每經(jīng)記者  劉丹  發(fā)自北京

        入冬的北京飄起了雪花，在冬季的肅殺中，北京大興區(qū)黃村鎮(zhèn)礦林路卻有一股暗流在涌動。

        《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到，不久之后，在這68262平方米的土地上，益海嘉里（北京）糧油食品工業(yè)有限公司（以下簡稱益海嘉里）一座年產(chǎn)面粉24.42萬噸、麩糠8.25萬噸的新面粉加工廠將拔地而起。

        當然，這只是益海嘉里近期產(chǎn)能擴張計劃的一部分。在占領(lǐng)中國食用油大部分市場之后，國際糧油巨頭益海嘉里開始向米面產(chǎn)業(yè)大規(guī)模滲透。

益海嘉里快速布局

        《每日經(jīng)濟新聞》記者從大興區(qū)商務(wù)局投資科了解到，該項目總投資2900萬美元  （約合人民幣約2億元），注冊資本1200萬美元（約合人民幣約8200萬元），主營小麥生產(chǎn)、加工、銷售。

        據(jù)公司內(nèi)部人士介紹，該項目分兩期建設(shè)，全部采用世界先進的小麥加工技術(shù)及設(shè)備，計劃一期加工小麥1000噸/日。產(chǎn)品以高檔專用粉和高檔民用粉為主。

        “新工廠計劃明年年底能夠竣工投產(chǎn)。”知情人士向記者介紹。

        “即使按照1000噸的日產(chǎn)能，每天也要近20個車皮（60噸/車皮），運輸量還是很大。”東方艾格糧食分析師馬文峰向《每日經(jīng)濟新聞》記者介紹。據(jù)悉，此前該面粉廠計劃規(guī)模為3000噸/日，后來考慮到運輸?shù)葐栴}進行了調(diào)整，原料主要來源計劃從河北、河南、山東等地運進。

        這并非益海嘉里進軍中國米面產(chǎn)業(yè)雄心的全部。記者了解到，益海嘉里早前成立的、主營大米加工的益海佳木斯糧油工業(yè)有限公司，現(xiàn)有稻谷年處理能力20萬噸，已經(jīng)投資2.5億元，按照規(guī)劃還將投入7.5億元建設(shè)二、三期工程，全部建成后，年稻谷處理能力將達到100萬噸。

        除了益海佳木斯，益海嘉里在優(yōu)質(zhì)水稻的另一主產(chǎn)區(qū)——遼寧盤錦建設(shè)的大米加工廠已經(jīng)投產(chǎn)，而在哈爾濱興建的大米加工廠也在籌備中。據(jù)知情人士介紹，到時益海嘉里的年稻谷處理能力將超過100萬噸。

        馬文峰表示，在食用油領(lǐng)域益海嘉里已經(jīng)很難有更大的空間。益海嘉里2008年實現(xiàn)銷售收入1000多億元，旗下小包裝食用油金龍魚、口福、胡姬花等，占據(jù)市場四成左右的份額。

中糧集團建廠應(yīng)戰(zhàn)

        國內(nèi)糧油巨頭中糧集團也在“反攻”。

        “從今年開始，益海嘉里和老對手中糧集團的競爭從食用油延伸到了米面，尤其是在大米行業(yè)，雙方均打出‘從田間到餐桌’的旗幟，發(fā)力小包裝米市場。”中投顧問食品行業(yè)首席研究員陳晨指出。

        《每日經(jīng)濟新聞》記者從中糧集團獲悉，中糧總投資3.14億元在大連建設(shè)的大米加工廠即將于本月14日建成投產(chǎn)。新工廠建設(shè)項目將分三期，目前第一期、第二期工程已基本結(jié)束，年產(chǎn)能為23萬噸。該工廠成為中糧集團進入東北三省糧源地的首站。一直以來，大連作為東北地區(qū)最大的糧食海鐵聯(lián)運基地，擔(dān)負著北糧南運的重任。

        新工廠被企業(yè)稱為國內(nèi)首個臨港型大米加工廠，中糧集團相關(guān)負責(zé)人表示，該廠的建立豐富了大米的運輸途徑，將糧食的“鐵水聯(lián)運”拓寬。

        據(jù)內(nèi)部人士透露，新工廠的糧源主要來自于東北三省，一直以來東北都存在運糧難的問題，目前東北85%以上糧食需要鐵路運輸。

        “我們要用鐵水聯(lián)運的方式解決黑龍江省運糧難的問題，同時還要在國內(nèi)建立自己的產(chǎn)區(qū)和品牌商品。”據(jù)悉，中糧集團的“大米戰(zhàn)略”將包括繼續(xù)新建加工廠，在糧源地建立合作基地等。

