每經(jīng)記者  王硯丹

    昨日  （3月14日），中國(guó)平安（601318，前收盤價(jià)50.86元）A股及H股因重要事項(xiàng)未公告同時(shí)停牌。

    在H股公告中，平安透露正在籌備“配售新H股股份”，不過(guò)未透露具體融資規(guī)模。而在昨日晚間的公告中，平安宣布已簽署協(xié)議，向周大福旗下金駿有限公司增發(fā)2.72億股H股，募集資金194.48億港元（約25億美元），折合每股71.50港元。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，周大福集團(tuán)創(chuàng)始人是香港富豪鄭裕彤，其此次入股價(jià)為71.5港元/股，盡管較平安H股停牌前收盤價(jià)折價(jià)12.48%，但仍然較平安A股價(jià)格高出了18.57%。業(yè)內(nèi)人士表示，鄭裕彤高價(jià)參與平安H股增發(fā)，或?qū)⒋碳て桨补蓛r(jià)走強(qiáng)。

募資不用于任何收購(gòu)

    值得一提的是，在平安宣布因增發(fā)H股停牌之時(shí)，昨日港交所股權(quán)交易披露顯示，周大福集團(tuán)創(chuàng)始人——新世界發(fā)展主席鄭裕彤及旗下周大福公司已經(jīng)迫不及待地完成了該筆交易，申報(bào)在場(chǎng)外斥資194億港元購(gòu)入平安H股，數(shù)量共2.72億股，每股均價(jià)71.5港元，較平安H股停牌前收盤價(jià)折價(jià)12.48%，其持有的H股好倉(cāng)將由零上升至9.52%。

    而平安在昨日晚間的公告中表示，此次向金駿公司定向增發(fā)H股是根據(jù)2010年6月29日召開的年度股東大會(huì)上通過(guò)的一般授權(quán)進(jìn)行的。當(dāng)時(shí)董事會(huì)獲得的一般授權(quán)為發(fā)行最多5.72億股H股，此次鄭裕彤通過(guò)金駿公司認(rèn)購(gòu)2.72億股，相當(dāng)于當(dāng)初一般授權(quán)的47.59%。

    平安稱，此次募集資金“將顯著提升公司的資本實(shí)力，滿足業(yè)務(wù)持續(xù)、穩(wěn)健增長(zhǎng)需要，為保險(xiǎn)、銀行、投資三大業(yè)務(wù)未來(lái)的高速發(fā)展做好充足的資金準(zhǔn)備，為廣大股東和投資者創(chuàng)造持續(xù)、穩(wěn)健的回報(bào)。定向增發(fā)募集的資金將用于加強(qiáng)中國(guó)平安的資本基礎(chǔ)，使集團(tuán)可以為三大核心業(yè)務(wù)的未來(lái)發(fā)展提供資金支持，捕捉各種擴(kuò)大市場(chǎng)份額和盈利能力的機(jī)遇。”

    另外平安強(qiáng)調(diào)：“此次發(fā)行所得將不準(zhǔn)備用于任何收購(gòu)。”

H股融資符合市場(chǎng)預(yù)期

    年初開始，中國(guó)平安融資問(wèn)題就一直受到市場(chǎng)關(guān)注。而此次通過(guò)H股定向增發(fā)募集資金基本在市場(chǎng)的預(yù)料之中。

    3月4日，針對(duì)融資問(wèn)題，全國(guó)政協(xié)委員、中國(guó)平安董事長(zhǎng)馬明哲向媒體表示，中國(guó)平安集團(tuán)及控股子公司的償付能力或資本充足率都是超過(guò)監(jiān)管部門標(biāo)準(zhǔn)的，未來(lái)的發(fā)展會(huì)根據(jù)情況綜合研究和考慮。而在1月7日，平安還專門發(fā)布一則澄清公告，稱“截至目前公司沒(méi)有A股市場(chǎng)再融資計(jì)劃。”

    不過(guò)，有市場(chǎng)人士依然從上述公告中讀出了另外一層意思。上海某保險(xiǎn)行業(yè)分析師就曾對(duì)  《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，雖然短期資本充足率無(wú)憂，但是長(zhǎng)期來(lái)看，為了保持增長(zhǎng)，平安是有融資需求的。而且從公告來(lái)看，平安如果做股權(quán)融資，很有可能選擇借道H股，因?yàn)镠股投資者結(jié)構(gòu)不同，一直對(duì)中資保險(xiǎn)股較為追捧，而平安H股價(jià)格也遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于A股，選擇發(fā)行H股來(lái)解決融資問(wèn)題，對(duì)平安和市場(chǎng)都是雙贏的選擇。

    截至上周五收盤，平安A股收于50.86元/股，而H股收于81.70港元/股，按周一人民幣匯率中間價(jià)1港元對(duì)人民幣0.8434元計(jì)算，折合人民幣每股68.91元，也就是說(shuō)H股較A股溢價(jià)達(dá)35.49%。即使鄭裕彤此次入股價(jià)71.5港元/股較平安H股有所折價(jià)，但仍比A股價(jià)格高出了18.57%。

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。

聯(lián)系電話：021-60900099轉(zhuǎn)688

每經(jīng)訂報(bào)電話

北京：010-58528501    上海：021-61283003    深圳：0755-83520159    成都：028-86516389    028-86740011    無(wú)錫：15152247316