每經(jīng)記者  李潮文  發(fā)自深圳

        我國(guó)最大的民營(yíng)船企——熔盛重工（01101，HK）將于今日在港交所正式掛牌。在近期H股市場(chǎng)持續(xù)低迷的情況下，其IPO卻受到熱烈追捧，據(jù)集團(tuán)昨日（11月18日）公布的招股結(jié)果，公開發(fā)售部分接獲55581份有效申請(qǐng)，相當(dāng)于超額認(rèn)購(gòu)21.61倍。

        在初步招股文件中，熔盛重工招股價(jià)定于每股7.3港元至10.10港元，在公布招股結(jié)果之前，由于H股市場(chǎng)四連陰，招股價(jià)最終定為8港元。

國(guó)際認(rèn)購(gòu)超額3倍

        熔盛重工發(fā)行了17.5億股，其中10%公開發(fā)售，90%向國(guó)際配售。除了公開發(fā)售部分獲得超額認(rèn)購(gòu)?fù)?，?guó)際認(rèn)購(gòu)部分也獲得超額3倍認(rèn)購(gòu)。據(jù)基礎(chǔ)投資協(xié)議，BestInvestmentCorporation已購(gòu)買2910萬股；ShiningEastInvestmentsLimited購(gòu)  買3841.25萬股；中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司購(gòu)買了4850萬股；南方全球精選配置基金購(gòu)買3395萬  股  ；AtlantisFund  Management(Guernsey)Limited已購(gòu)買2910萬股；BondicInternationalHoldingsLimited購(gòu)買4850萬股及周大福代理人有限公司購(gòu)買了4850萬股股份，共占全球發(fā)售完成后已發(fā)行及發(fā)行在外股份約3.94%。

        自此，熔盛重工可謂順利完成其IPO，今日于H股市場(chǎng)正式掛牌交易。

行業(yè)地位受投資者青睞

        實(shí)際上，熔盛重工的成功IPO，也顯示了資本市場(chǎng)對(duì)造船企業(yè)的“雙重態(tài)度”。就在今年6月，同樣位于江蘇的民營(yíng)船企新世紀(jì)造船有限公司計(jì)劃在新加坡IPO，但因無法籌集到足夠的資金而被迫放棄了上市計(jì)劃。

        能成功上市，與熔盛重工在造船業(yè)的地位不無關(guān)系。根據(jù)中國(guó)船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)的監(jiān)測(cè)，32家大型骨干船企獲得的新船訂單，占了全國(guó)總量的85.6%，按截至2010年8月1日手持訂單的載重噸位計(jì)，熔盛重工是中國(guó)第二大造船企業(yè)及最大的民營(yíng)造船企業(yè)。

        在2005至2008年，新造船市場(chǎng)行情火爆，大部分訂單的首付款比例占到船價(jià)的60%至80%，但2009年以來，造船市場(chǎng)漸趨低迷，訂單首付款比例僅占40%~50%，對(duì)船廠的自有資金要求越來越高。

獲500億授信創(chuàng)民企紀(jì)錄

        早在今年8月，熔盛重工宣布獲得中國(guó)進(jìn)出口銀行最高500億元的授信，刷新了銀行對(duì)非國(guó)有企業(yè)授信規(guī)模的紀(jì)錄，當(dāng)時(shí)熔盛重工方面表示，“大量的銀行信貸，為船舶建造資金需求提供了有力保障，也提高了企業(yè)對(duì)外談判的地位和優(yōu)勢(shì)。”毫無疑問，這次IPO募集資金也有助于熔盛重工進(jìn)一步獲取訂單。熔盛重工表示，擬將此次募集資金的25%將用于造船及海洋工程板塊，20%用于船用發(fā)動(dòng)機(jī)制造板塊，10%用于工程機(jī)械板塊，10%用于相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的潛在投資及收購(gòu)，25%將用作償還貸款，約10%將用作營(yíng)運(yùn)資金。



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