每經(jīng)記者  喻春來(lái)  發(fā)自北京

        11日，中國(guó)五礦集團(tuán)旗下的五礦有色金屬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱五礦有色）100%收購(gòu)澳大利亞礦業(yè)公司OZMinerals部分資產(chǎn)的交易，獲得OZMinerals公司股東審批通過(guò)，并購(gòu)案塵埃落定。

        不過(guò)，五礦有色為這筆交易最終達(dá)成而修改了交易條款，由全資收購(gòu)變?yōu)槭召?gòu)主要資產(chǎn)；提價(jià)1.8億美元。

        中國(guó)五礦集團(tuán)相關(guān)人士昨日在接受《每日經(jīng)濟(jì)新聞》采訪時(shí)稱，上述代價(jià)并不表明五礦有色作出了“讓步”，而是根據(jù)各方面因素變化作出的合理判斷。

        據(jù)悉，五礦將在未來(lái)的一周內(nèi)與OZ公司完成最終交割，并在澳大利亞注冊(cè)一家新公司，負(fù)責(zé)管理所收購(gòu)的資產(chǎn)。

五礦有色沒(méi)有“讓步”

        昨日在墨爾本舉行的OZ公司年度股東大會(huì)上，92%的股東投票支持OZ以13.86億美元的對(duì)價(jià)向中國(guó)五礦出售Sepon、GoldenGrove、Century、Rosebery、Avebury、DugaldRiver、HighLake、IzokLake以及其他處于勘探和開(kāi)發(fā)階段的資產(chǎn)。

        就在投資銀行麥格理集團(tuán)撤銷了向OZ提出的14億澳元  （約合11.32億美元）資本結(jié)構(gòu)調(diào)整方案不久后，五礦有色周三晚間宣布收購(gòu)報(bào)價(jià)上調(diào)15%左右，最終報(bào)價(jià)由原來(lái)的12.06億美元提高至13.86億美元。

        對(duì)于調(diào)高報(bào)價(jià)，中國(guó)五礦解釋道：“以反映當(dāng)前金屬及資本市場(chǎng)的改善。”

        “不能說(shuō)是讓步。”上述相關(guān)人士說(shuō)道，“有些東西涉及兩方的商業(yè)秘密，不方便做過(guò)多說(shuō)明。”該人士稱，目前，礦石等大宗商品價(jià)格正在上漲，OZ的股價(jià)也有增長(zhǎng)，市值上漲了30%～60%左右。

        有業(yè)內(nèi)人士稱，這與中鋁與力拓的交易存在一定的不同，據(jù)澳洲媒體報(bào)道，中鋁高層曾表示，力拓提出的交易條款修改使中鋁無(wú)法接受，中國(guó)企業(yè)不能出了大價(jià)錢(qián)買(mǎi)回的卻是非優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

100%收購(gòu)OZ主要資產(chǎn)

        4月份，澳政府曾阻止了中國(guó)五礦以26億澳元收購(gòu)OZ的提議，此后，五礦有色修改了交易條款，以12.1億美元收購(gòu)不包括ProminentHill在內(nèi)的大部分資產(chǎn)，并附帶一些強(qiáng)制執(zhí)行的法定條件。交易的達(dá)成可使五礦獲得上游資源，并補(bǔ)充中國(guó)國(guó)內(nèi)鋅、銅、鉛、鎳等主要有色金屬礦業(yè)資源的不足。

        據(jù)了解，ProminentHill是OZ的核心資產(chǎn)礦，建造已經(jīng)基本完成，今年銅產(chǎn)量預(yù)計(jì)在8.5萬(wàn)噸～10萬(wàn)噸之間，黃金產(chǎn)量預(yù)計(jì)在6萬(wàn)盎司～7萬(wàn)盎司之間，但ProminentHill對(duì)于五礦有色來(lái)說(shuō)并不是核心資產(chǎn)礦。

        根據(jù)協(xié)議，出售部分資產(chǎn)后，OZ除保留ProminentHill礦產(chǎn)外，還將保留其Martabe礦產(chǎn)、在柬埔寨和泰國(guó)的勘探資產(chǎn)以及在上市實(shí)體中的投資。

        OZ現(xiàn)為世界第二大鋅公司，澳大利亞第三大礦業(yè)公司，鋅儲(chǔ)量達(dá)到1820萬(wàn)噸，相當(dāng)于我國(guó)2007年查明的鋅資源儲(chǔ)量的18.74%；鉛儲(chǔ)量260萬(wàn)噸，相當(dāng)于中國(guó)2007年查明的鉛資源儲(chǔ)量的6.28%。

澳方CEO出任新公司CEO

根據(jù)兩方達(dá)成的協(xié)議，中國(guó)五礦將在未來(lái)的一周內(nèi)與OZ公司完成最終交割。據(jù)了解，整個(gè)交易融資主要通過(guò)五礦有色自有資金和銀行貸款，收購(gòu)將用全現(xiàn)金形式。

        完成收購(gòu)后，一家由中國(guó)五礦全資擁有的，在澳大利亞注冊(cè)的新公  司——Minerals  and  MiningGroupLimited（MMG），將負(fù)責(zé)管理這些資產(chǎn)。

        五礦有色投資管理部總經(jīng)理焦健稱，OZ的首席執(zhí)行官安德魯·邁克摩爾已確定出任MMG公司的CEO，CFO的人選現(xiàn)在還沒(méi)有確定。

        “OZ公司高素質(zhì)的員工隊(duì)伍是吸引我們的重要因素之一。”中國(guó)五礦集團(tuán)公司總裁周中樞說(shuō)道，“此次OZ公司大多數(shù)員工將加入到MMG。”

        OZ日前發(fā)布公告稱，安德魯·邁克摩爾將辭去OZ首席執(zhí)行官的職務(wù)，加入五礦有色，OZ已開(kāi)始尋找新的首席執(zhí)行官人選。

        此外，五礦有色還承諾，須保證其澳大利亞運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)的首席執(zhí)行官和首席財(cái)務(wù)官均以澳大利亞為主要居住地；每家公司的董事會(huì)成員至少保證2名為澳大利亞公民，公司例行的董事會(huì)會(huì)議需要在澳大利亞召開(kāi)。

        焦健說(shuō)，安德魯·邁克摩爾有可能將把OZ公司中的原管理人員帶到MMG，新公司大部分員工還為OZ的原員工，這些澳當(dāng)?shù)氐墓芾砣藛T在管理公司方面有成熟經(jīng)驗(yàn)，MMG中有多少中國(guó)籍的管理人員現(xiàn)在還沒(méi)有確定。對(duì)于安德魯·邁克摩爾是否也會(huì)在五礦集團(tuán)公司中獲得什么職位也不好說(shuō)。



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