5天5抓漲停板 私募高送轉(zhuǎn)炒作“路線圖”揭秘
2010-03-27 04:56:12
每經(jīng)記者 朱秀偉 馬宇飛
從周K線小陰線的形態(tài)來(lái)看,本周兩市似乎有些“沉寂”,但真實(shí)情況卻并非如此,部分中小板、創(chuàng)業(yè)板公司的瘋狂,每天數(shù)十只股票漲停的盛況,讓人依稀有回到牛市的感覺(jué)。其中不得不提到的是游資對(duì)高送轉(zhuǎn)股的瘋狂炒作,填權(quán)、搶權(quán)行情持續(xù)火爆上演。
本周,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者就曾親眼見(jiàn)證了游資如何將高送轉(zhuǎn)炒作演繹到極致,同時(shí)也為大家揭秘炒作的路線圖,供投資者參考。
直擊高手操作
兩天獲得11%收益
時(shí)間撥回到3月24日上午10時(shí),在深南大道旁一棟云集了眾多金融機(jī)構(gòu)的大廈內(nèi)一間辦公室里,記者按約定來(lái)此會(huì)見(jiàn)一位經(jīng)驗(yàn)豐富的私募經(jīng)理,也算是老朋友,在此我們不妨稱他為牛經(jīng)理。
“下面有杯子,自己倒水。最近游資動(dòng)靜大,短線機(jī)會(huì)多!”正所謂三句話不離本行,這一句話還沒(méi)說(shuō)完,牛經(jīng)理就趕忙將眼睛挪回到電腦屏幕,目不轉(zhuǎn)睛。按照以往的經(jīng)驗(yàn),記者知道他可能又要出手了。
“牛經(jīng)理,最近在關(guān)注什么呢?”記者端著水杯走到了他的電腦前。
“高送轉(zhuǎn),填權(quán)、搶權(quán)這兩天太火了,我們也是跟市場(chǎng)走、跟熱點(diǎn)走?!逼聊簧贤A舻氖侨补怆姡?00703,收盤(pán)價(jià)42.98元)的分時(shí)走勢(shì)圖,此時(shí)正在處于直線拉升階段,買(mǎi)盤(pán)不斷涌出,多方正“歡快”地拉升,右下角分時(shí)成交欄刷新頻率極快。
“三安光電可是大妖股,最近有兩個(gè)漲停了,牛經(jīng)理難道還要賭漲停?”
“其實(shí)要說(shuō)再一個(gè)漲??赡芤渤龅脕?lái),它是這波填權(quán)行情的龍頭,我昨天就已經(jīng)進(jìn)去了?!迸=?jīng)理只狡黠地向記者望了一眼,馬上頭又轉(zhuǎn)回電腦,表情立即變得嚴(yán)肅起來(lái)。此時(shí)記者才明白,牛經(jīng)理這是要準(zhǔn)備出貨了!
