每經(jīng)記者  趙笛

編者按

    日本核泄漏事故對A股新能源概念股產(chǎn)生了重大影響，不同類型的新能源個股已經(jīng)出現(xiàn)明顯分化。核電相關(guān)股票連續(xù)兩日出現(xiàn)放量大跌；而太陽能、風(fēng)能個股在整體市場低迷的情況下逆市走強。對此，業(yè)內(nèi)人士認為，在全球?qū)四芾们熬斑M行反思的同時，太陽能和風(fēng)能相關(guān)股票將迎來投資機會。

    日本核泄漏事故發(fā)生后，核能股遭遇重創(chuàng)，但可再生能源中的太陽能個股卻獲得了全球投資者的青睞。不論是在A股市場還是在美國市場，太陽能個股近期紛紛上漲。

    業(yè)內(nèi)人士指出，相比其他新能源，太陽能發(fā)展的空間更廣闊，機會也更大。在核泄漏事故發(fā)生后，各國將重新審視新能源政策，太陽能的受益程度最為明顯。從具體公司來看，產(chǎn)業(yè)鏈一體化的太陽能企業(yè)在未來更具競爭力。

太陽能個股大漲

    在日本福島核電站爆炸并出現(xiàn)核泄漏后，各國對核能發(fā)展的態(tài)度出現(xiàn)了分化。

    美國白宮發(fā)言人杰伊·卡尼3月14日表示，盡管日本大地震導(dǎo)致核泄漏事故發(fā)生，引發(fā)美國國內(nèi)對核電站安全的擔(dān)憂，但總統(tǒng)奧巴馬仍將致力于發(fā)展核能。

    在此背景下，在14日美國市場上，加拿大鈾礦生產(chǎn)商DenisonMinesCorp以及美國鈾能源公司(UraniumEnergyCorp.)的盤前股價均驟跌24%；收盤時，日本福島第一核電站一號反應(yīng)堆供應(yīng)商通用電氣下跌了2.2%。

    值得注意的是，在核能引得全球反思的同時，太陽能個股卻出現(xiàn)大漲。截至美國股市14日收盤，中國太陽能硅晶圓制造商ReneSolaLtd的美國存托憑證上漲3.9%，中國尚德太陽能電力有限公司(SuntechPowerHoldings)上漲3%。

    A股方面，盡管昨日（3月15日）市場大幅殺跌，但太陽能板塊在午后大幅走強，海通集團（600537，收盤價53.05元）、樂山電力（600644，收盤價18.11元）的漲幅分別為9.97%和7.8%。

    廣發(fā)證券分析師謝軍指出，日本核泄漏有可能改變部分國家對發(fā)展核電的看法，而對太陽能行業(yè)則有潛在利好。

太陽能發(fā)展空間巨大

    “此次核泄漏直接影響可能遠不及切爾諾貝利事故，但也不容小覷。”在日本核泄漏事故發(fā)生后，莫尼塔分析師唐小東指出，1986年前蘇聯(lián)切爾諾貝利核泄漏后，全球核電建設(shè)進入20年的低潮期，直到近年才有所復(fù)蘇。本次日本核泄漏雖不大可能對全球核電建設(shè)節(jié)奏產(chǎn)生質(zhì)的影響，但可以預(yù)見，以太陽能為首的可再生能源未來將更多得到各國政府的青睞，發(fā)展空間巨大。

    “我并不看衰核能，但相比其他新能源，太陽能的優(yōu)勢還是明顯一些。”昨日，北京一位長期關(guān)注新能源發(fā)展的業(yè)內(nèi)人士李先生在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪時表示，世界依舊需要核能，但未來太陽能的機會更大。

    李先生告訴記者，在其他新能源方面，太陽能相對水能、風(fēng)能、生物質(zhì)能更具有優(yōu)勢和機會。首先，太陽能的利用更為方便。水資源和風(fēng)資源多具有間斷性特征，而生物質(zhì)能也具有一個原材料生產(chǎn)的過程。相反，太陽能無論是在我國大面積的西北沙漠地區(qū)，還是在城市建筑中，都能夠合理利用。

    另外，從市場發(fā)展的角度看，李先生指出：“生物質(zhì)能是最不靠譜的，與人爭地，發(fā)展自然受限。”另外，目前能夠發(fā)展水電的地方近乎飽和了，在國外比如美國，大型水電站根本不算綠色能源、再生能源，只有小水電站才算；而風(fēng)電同樣發(fā)展太多，國內(nèi)風(fēng)電整機企業(yè)競爭非常激烈。

    李先生認為，太陽能行業(yè)，無論是在國外還是在國內(nèi)，目前的基數(shù)都比較小，發(fā)展空間更大。

關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈一體化公司

    分析人士指出，日本地震對太陽能的上中下游構(gòu)成一定影響，未來，具有產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)將更具競爭力。

    東興證券分析師銀國宏指出，上游方面，預(yù)計日本部分晶硅企業(yè)會在此次地震中受到影響，短期內(nèi)晶硅供應(yīng)比較緊張，進而推高晶硅價格?？申P(guān)注國內(nèi)晶硅原料生產(chǎn)商天威保變（600550，收盤價24.21元）；中游方面，由于恒星科技（002132，收盤價31.97元）等企業(yè)的原材料主要來源于德國，部分來自日本，因此受到?jīng)_擊較小，且可能在短期內(nèi)借此擴大自己的市場份額和盈利能力。

    “我覺得應(yīng)重點關(guān)注打造全產(chǎn)業(yè)鏈，具備長期競爭優(yōu)勢的企業(yè)。”廣發(fā)證券分析師謝軍指出，3月份，太陽能行業(yè)充滿變數(shù)。占全球市場25%的意大利市場將落實一系列政策，極有可能出現(xiàn)調(diào)高到2020年的安裝容量、不設(shè)置安裝上限等利好，但也可能出現(xiàn)較大幅度下調(diào)電價補貼等利空。對此，具有產(chǎn)業(yè)鏈一體化的企業(yè)將在競爭中更具優(yōu)勢。

    謝軍認為，下列個股值得關(guān)注。比如，今年新上了一部分多晶硅電池項目，2011年每股收益有望達到2元~2.3元的海通集團。參股河南煤化集團1.8萬噸硅料項目，成本控制得到提升；年中一期300MW硅片投產(chǎn)，2011年每股收益將達1元~1.2元的向日葵（300111，收盤價25.27元）。正在打造從硅料到電站全產(chǎn)業(yè)鏈模式，預(yù)計今年銷售430MW組件，2011年每股收益可達到1.8元左右的超日太陽（002506，收盤價50.51元）。光伏裝備龍頭，2011年每股收益有望達到2~2.5元的精功科技（002006，前收盤價54.26元）。

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