三季度券商自營(yíng)盤狂掃A股 持股市值近190億
2010-10-31 21:40:31
每經(jīng)記者 曾子建
曾幾何時(shí),券商自營(yíng)是A股市場(chǎng)機(jī)構(gòu)陣營(yíng)中不可或缺的中堅(jiān)力量,一度制造了無數(shù)牛股、莊股。然而,2003~2004年的熊市,擊倒了大鵬、南方、華夏等一批券商。2008年的股災(zāi),又令券商自營(yíng)越發(fā)謹(jǐn)慎。券商自營(yíng)盤,何時(shí)才能重振雄風(fēng)?今年三季度,盡管A股市場(chǎng)震蕩整理,然而券商自營(yíng)盤卻突然發(fā)力,開始在A股市場(chǎng)上大舉掃貨。截至10月27日,上市公司三季報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,近50家券商現(xiàn)身200多家公司前十大流通股名單,持股市值近190億元,較二季度末翻了一番。如此強(qiáng)勁的炒作勢(shì)頭,顯然是對(duì)后市極為看好。在10月份的大漲行情中,券商自營(yíng)自然收獲頗豐。那么,券商自營(yíng)再度發(fā)威,操作有何特點(diǎn),他們又抓住了哪些牛股?
操作概況
48家券商大舉出動(dòng)加倉(cāng)108只個(gè)股
2010年三季度,從券商自營(yíng)盤的操作情況來看,大家對(duì)四季度的行情似乎空前一致地看好。正是在這樣的情況下,券商自營(yíng)成為三季度極為活躍的機(jī)構(gòu)力量。從三季度的操作情況來看,券商自營(yíng)具有兩大風(fēng)格:一是勢(shì)頭猛,三季度持倉(cāng)市值較二季度末翻番;其次是延續(xù)以往各自為戰(zhàn)、單打獨(dú)斗的風(fēng)格,極少出現(xiàn)抱團(tuán)取暖。
券商持倉(cāng)市值翻番
WIND數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月27日公布的三季報(bào),已有近50家券商自營(yíng)盤出現(xiàn)在200多家上市公司的前十大流通股東名單中。從持股市值來看,三季度末,僅僅是出現(xiàn)在上市公司前十大股東名單中的股票市值就高達(dá)187億元,較二季度末的92.3億元增加了102.6%。
近50家券商中,有48家券商對(duì)108只個(gè)股進(jìn)行了加倉(cāng)操作,加倉(cāng)最多的無疑是農(nóng)業(yè)銀行(601288,收盤價(jià)2.76元)。該股7月15日上市后,中金公司和中信證券連續(xù)買入。到9月30日,中信證券竟然持有44930.55萬股農(nóng)業(yè)銀行,為流通A股第二大股東;中金公司持有9531.17萬股,為流通A股第七大股東。僅農(nóng)業(yè)銀行1只個(gè)股,券商自營(yíng)盤增倉(cāng)市值就達(dá)14.2億元。此外,增倉(cāng)市值過億元的還有金地集團(tuán)(600383,收盤價(jià)6.84元)、北大荒(600598,收盤價(jià)14.66元)、中國(guó)北車(601299,收盤價(jià)5.66元)、光大銀行(601818,收盤價(jià)4.32元)等10多只個(gè)股。
四面出擊各自為戰(zhàn)
與基金經(jīng)常抱團(tuán)取暖不同,券商自營(yíng)盤的操作往往是四面出擊、各自為戰(zhàn)。
WIND統(tǒng)計(jì)顯示,三季度末,前十大流通股東名單中,絕大多數(shù)個(gè)股的十大流通股東名單中都只有1家券商,同時(shí)出現(xiàn)2家甚至更多券商的個(gè)股不到20只。值得注意的是,其中還有不少創(chuàng)業(yè)板和中小板新股,券商多通過網(wǎng)下配售參與。
從持股券商數(shù)量來看,沈陽(yáng)化工(000698,收盤價(jià)10.48元)的十大流通股名單中,出現(xiàn)了宏源證券(000562,收盤價(jià)22.65元)、海通證券(600837,收盤價(jià)12.44元)和恒泰證券3家券商。不過,海通證券和恒泰證券均出現(xiàn)較大幅度減倉(cāng),而宏源證券則是新進(jìn)大股東。此外,金洲管道(002443,收盤價(jià)22.80元)也有3家券商買入,分別為方正證券、宏源證券和民族證券,不過這3家券商均為參與網(wǎng)下配售買入。
產(chǎn)品動(dòng)向
券商集合理財(cái)熱衷扎堆買票
券商自營(yíng)喜歡單打獨(dú)斗,不過,券商集合理財(cái)計(jì)劃的操作風(fēng)格卻有些類似基金,往往喜歡扎堆。那么,三季度究竟有哪些券商集合計(jì)劃在發(fā)力?又買入了哪些牛股?