說(shuō)時(shí)遲那時(shí)快,一個(gè)MSN對(duì)話框突然跳了出來(lái),只見(jiàn)牛經(jīng)理以極快速度輸入了兩組簡(jiǎn)單的數(shù)字和漢字:“41.5,全出”。短短幾秒后,三安光電分時(shí)圖調(diào)頭向下,但很快蜂擁買(mǎi)盤(pán)又將股價(jià)維持在41元附近。
數(shù)分鐘后,同一MSN對(duì)話框又跳了出來(lái),回話也非常簡(jiǎn)單——“OK,11個(gè)點(diǎn)?!憋@然,牛經(jīng)理已完成出貨,兩天收益11%,從表情來(lái)看,牛經(jīng)理顯然有些得意。
私募現(xiàn)場(chǎng)釋疑
“賺錢(qián)就靠?jī)蓮埍怼?br/>
“我們到前面坐?!蓖瓿刹僮骱蟮呐=?jīng)理一下子變得輕松了許多。落座后,他遞給記者兩張紙,“最近我們賺錢(qián)就是靠這兩張表?!?br/>
記者接過(guò)后仔細(xì)一看,發(fā)現(xiàn)這是兩張EXCEL統(tǒng)計(jì)表,抬頭分別寫(xiě)著“高送配但尚未實(shí)施表”和“高送配已除權(quán)表”?!罢f(shuō)到底就是搶權(quán)、填權(quán)投資標(biāo)的表。”
記者仔細(xì)看了第一張表格,上面有近40家公司,第一家就是目前兩市第一高價(jià)股神州泰岳,進(jìn)入該表的都是年報(bào)送轉(zhuǎn)比例在8以上的。除此之外,表格還注明了方案進(jìn)度,比如神州泰岳方案進(jìn)度處于 “董事會(huì)預(yù)案”,中國(guó)衛(wèi)星處于“股東大會(huì)通過(guò)階段”,表中還有預(yù)案公告日、股東大會(huì)公告日、流通盤(pán)等欄目。
第二張表,公司的數(shù)量要少一些,內(nèi)容也比較簡(jiǎn)單,主要包括現(xiàn)價(jià)、送轉(zhuǎn)比例、股權(quán)登記日、除權(quán)除息日、紅股上市日、公告日期、流通盤(pán)。近來(lái)強(qiáng)勢(shì)的三安光電、四創(chuàng)電子、國(guó)電南瑞、東方園林、同花順等都處在這一表格中。
這樣兩張多數(shù)投資者自己都能做出來(lái)的表格,真能成為游資、私募決戰(zhàn)江湖的“秘密武器”?記者對(duì)此十分疑惑。果然,在談到一般散戶能否借鑒這一手法時(shí),牛經(jīng)理擺擺手,“很難,游資有資金和信息方面的優(yōu)勢(shì),散戶極少數(shù)情況下或許能跟得上,但更多時(shí)候就要靠運(yùn)氣了。其實(shí)我們選擇標(biāo)的也很簡(jiǎn)單——流通盤(pán)不能太大、人氣足、股性強(qiáng)等基本條件滿足就可以。”
半個(gè)小時(shí)后,牛經(jīng)理拿著這兩張紙又回到了電腦旁,此時(shí)又有兩只股票進(jìn)入他的視野。“下午兩點(diǎn)前后再看看,準(zhǔn)備再封一只?!彼χ鴮?duì)記者說(shuō)。
本周五收盤(pán)后,記者再次電話聯(lián)系了牛經(jīng)理,他透露說(shuō)“本周5個(gè)交易日抓了5個(gè)漲停板,這波填權(quán)、搶權(quán)行情收益還真不錯(cuò)?!彼瑫r(shí)表示,注意到深交所發(fā)布的信息,自己短期內(nèi)可能會(huì)更加關(guān)注上交所的公司。
路線圖揭秘
搶權(quán)填權(quán)行情同時(shí)熱炒
根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者總結(jié)發(fā)現(xiàn),年初以來(lái)對(duì)高送轉(zhuǎn)概念的炒作,實(shí)際上都遵循著一個(gè)古老的路線圖:預(yù)期-搶權(quán)-填權(quán)。正是靠著這張路線圖,各路游資殺進(jìn)殺出,攪得市場(chǎng)好不熱鬧。
