2011-12-27 01:21:23
錦江股份
代碼:600754收盤價:17.21元評級機構(gòu):申銀萬國 評級:買入
公司2011年12月23號發(fā)布公告:關(guān)于錦江之星旅館有限公司與錦江國際電子商務(wù)有限公司簽署《預(yù)訂銷售合作協(xié)議》的議案。
隨著國內(nèi)經(jīng)濟型酒店市場競爭的日趨激烈,大力拓展多種預(yù)訂渠道成為各連鎖型酒店集團增強核心競爭力的主要舉措之一,為此錦江之星擬加入錦江國際(集團)有限公司正在構(gòu)建的以www.jinjiang.com網(wǎng)站為中心、以10101666呼叫中心為輔助的電子商務(wù)平臺,以充分利用錦江國際集團更廣泛的客源結(jié)構(gòu)及綜合實力優(yōu)勢,助推錦江之星經(jīng)營績效的進(jìn)一步提升。
申銀萬國認(rèn)為,此次合作的開展將有利于公司業(yè)務(wù)開展的電子商務(wù)化,有利于會員結(jié)構(gòu)和營銷平臺多元化,更有利于公司借助集團公司平臺提升運營能力,推動業(yè)務(wù)發(fā)展。
因電商公司系公司實際控制人錦江國際(集團)有限公司之控股子公司,此次合作有利于公司借助集團公司的電商平臺進(jìn)一步拓展,是公司與集團公司合作的表現(xiàn)之一,新加入的“享計劃”不但可以在錦江之星使用,還可以在除錦江之星以外的集團其他企業(yè)享受折扣及優(yōu)惠,有助于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的效率提高、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和質(zhì)量提升,是公司發(fā)展的積極推動力,期待未來進(jìn)一步合作的到來。
預(yù)計2011年~2013年每股收益分別為0.64元、0.78和0.98元,對應(yīng)P/E分別為26倍、22倍和17倍,基于未來經(jīng)濟型酒店的成長性及公司的未來發(fā)展,認(rèn)為未來公司將有很大的增長空間,維持“買入”評級。
敦煌種業(yè)
代碼:600354收盤價:21.93元評級機構(gòu):齊魯證券 評級:增持
敦煌先鋒銷售進(jìn)度符合預(yù)期,今年東北地區(qū)玉米豐產(chǎn),玉米價格有所下跌,導(dǎo)致今年東北地區(qū)玉米種子整體銷售情況較去年遲緩,但得益于先玉335在東北地區(qū)的良好口碑,今年敦煌先鋒的銷售情況符合此前預(yù)期,繼續(xù)維持11月4日《敦煌種業(yè)研究簡報:四季度表現(xiàn)值得期待》的判斷。
假設(shè)今年四季度銷售確認(rèn)本年制種量的60%,再加上推廣季余種,齊魯證券預(yù)計敦煌先鋒四季度銷售量將達(dá)到3萬噸左右,按12元/公斤單位凈利潤測算,將為敦煌種業(yè)貢獻(xiàn)1.83億元凈利潤,折合EPS0.90元。
同時,由于今年東北地區(qū)整體銷售放緩,這意味著明年一季度東北市場的空間大于往年,因此敦煌先鋒明年一季度的種子銷售量極有可能達(dá)到1萬噸以上,超過歷年4000噸的平均水平,公司明年一季度業(yè)績同樣值得期待。
預(yù)計2011年~2013年EPS分別為0.53元、0.83元和1.11元,目前股價對應(yīng)2011年P(guān)E為38倍,2012年P(guān)E25倍,2013年P(guān)E18倍,維持“增持”評級,目標(biāo)價24.9元。
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