江河幕墻（601886）

　　均值區(qū)間：18.09元-21.95元

　　極限區(qū)間：16.76元-22.80元

　　發(fā)行價(jià)發(fā)行市盈率中簽率發(fā)行方式保薦機(jī)構(gòu)

　　20.00元 37.04倍 1.659% 網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合平安證券

　　主營業(yè)務(wù)幕墻系統(tǒng)的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、施工和咨詢服務(wù)

　　公司是集產(chǎn)品研發(fā)、工程設(shè)計(jì)、精密制造、安裝施工、咨詢服務(wù)、成品出口于一體的幕墻系統(tǒng)整體解決方案提供商， 是中國最具技術(shù)實(shí)力、最具成長性的高端幕墻企業(yè)， 是全球建筑幕墻行業(yè)的主要領(lǐng)導(dǎo)者與領(lǐng)先企業(yè)。公司擁有中國幕墻業(yè)唯一一家國家級企業(yè)技術(shù)中心、首家國際認(rèn)可CNAS 出口企業(yè)檢測中心，同時(shí)也是國內(nèi)幕墻行業(yè)首家國家火炬計(jì)劃高新技術(shù)企業(yè)、國家級博士后科研工作站設(shè)站企業(yè)。

　　國都證券：19.00元-22.80元

　　募投達(dá)產(chǎn)后，將形成240萬平方米的各種幕墻產(chǎn)能，其中單元式幕墻90萬平方米，構(gòu)件式幕墻150萬平方米。預(yù)計(jì)公司2011-2013年全面攤薄后的EPS為0.76元、1.21元、1.54元，給予公司2011年25-30倍的PE，對應(yīng)合理的估值區(qū)間為19-22.8元。

　　方正證券：18.50元-22.20元

　　公司2011-2013年預(yù)計(jì)凈利潤分別為4.11億元、6.42億元、8.62億元，同比增速為33%、56%、34%，每股EPS分別為0.74元、1.15元、1.54元。綜合考慮公司規(guī)模及未來成長性，給予2011年每股收益0.74元25至30倍PE水平，對應(yīng)的合理估值為18.5-22.2元。

　　海通證券：16.76元-20.85元

　　預(yù)測公司2011-2013年攤薄后的EPS為0.77元、1.16元和1.46元，給予公司2011年23-27倍PE，對應(yīng)價(jià)格為16.76-20.85元。

　　衛(wèi)寧軟件（300253）

　　均值區(qū)間：28.79元-33.57元

　　極限區(qū)間：23.62元-38.80元

　　發(fā)行價(jià)發(fā)行市盈率中簽率發(fā)行方式保薦機(jī)構(gòu)

　　27.50元 43.65倍 0.577% 網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合招商證券

　　主營業(yè)務(wù)醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)用軟件的研發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)

　　公司是上海最大的醫(yī)療信息技術(shù)軟件商、國內(nèi)最具活力和實(shí)力的醫(yī)療軟件開發(fā)商之一。公司以醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域應(yīng)用軟件的研究開發(fā)、銷售和技術(shù)服務(wù)為主，以配套硬件銷售及技術(shù)服務(wù)為輔。

　　安信證券：33.95元-38.80元

　　公司在國內(nèi)醫(yī)療IT解決方案市場的占有率排名第一，截至2010年末，在全國765家三級甲等醫(yī)院中約占9.28%左右。預(yù)計(jì)2011、2012年公司全面攤薄后EPS分別為0.97和1.41元。給予公司2011年25-30倍的PE，上市首日定價(jià)區(qū)間33.95-38.80元。

　　國泰君安：23.62元-28.34元

　　自2009年以來，公司已陸續(xù)中標(biāo)多個(gè)大型綜合信息化項(xiàng)目，涉及到共享協(xié)同協(xié)作、區(qū)域醫(yī)療聯(lián)合、全程健康管理、移動物聯(lián)等多方面技術(shù)及融合。預(yù)期公司發(fā)行后2011-2013年EPS分別為0.94元、1.38元、1.96元。

　　金信諾（300252）

　　發(fā)行價(jià)發(fā)行市盈率中簽率發(fā)行方式保薦機(jī)構(gòu)

　　16.20元 32.73倍 0.686% 網(wǎng)下向詢價(jià)對象配售和網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合中航證券

　　主營業(yè)務(wù)中高端射頻同軸電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售

　　均值區(qū)間：17.40元-20.64元

　　極限區(qū)間：15.25元-21.84元

　　公司是國內(nèi)射頻同軸電纜品種最全、半柔射頻同軸系列產(chǎn)品規(guī)模最大、具有較強(qiáng)品牌影響力的中高端射頻同軸電纜生產(chǎn)企業(yè)之一。公司主要從事中高端射頻同軸電纜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主導(dǎo)產(chǎn)品包括半柔電纜、低損電纜、穩(wěn)相電纜、軍標(biāo)系列電纜、半剛電纜、軋紋電纜等，廣泛應(yīng)用于移動通信、微波通信、廣播電視、隧道通信、通信終端、軍用電子、航空航天等領(lǐng)域。

　　國泰君安：17.16-21.84元

　　考慮金信諾產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與核心技術(shù)方面優(yōu)勢，給予公司2011年22x-28xPE估值區(qū)間，對應(yīng)公司發(fā)行價(jià)14.30-18.20元。鑒于近一個(gè)月新股上市首日表現(xiàn)，預(yù)計(jì)公司上市首日定價(jià)區(qū)間在17.16-21.84元。

　　中信建投：15.25元-18.30元

　　公司募投項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)半柔電纜產(chǎn)能40000千米，低損電纜產(chǎn)能80000千米，新增穩(wěn)相信息傳輸器件年產(chǎn)能1萬套、新增微細(xì)同軸傳輸器件年產(chǎn)能13萬套。預(yù)計(jì)公司未來三年EPS分別為0.61元、0.84元、0.99元，給予2011年25-30倍市盈率，合理價(jià)格區(qū)間15.25-18.3元。

　　光大證券 ：19.80元-21.78元

　　國內(nèi)射頻同軸電纜市場規(guī)模穩(wěn)步攀升，其中半柔射頻同軸電纜和低損射頻同軸電纜市場規(guī)模到2013年有望分別達(dá)到15.5億元和10.2億元。預(yù)計(jì)金信諾2011-2012年EPS分別為0.66元、0.88元。