每經(jīng)記者  程宏勇

        新股發(fā)行熱鬧非凡，而可轉(zhuǎn)債發(fā)行則是格外冷清。今（26日）日,轉(zhuǎn)債市場(chǎng)終于迎來(lái)了今年的第5單可轉(zhuǎn)債——塔牌轉(zhuǎn)債的發(fā)行。本次塔牌集團(tuán)（002233，收盤價(jià)13.00元）可轉(zhuǎn)債發(fā)行規(guī)模為630萬(wàn)張，發(fā)行總額為6.3億元。

        發(fā)行公告顯示，塔牌可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為5年；票面利率第一年為0.8%、第二年為1%、第三年為1.2%、第四年為1.6%、第五年為2.0%?？赊D(zhuǎn)債在發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起即可轉(zhuǎn)股，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為13.31元/股。

        按照發(fā)行安排，本次發(fā)行的優(yōu)先配售和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)均在今日進(jìn)行。原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)塔牌轉(zhuǎn)債約315萬(wàn)張，其中，無(wú)限售條件的股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)約94.70萬(wàn)張。原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)深交所系統(tǒng)進(jìn)行，申購(gòu)代碼為“082233”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“塔牌配債”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)。網(wǎng)上發(fā)行中，一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，申購(gòu)代碼為“072233”，申購(gòu)名稱為“塔牌發(fā)債”，每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為10張，每1個(gè)申購(gòu)單位所需資金為1000元，申購(gòu)上限是3.15億元（315萬(wàn)張）。

        塔牌集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為水泥生產(chǎn)和銷售，是廣東省最大的水泥制造商之一。本次可轉(zhuǎn)債募集資金將投資于12個(gè)混凝土攪拌站項(xiàng)目。而其再融資也為市場(chǎng)看好。湘財(cái)證券認(rèn)為，近日廣東省政府公布的“珠三角五個(gè)一體化”規(guī)劃涉及的投資規(guī)模巨大，在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將帶動(dòng)珠三角的投資建設(shè)，公司作為該區(qū)域內(nèi)唯一的水泥上市公司將獲益匪淺。眾多市場(chǎng)機(jī)構(gòu)也給予了公司“增持”評(píng)級(jí)。

        湘財(cái)證券建議，個(gè)人投資者應(yīng)優(yōu)先考慮質(zhì)地良好的新股認(rèn)購(gòu)，而機(jī)構(gòu)投資者可積極參與塔牌轉(zhuǎn)債的配售和網(wǎng)下申購(gòu)，有余力可參與網(wǎng)上申購(gòu)。



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