9只產(chǎn)品集中買入伊利股份
由于資金規(guī)模不大,集合理財(cái)計(jì)劃較少出現(xiàn)在上市公司前十大流通股股東名單中,但集合計(jì)劃在三季度扎堆買票的現(xiàn)象較為明顯。
例如,在伊利股份(600887,收盤價(jià)40.32元)上,就有9只券商集合理財(cái)計(jì)劃大舉買入,其中包括中投證券2只產(chǎn)品、國(guó)信證券2只產(chǎn)品、東方證券4只產(chǎn)品,招商證券也有1只產(chǎn)品買入伊利股份。另外,江蘇固锝(002079,收盤價(jià)16.00元)、寧波港(601018,收盤價(jià)3.80元)、恒瑞醫(yī)藥(600276,收盤價(jià)47.28元)、上海汽車(600104,收盤價(jià)20.02元)、大商股份(600694,收盤價(jià)55.53元)。興發(fā)集團(tuán)(600141,收盤價(jià)23.91元)等也都有超過6只產(chǎn)品集中買入。
國(guó)信理財(cái)產(chǎn)品增倉(cāng)明顯
WIND數(shù)據(jù)顯示,國(guó)信證券是增倉(cāng)較為明顯的一家。今年三季度,國(guó)信證券集合理財(cái)產(chǎn)品抓住了不少牛股,且都是多只產(chǎn)品同時(shí)買入一只股票。例如,4只國(guó)信理財(cái)產(chǎn)品同時(shí)買入了興發(fā)集團(tuán),合計(jì)買入約900萬股。星湖科技(600866,收盤價(jià)13.21元)更吸引了5只國(guó)信證券的理財(cái)產(chǎn)品。
東海證券操作最激進(jìn)
在眾多券商集合理財(cái)產(chǎn)品中,東海證券絕對(duì)是另類,該公司的集合理財(cái)產(chǎn)品往往都是大手筆投入,買入一只股票動(dòng)輒上千萬股。
例如,東海證券東風(fēng)6號(hào)產(chǎn)品三季度一舉買入招商輪船 (601872,收盤價(jià)4.80元)2051.84萬股,成為第七大流通股股東。另外,東海證券東風(fēng)5號(hào)產(chǎn)品還持有雙良節(jié)能 (600481,收盤價(jià)17.99元)1847.7萬股,為第三大流通股股東。該產(chǎn)品的另外一只重倉(cāng)股為哈空調(diào) (600202,收盤價(jià)15.43元),產(chǎn)品持有1401.22萬股,為第二大流通股股東。
此外,東海證券還有一些大手筆投資,如東海證券的3號(hào)和6號(hào)產(chǎn)品分別買入中國(guó)遠(yuǎn)洋 (601919,收盤價(jià)11.13元)867.7萬股和1590萬股。此外,東海證券持有的中遠(yuǎn)航運(yùn)(600428,收盤價(jià)8.90元)、長(zhǎng)百集團(tuán)(600856,收盤價(jià)7.15元)數(shù)量都在千萬股以上。
具體案例
中信證券帶隊(duì) 三大券商最激進(jìn)
今年第三季度,隨著各家公司資金實(shí)力的不斷增強(qiáng),自營(yíng)規(guī)模也在不斷擴(kuò)大。而在眾多券商中,三季度操作最為激進(jìn)的,無疑是中信證券(600030,收盤價(jià)15.51元)、東方證券和東北證券(000686,收盤價(jià)27.99元)。
截至10月27日的數(shù)據(jù)顯示,中信證券共出現(xiàn)在29只個(gè)股的前十大流通股東名單中,東方證券和東北證券分別出現(xiàn)在12家、9家上市公司中。此外,方正證券、國(guó)都證券等券商也有不俗表現(xiàn)。
中信證券獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷
說到自營(yíng)規(guī)模,中信證券無疑是券商中的老大。三季度,多只大盤股中都出現(xiàn)了中信證券的身影。
WIND統(tǒng)計(jì)顯示,已經(jīng)公布的三季報(bào)中,中信證券出現(xiàn)在超過30家上市公司的前十大流通股股東名單中,而今年中期這個(gè)數(shù)字僅僅為10家左右。從持倉(cāng)市值來看,中信證券三季度末持倉(cāng)市值高達(dá)近40億元,為券商中最高。僅僅是農(nóng)業(yè)銀行,中信證券就買入了4.49億股,持倉(cāng)市值高達(dá)11.7億元,為第二大流通股東。
今年一季度開始,中信證券開始介入中國(guó)重工,到三季度末,中信證券持續(xù)增倉(cāng),已持有中國(guó)重工26538.93萬股,持倉(cāng)市值高達(dá)23億元,為公司第一大流通股股東。
在二季度大舉買入北大荒4111萬股后,中信證券三季度繼續(xù)加倉(cāng)1862.68萬股,三季度末已持有該股5974.61萬股,為第二大股東。在北大荒上,中信證券持倉(cāng)市值達(dá)8億元。