首先登場(chǎng)的高送轉(zhuǎn)預(yù)期行情,也是最能激發(fā)資金想象的一波行情,炒作高峰出現(xiàn)在今年1月。個(gè)股以“年報(bào)第一股”禾盛新材(002290,收盤(pán)價(jià)35.35元)和棟梁新材(002082,收盤(pán)價(jià)14.50元)為代表。當(dāng)時(shí),禾盛新材有高送轉(zhuǎn)的傳聞已經(jīng)傳出,而近50元的高股價(jià)也給這樣的傳聞增添了無(wú)限的想象空間。
正是在高送轉(zhuǎn)的強(qiáng)烈預(yù)期下,禾盛新材股價(jià)元旦過(guò)后連續(xù)兩個(gè)交易日沖上漲停板并一路上沖,至1月19日公司公布年報(bào)時(shí),股價(jià)已占到70元以上,短期漲幅超過(guò)50%。
同一天披露年報(bào)的棟梁新材走的也是相同路線。該股自去年年末便傳出高送轉(zhuǎn)傳聞,股價(jià)也出現(xiàn)了一波快速拉升行情,從13元左右啟動(dòng)最高摸到近20元。
不過(guò),當(dāng)年報(bào)披露后,禾盛新材和棟梁新材便雙雙遭到資金拋棄。盡管禾盛新材的確如市場(chǎng)預(yù)期給出了10轉(zhuǎn)8派2的高分紅方案,仍難以抵擋股價(jià)的下挫;而“虛晃一槍”并未公布高送轉(zhuǎn)的棟梁新材更是連拉5根陰線。
而隨著時(shí)間進(jìn)入2月份,炒高送轉(zhuǎn)預(yù)期的風(fēng)頭也逐漸被炒搶權(quán)行情所掩蓋。搶權(quán)現(xiàn)象集中于已推出高送配方案但尚未實(shí)施的個(gè)股,這一階段的代表為神州泰岳(300002,收盤(pán)價(jià)185.80元)和中國(guó)衛(wèi)星(600118,收盤(pán)價(jià)36.68元)。
其中,在2月5日預(yù)先披露年報(bào)業(yè)績(jī)的神州泰岳,給出10轉(zhuǎn)15派3的超高分紅方案,震驚市場(chǎng)。該股當(dāng)天開(kāi)盤(pán)直接封住漲停板,隨后股價(jià)更是如脫韁野馬,從120元以下一路漲到本周五收盤(pán)的185.80元,并在周五盤(pán)中創(chuàng)出193.42元的歷史新高。中國(guó)衛(wèi)星也是在2月10日年報(bào)公布高送轉(zhuǎn)方案后被大炒特炒,連續(xù)7個(gè)交易日以陽(yáng)線報(bào)收,股價(jià)短期內(nèi)暴漲30%以上。
記者注意到,搶權(quán)行情的時(shí)間持續(xù)較長(zhǎng),從2月份至今仍不見(jiàn)衰退,而隨著填權(quán)行情的加入,更出現(xiàn)了搶權(quán)和填權(quán)同時(shí)熱炒的現(xiàn)象。
以四創(chuàng)電子 (600990,收盤(pán)價(jià)39.18元)為例,該股從3月11日開(kāi)始發(fā)動(dòng)一波搶權(quán)行情,股價(jià)從53元左右漲至63元。隨后其在3月23日完成除權(quán),當(dāng)天更是直接以漲停報(bào)收,而自除權(quán)以來(lái)的4個(gè)交易日內(nèi),該股已累計(jì)暴漲25%。
此外,填權(quán)行情的龍頭還有三安光電。該股年報(bào)推出10轉(zhuǎn)10股的高送轉(zhuǎn)方案,3月16日除權(quán)后稍作調(diào)整,隨即在短短7個(gè)交易日內(nèi)瘋狂制造3個(gè)漲停板。截至本周五收盤(pán),三安光電自除權(quán)以來(lái)已累計(jì)上漲34.31%,成為最近兩市表現(xiàn)最好的股票。
隨著年報(bào)迎來(lái)密集披露期,高送轉(zhuǎn)概念的炒作已進(jìn)入最后的搶權(quán)和填權(quán)行情,此前披露高送轉(zhuǎn)方案的個(gè)股將成為投機(jī)資金關(guān)注的重點(diǎn)。
不過(guò),牛經(jīng)理也提醒稱,概念炒作的熱度通常難以持久,同時(shí)也需要提防大盤(pán)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?!白詈蟮耐聿筒皇悄敲春贸缘?,不擅長(zhǎng)短線操作的人最好不要輕易參與?!?br/>
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