每經(jīng)記者  朱蔚淇  發(fā)自香港

        玖龍紙業(yè)（02689，HK）昨日公布一項(xiàng)配股集資方案，張茵家族將賣(mài)出2.64億股玖龍紙業(yè)股份，并行使相同數(shù)額的新股認(rèn)購(gòu)權(quán)，為公司集資28.67億港元  （凈募資額約28.09億港元），所得款項(xiàng)將用于償還銀行貸款及一般運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。

        這2.64億股股份來(lái)自玖龍紙業(yè)的大股東BestResult（張茵家族全資所有公司），占已發(fā)行股份的6.1%和擴(kuò)大后股本的5.7%。配售價(jià)為每股10.85港元，較前個(gè)交易日收盤(pán)價(jià)12.18港元折讓10.9%。售股完成后，BestResult將以相同價(jià)格行使同等數(shù)額的認(rèn)購(gòu)權(quán)，屆時(shí)該公司的持股比例將由68.9%變?yōu)?4.9%，張茵及其丈夫劉名中的持股比例也將相應(yīng)地從72.79%降至68.79%。

        截至今年6月底，玖龍紙業(yè)共有138億元銀行借貸未還，其中11億元將于1年內(nèi)到期。

        該公司前天停牌，昨早復(fù)牌后以10.7港元跳空低開(kāi)，全日最高價(jià)僅為10.94港元，最終以10.78港元收盤(pán)，較上個(gè)交易日大跌11.49%。

        不過(guò)，有投行對(duì)該公司表示看好。摩根大通將該股評(píng)級(jí)由中性上調(diào)至增持，認(rèn)為其將受惠于硬紙板價(jià)格上漲以及具有降低債務(wù)的能力，并將其目標(biāo)價(jià)由3.8港元大幅提升至16港元。

        本次交易的承銷(xiāo)商花旗銀行表示，玖龍集資后，2010年負(fù)債比率將降至80%，2011年降至64%。配股稀釋后，2010~2012年每股盈測(cè)分別下調(diào)3.7%、3.5%及4.1%，目標(biāo)價(jià)相應(yīng)由15.8港元下調(diào)至15.2港元，評(píng)級(jí)“買(mǎi)入”。



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