中信證券的重倉(cāng)股中,表現(xiàn)較好的有巨化股份(600160,收盤價(jià)18.15元)、探路者(300005,收盤價(jià)33.35元)、大元股份(600146,收盤價(jià)37.50元)。此外,中信大舉增持的光大銀行和農(nóng)業(yè)銀行,也在10月份走出大漲行情。
此外,中信證券對(duì)中小板和創(chuàng)業(yè)板個(gè)股也青睞有加。創(chuàng)業(yè)板中,中信證券主要買入了探路者73.46萬股、華誼嘉信(300071,收盤價(jià)31.86元)13.38萬股,以及合康變頻(300048,收盤價(jià)46.36元)288.31萬股。買入較多的中小板個(gè)股有德豪潤(rùn)達(dá)(002005,收盤價(jià)19.29元),以及高德紅外(002414,收盤價(jià)32.99元)、九九久(002411,收盤價(jià)34.92元)和合肥城建(002208,收盤價(jià)12.14元)等。
東方證券與基金為伍
東方證券自營(yíng)操作也相當(dāng)活躍,三季度末已出現(xiàn)在12家公司的前十大流通股東名單中。在此期間,東方證券相中的牛股不少,持有中小板牛股羅萊家紡(002293,收盤價(jià)69.88元)190萬股,為第三大流通股股東;持有杰瑞股份(002353,收盤價(jià)124.70元)85萬股,為第二大流通股股東。此外,東方證券持有的揚(yáng)農(nóng)化工、精工鋼構(gòu)、*ST山焦(600740,收盤價(jià)9.28元)都有不俗表現(xiàn)。
值得注意的是,東方證券極少參與大盤藍(lán)籌股。同時(shí),凡是東方證券重倉(cāng)持有的個(gè)股,都是基金公司、社保等機(jī)構(gòu)喜愛的品種。如*ST山焦就吸引了王亞偉的華夏大盤。此外,東方證券在三季度還大舉買入金螳螂(002081,收盤價(jià)57.20元)300萬股,該股也是近期超強(qiáng)的大牛股。
東北證券自營(yíng)表現(xiàn)欠佳
東北證券算得上是三季度較為活躍的券商之一。從其持有的個(gè)股來看,宏達(dá)新材和成發(fā)科技表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì),是其重倉(cāng)股中少有的牛股。不過整體來看,東北證券自營(yíng)表現(xiàn)并不理想,不少重倉(cāng)股走勢(shì)較弱。如恒寶股份處于震蕩回落中。而東北證券持有200萬股新疆城建,在整個(gè)三季度都沒有太好的表現(xiàn)。
正是由于自營(yíng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳,東北證券三季報(bào)顯示,公司每股收益僅為0.52元,同比減少47.9%。而公司投資收益為8829.3萬元,同比減少52.18%,公允價(jià)值變動(dòng)收益為-3468.14萬元,表明出現(xiàn)了較大金額的浮虧。
兩中小券商青睞鐵路股
除了中信證券等大券商外,三季度一些中小券商的自營(yíng)盤也開始發(fā)力,其中不乏大手筆。如華西證券大舉買入中國(guó)北車和中國(guó)南車(601766,收盤價(jià)5.98元),而方正證券大舉增倉(cāng)華茂股份,成為該公司的第一大流通股股東。
近年來,華西證券自營(yíng)盤一直表現(xiàn)一般,不過今年三季度,該公司集中買入中國(guó)北車2632.08萬股,成為第十大流通股東,同時(shí)還買入中國(guó)南車5284.43萬股,成為第六大流通股股東。三季度末,華西證券在這2只個(gè)股上的持倉(cāng)市值高達(dá)4.4億元。
除華西證券看好中國(guó)北車外,另外1只中小券商方正證券三季度也加倉(cāng)中國(guó)北車1446.65萬股,以7353.54萬股持股量成為中國(guó)北車的第一大流通股股東,持股市值近3.9億元。
此外,方正證券大舉加倉(cāng)華茂股份(000850,收盤價(jià)9.30元)也引人注目。二季度末,方正證券持有華茂股份719萬股,第三季度繼續(xù)加倉(cāng)1171.37萬股后,共持有1890.82萬股,占流通股5.61%,成為華茂股份第一大流通股股東。
還有一些名不見經(jīng)傳的中小券商專注于大牛股,如東興證券三季度買入黃河旋風(fēng)(600172,收盤價(jià)12.52元)196.72萬股,成為第六大流通股股東。黃河旋風(fēng)也是近期大牛股之一,三季度初該股股價(jià)最低6.31元,而昨日該股股價(jià)已超過12元。
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