近期，國電電力（600795）正式啟動(dòng)55億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行工作，募集資金將全部用于公司水電和風(fēng)電等清潔能源項(xiàng)目的發(fā)展。而在今天，投資者就可以對(duì)國電電力可轉(zhuǎn)債進(jìn)行申購。在業(yè)內(nèi)人士的眼中，國電電力此舉有利于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加快發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，進(jìn)一步增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提高盈利能力。而在國電電力總經(jīng)理馮樹臣的眼中，此舉是公司利用資本市場(chǎng)融資加快發(fā)展的重要舉措，對(duì)公司“新能源引領(lǐng)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展”戰(zhàn)略具有重要意義。

可轉(zhuǎn)債今日申購

    為加大公司資本運(yùn)作力度，實(shí)現(xiàn)公司的持續(xù)健康發(fā)展，在今年的4月8日，國電電力董事會(huì)通過了公開發(fā)行55億元可轉(zhuǎn)換公司債券的議案；5月6日，股東大會(huì)高票通過了這一議案；8月16日，國電電力公告稱公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券獲得證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。而在今天，醞釀已久的55億元可轉(zhuǎn)債發(fā)行事宜終于進(jìn)入申購的階段。

    根據(jù)安排，國電電力公司本次共發(fā)行55億元的可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，共計(jì)5500萬張。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債原A股股東可優(yōu)先配售的可轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持有發(fā)行人A股股份數(shù)按每股配售0.357元可轉(zhuǎn)債的比例，并按1000元/手轉(zhuǎn)換成手?jǐn)?shù)，每1手為一個(gè)申購單位。原A股股東優(yōu)先配售后余額部分網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行預(yù)設(shè)的發(fā)行數(shù)量比例為50%：50%。

    在具體申購程序上，原無限售條件A股股東的優(yōu)先認(rèn)購?fù)ㄟ^上海證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行，配售代碼為“704795”，配售簡(jiǎn)稱為  “國電配債”。原A股股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購。一般社會(huì)公眾投資者通過上交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原A股股東優(yōu)先配售后余額的申購，申購代碼為“733795”，申購簡(jiǎn)稱為“國電發(fā)債”。每個(gè)賬戶最小認(rèn)購單位為1手（10張，1000元），每1手為一個(gè)申購單位，每1申購單位所需資金為1000元。

    公告顯示，本次國電電力發(fā)行可轉(zhuǎn)債的期限為發(fā)行之日起六年，即自2011年8月19日至2017年8月19日。票面利率為第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為2.67元/股，不低于  《募集說明書》公告日公司A股股票前二十個(gè)交易日交易均價(jià)和前一個(gè)交易日交易均價(jià)的高者。

    公司可轉(zhuǎn)債為投資者帶來的收益，與上市公司的發(fā)展密切相關(guān)，而國電電力連續(xù)多年被評(píng)為最具發(fā)展?jié)摿ι鲜泄?，先后入選上證180指數(shù)、中信標(biāo)普50指數(shù)和300指數(shù)，在A股市場(chǎng)綜合指標(biāo)名列前茅，保持著績(jī)優(yōu)藍(lán)籌股地位。截至2011年6月底，國電電力總裝機(jī)容量已突破3000萬千瓦，其中清潔能源裝機(jī)容量822.18萬千瓦，約占總裝機(jī)容量的27%，清潔能源比例在國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)核心A股上市公司中領(lǐng)先。

    需要指出的是，國電電力是一家非常重視回報(bào)投資者的上市公司，2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通過決議，2010——2012年每年現(xiàn)金分紅不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤的50%，今年6月實(shí)施完畢2010年度利潤分配，派發(fā)現(xiàn)金紅利高達(dá)15.4億元，占2010年實(shí)現(xiàn)可分配利潤的98.7％。

總經(jīng)理信心暢談國電“十二五”

    近年來，國電電力按照國家能源政策導(dǎo)向，積極調(diào)整發(fā)展策略，大力實(shí)施“新能源引領(lǐng)企業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展”戰(zhàn)略，在不斷優(yōu)化火電結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上，大力推進(jìn)風(fēng)電、水電、太陽能等新能源和煤炭資源開發(fā)，公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力不斷增強(qiáng)。在公司可轉(zhuǎn)債發(fā)售之際，國電電力總經(jīng)理馮樹臣先生也發(fā)表了自己的看法。

    馮樹臣介紹，國電電力是中國國電集團(tuán)公司控股的全國性上市發(fā)電公司，全國500強(qiáng)企業(yè)，全球能源企業(yè)250強(qiáng)。作為中國最大的獨(dú)立發(fā)電上市公司之一，公司以優(yōu)良的設(shè)備、先進(jìn)的管理和雄厚的實(shí)力在市場(chǎng)中處于領(lǐng)先地位。公司正在積極推進(jìn)  “大力發(fā)展新能源和建設(shè)創(chuàng)新型企業(yè)”兩項(xiàng)戰(zhàn)略任務(wù)，按照“優(yōu)化發(fā)展火電，大力發(fā)展風(fēng)電、水電、煤炭產(chǎn)業(yè)，擇優(yōu)發(fā)展太陽能，穩(wěn)健發(fā)展煤化工，積極發(fā)展核電”的總體思路，通過規(guī)模擴(kuò)張進(jìn)一步增強(qiáng)公司實(shí)力，通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化進(jìn)一步提升公司資產(chǎn)質(zhì)量，通過成本控制降低公司發(fā)電成本，不斷擴(kuò)大公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。

    而這一次可轉(zhuǎn)債是國電電力利用資本市場(chǎng)融資加快發(fā)展的重要舉措，募集資金將全部投入公司水電和風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)，所投項(xiàng)目符合國家能源政策要求，均具有良好的資源稟賦、發(fā)展前景和投資收益，有利于促進(jìn)公司健康快速發(fā)展，壯大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模，改善公司的電源結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)布局，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    馮樹臣表示，“十二五”期間國電電力將全面貫徹國家“十二五”規(guī)劃要求，突出效益導(dǎo)向，注重發(fā)展質(zhì)量，統(tǒng)籌兼顧，協(xié)調(diào)發(fā)展，積極開發(fā)符合公司轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的項(xiàng)目，持續(xù)提升公司的綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。我們要通過這五年的不懈努力，推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型取得顯著成效，綜合實(shí)力明顯增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力進(jìn)一步提升，節(jié)能環(huán)保成果顯著，力爭(zhēng)把公司建設(shè)成為國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流的綜合性電力上市公司。

（李智）

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