jīng)成功地嘗試了個(gè)人委托貸款的融資模式。不久前,還以總額12億元、分兩期滾動(dòng)發(fā)行的形式成功完成了第一期6億元短期融資券的發(fā)行。
對(duì)此,南京市常務(wù)副市長對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示,“09南京交通債”為南京發(fā)展建設(shè)籌集了成本相對(duì)較低的中長期建設(shè)資金,對(duì)南京地區(qū)資本市場完善和發(fā)展有重要意義,并且降低了金融部門的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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