每經(jīng)記者  徐冰玉  發(fā)自上海

        我國(guó)民營(yíng)造船龍頭揚(yáng)子江船業(yè)（YangzijiangShipbuilding）于今日（8月27日）在臺(tái)灣交易所發(fā)行臺(tái)灣存托憑證（TDR），從而成為第一家在臺(tái)灣上市的大陸企業(yè)。

        “這確實(shí)是有里程碑的意義，今后大陸和臺(tái)灣資本市場(chǎng)的互通肯定會(huì)越來(lái)越多。”臺(tái)灣交易所新聞發(fā)言人朱士廷告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

        《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，從8月27日起，散戶可進(jìn)行抽簽申購(gòu)，昨日，一般投資人已對(duì)其進(jìn)行詢價(jià)申購(gòu)。根據(jù)臺(tái)灣交易所的申購(gòu)原則，存托憑證將于申購(gòu)結(jié)束后的9月1日作出定價(jià)，并于9月8日前后在臺(tái)灣證券交易所（TWSE）正式掛牌上市。

預(yù)計(jì)募集資金超過(guò)40億新臺(tái)幣

        揚(yáng)子江船業(yè)董事會(huì)秘書張耀昨天對(duì)上市一事表示確認(rèn)，“我們已經(jīng)籌備了很久，目前只希望這個(gè)事情能最終完成。”

        據(jù)記者了解，7月27日，臺(tái)灣“金融監(jiān)督管理委員會(huì)證券期貨局”就已經(jīng)通過(guò)了揚(yáng)子江船業(yè)的上市申請(qǐng)。揚(yáng)子江船業(yè)獲準(zhǔn)以新股發(fā)行普通股1億股，及以其股東MediterraneanSuccessGroup持有普通股2000萬(wàn)股申請(qǐng)參與發(fā)行TDR計(jì)2.4億份，合兩份一股。等到存托憑證承銷完畢達(dá)到股權(quán)分散標(biāo)準(zhǔn)，同意其臺(tái)灣存托憑證上市。

        “目前來(lái)看，TDR的發(fā)行價(jià)區(qū)間是每份TDR在17~19元新臺(tái)幣之間，揚(yáng)子江船業(yè)總計(jì)的募資金額約在40億~45億元新臺(tái)幣。”溫宏俊是臺(tái)灣永豐金證券的員工，也是揚(yáng)子江船業(yè)上市的承辦人員之一。

        根據(jù)目前兩岸的金融條例，大陸和臺(tái)灣兩岸本地注冊(cè)的公司還無(wú)法直接到對(duì)方的證交所進(jìn)行IPO或發(fā)行TDR。“我們是新加坡注冊(cè)公司，目前還沒(méi)有辦法在A股上市，想進(jìn)一步融資也只能借助其他的平臺(tái)。”張耀告訴記者。

        據(jù)溫宏俊介紹，募集資金將首先由臺(tái)灣匯入揚(yáng)子江船業(yè)新加坡總公司，再由新加坡轉(zhuǎn)入大陸。有媒體稱，揚(yáng)子江船業(yè)的募資總額將是臺(tái)交所發(fā)行規(guī)模僅次于康師傅的第二大TDR發(fā)行案例。

        資料顯示，揚(yáng)子江船業(yè)是大陸第五大、民營(yíng)第一大的造船公司，世界制船排名第21位。2007年，揚(yáng)子江船業(yè)通過(guò)在新加坡注“殼”公司并將其資本注入的方式，作為新加坡注冊(cè)企業(yè)在當(dāng)?shù)厣鲜?，但該公司的生產(chǎn)基地在江蘇江陰市，經(jīng)營(yíng)歷史已超過(guò)50年。

        “揚(yáng)子江船業(yè)的獲利能力非常強(qiáng)，我們很好看著這個(gè)企業(yè)。”溫宏俊說(shuō)，“這也是我們做的第一檔陸資企業(yè)。從今年二三月，我們就開始和揚(yáng)子江船業(yè)的人一起跑臺(tái)灣  ‘經(jīng)管會(huì)’和證交所。（在我們看來(lái)）它的獲利能力在全球同行中都是數(shù)一數(shù)二的。”

        記者從該公司網(wǎng)站了解到，揚(yáng)子江船業(yè)2010年一季度收入26.75億元，比去年同期增長(zhǎng)28%；一季度凈利潤(rùn)5.86億元，同比增長(zhǎng)21%。盡管2009年全球船運(yùn)業(yè)不景氣，揚(yáng)子江船業(yè)的全年總收入仍達(dá)到106億元。

“紅籌股”亦或赴臺(tái)上市

        “今年我們預(yù)計(jì)有8~10家新加坡公司會(huì)來(lái)臺(tái)交所掛TDR上市。揚(yáng)子江船業(yè)比較特殊的一點(diǎn)就是它雖然在新加坡注冊(cè)，其實(shí)還是一家陸資公司。”朱士廷告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者。

        2009年臺(tái)灣地區(qū)總共發(fā)行了14檔TDR，其中外資企業(yè)僅占一成。對(duì)此，朱士廷表示，“這也是逐步開放的結(jié)果。其實(shí)，在中國(guó)臺(tái)灣資本市場(chǎng)上募集資金是很有效率的，中國(guó)臺(tái)灣資本市場(chǎng)的本益比（總市值除以總稅后純益，周轉(zhuǎn)率為總成交值除以總市值）和周轉(zhuǎn)率都優(yōu)于H股和新加坡股市。”

        分析人士認(rèn)為，本次資本市場(chǎng)的“破冰之旅”與6月份兩岸簽署的歷史性貿(mào)易協(xié)定，即ECFA（《海峽兩岸經(jīng)濟(jì)合作框架協(xié)議》）有關(guān)。2010年8月17日，中國(guó)臺(tái)灣有關(guān)部門通過(guò)了該協(xié)議。而揚(yáng)子江船業(yè)在臺(tái)交所上市之后，業(yè)界預(yù)計(jì)會(huì)有更多的大陸企業(yè)赴臺(tái)上市。

        “未來(lái)我們希望吸引從香港來(lái)的‘紅籌股’企業(yè)來(lái)臺(tái)灣上市，目前也已經(jīng)有其他的陸資企業(yè)在和我們接洽。”朱士廷表示。



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