        “這是中糧進軍大米市場的一個序曲，下面我們還有更多的動作。”中糧集團大米部相關(guān)負責(zé)人接受《每日經(jīng)濟新聞》采訪時如是說。

        此前的4月底，中糧集團剛投資40億元的天津糧油綜合基地正式奠基，該基地擁有20萬噸面粉和20萬噸大米加工能力。

深度解讀

擴張產(chǎn)業(yè)鏈  兩糧油巨頭開搶“米面”

　　  “這是必然的結(jié)果，兩家都想成為糧油巨頭，打造全產(chǎn)業(yè)鏈，在食用油市場格局穩(wěn)定的當下，米面成為糧油巨頭下一個發(fā)展的方向。”馬文峰表示，盡管在食用油市場上雙方占據(jù)龍頭位置，但是益海嘉里和中糧集團在面粉和大米市場上，目前的排名并不在行業(yè)前列，“一是因為進入的時間晚，二是兩家的產(chǎn)品目前都是停留在小包裝市場，只能稱得上是品牌大米。”

正缺大品牌

        陳晨認為，從目前的情況來看，兩家企業(yè)都設(shè)立了自己的米面公司，通過收購或合資在各地建廠，從中糧方面來說，其強大的國企背景以及在糧油領(lǐng)域多年的經(jīng)歷是最好的優(yōu)勢，“不足之處可能在品牌和運作上沒有益海嘉里成熟；益海嘉里更多的是在品牌、運行、推廣上擁有優(yōu)勢。”

        目前大米加工行業(yè)呈“小、散、低”的現(xiàn)象，缺乏核心競爭力和經(jīng)濟實力，盡管在各個區(qū)域內(nèi)有一些小品牌，但都缺乏引領(lǐng)行業(yè)的大品牌。

        據(jù)益海嘉里公司市場部人士透露，目前公司“金龍魚”大米的鋪貨速度非常快，“金龍魚”大米可以利用“金龍魚”食用油的品牌和銷售網(wǎng)點，公司下半年會加快對金龍魚大米市場流通環(huán)節(jié)的投入，每個月針對大米的廣告費用預(yù)算即達5000萬元。

        而中糧也毫不示弱，電視上、地鐵站里隨處可以看到中糧產(chǎn)業(yè)鏈計劃的宣傳：“從產(chǎn)地到工廠不超過30公里，選地、種植、采收、科研、加工、倉儲、運輸和銷售，每個環(huán)節(jié)都嚴格把控……這就是中糧集團全產(chǎn)業(yè)鏈。”

        此前，中糧集團總裁于旭波接受記者采訪時曾表示，現(xiàn)在國內(nèi)缺的是豆油和面粉。為了適應(yīng)市場的需要，中糧集團在米面油方面不斷投資，發(fā)展米面油的下游市場，“下游市場發(fā)展起來，中糧集團原有的貿(mào)易模式才會得到利用，而且在此模式上建立起來的銷售基礎(chǔ)也才會更加穩(wěn)固。”

        目前兩大世界500強的糧油巨頭正在爭奪四川糧油市場主導(dǎo)權(quán)，一觸即發(fā)。在成都一家大型超市內(nèi)，“金龍魚”大米被碼放在顯眼的位置，旁邊就是福臨門大米的“陣地”。兩者價格相差無幾，均比同重量的普通散裝大米貴上近一倍。

        就在10月5日，中糧集團剛宣布在成都上馬大米深加工等四大糧油項目，總投資額超過3億元。配套設(shè)施建設(shè)就緊隨其后，10月28日，中糧集團投資1.5億元的成都糧食物流園區(qū)（糧食倉儲）項目正式落戶。建成后的儲備庫總面積300畝，糧油儲備能力達20萬噸以上。項目建成后還將引進現(xiàn)貨交易及期貨市場項目，打造西部最大的糧食現(xiàn)代物流中心。

        而益海嘉里也毫不示弱，予以反擊。10月17日，益海嘉里宣布將在成都市青白江區(qū)投資4億元新建300畝的大米和面粉加工廠。不久前，市場也一度傳出益海嘉里要把金龍魚拆分上市，集資后加大米面投入的消息。

搶占供應(yīng)源

        對積極打造下游市場的糧商們來說，缺少優(yōu)質(zhì)穩(wěn)定的供應(yīng)源無疑是致命的打擊。

        中國大米種植比較復(fù)雜，缺乏規(guī)模化，米種也千差萬別。即使是互為鄰居的兩戶農(nóng)家，種植的水稻品種也不盡相同。

        中國東北歷來被業(yè)內(nèi)稱為優(yōu)質(zhì)大米的天堂，以2008年為例，東北三省的糧食總產(chǎn)量達到1785億斤，占全國糧食產(chǎn)量的17%。黑龍江省佳木斯市就是典型代表。

        糧商巨頭幾乎都沒有屬于自己的耕地，很多糧商都試圖以訂單農(nóng)業(yè)的形式，將大量稻田變成各自的專屬原糧種植基地。因為誰有固定的農(nóng)戶提供穩(wěn)定供應(yīng)，誰就搶占了先機。其中，中糧集團和益海嘉里的爭奪最激烈。

        公開資料顯示，從2006年到今年，益海嘉里與農(nóng)民合同種植水稻的面積已經(jīng)達到28萬畝。而在2009年5月，中糧集團旗下的中糧控股也與東北種糧大戶簽訂了水稻定向種植協(xié)議。但在與農(nóng)民的訂單合作上，沒有哪家企業(yè)有成熟的經(jīng)驗。

        據(jù)此前公開的不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，訂單農(nóng)業(yè)的執(zhí)行率不足20%。訂單可能面對兩方面的風(fēng)險：一方面，糧價下降，農(nóng)民可能種到一半就放棄，或者在收割季節(jié)賣給出價更高的糧商；另一方面，有的糧商會在收獲的季節(jié)不愿履行年初的協(xié)議價格。

        以益海嘉里為例，要讓28萬畝農(nóng)田生產(chǎn)出統(tǒng)一純度的稻谷，必須要讓幾萬個家庭統(tǒng)一耕種和收割。

        益海嘉里大米部一位內(nèi)部人士介紹，公司試圖提高價格來提高農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)水稻的積極性。在東北地區(qū)種植大米，每畝地的收益大概在150元左右。對符合標準的大米，益海嘉里的收購價會比市場價高出3分/斤，按照1畝產(chǎn)稻500公斤計算，農(nóng)民會因此增收30元，這對農(nóng)戶來說是個不小的數(shù)字。

        同時，每收購一噸大米，該公司都需要高于國家收購價多付出60元，按照年產(chǎn)量30萬噸計算，多付出的成本是1800萬元。因此，在終端銷售上，小包裝米的定價要比普通大米略貴。

        “大米行業(yè)的特點是投資大、利潤薄、見效時間長。”吉林省糧食經(jīng)濟研究所所長劉笑然表示。盡管如此，已占據(jù)國內(nèi)小包裝食用油50%份額的益海嘉里很清楚，在中國每年年產(chǎn)水稻18億噸的市場上，只要能占據(jù)一定的份額，收益就會驚人。

        以大米為例，小包裝大米占全部大米市場的份額還不到4%，但每年的增長速度卻在50%以上。

        業(yè)內(nèi)人士指出，現(xiàn)階段，兩家的競爭手段幾乎一樣，建廠、設(shè)直營店、推品牌等，未來的競爭將更加激烈。陳晨認為，益海嘉里可能會傾向于高端市場，而中糧集團將會把市場放在大眾這一塊。

記者觀察

米面是否會重蹈食用油覆轍？

　　  對于益海嘉里的大規(guī)模布局，中國米面是否會重蹈食用油覆轍？

        “如果外資糧商從食品油拓展到面粉與大米環(huán)節(jié)，影響將會很大。”中國社會科學(xué)院工業(yè)經(jīng)濟研究所投資與市場研究室主任曹建海此前接受記者采訪時指出。

        但是也有專家表示應(yīng)該遵循市場規(guī)律自由競爭。中華油脂網(wǎng)分析師郭清保認為：“中國開放最早的是食用油市場，經(jīng)過10多年的發(fā)展，不但培育出了金龍魚等國外品牌，而且整個產(chǎn)業(yè)在營銷、管理、加工水平都較其他糧油品種要先進很多；中國米面行業(yè)，一直處于國家政策的保護下，缺乏自由的市場競爭，到目前為止，一個大品牌也沒培養(yǎng)出來。”

        他指出，對于米面行業(yè)外資進入還要遵循適當?shù)囊龑?dǎo)原則，如《反壟斷法》已對相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到了一定的警戒作用，避免出現(xiàn)像食用油行業(yè)般一家獨大的局面。



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