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地產(chǎn)調(diào)研冰火兩重天 多家二線房企首入公募法眼

2012-08-23 01:01:22

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 李新江 發(fā)自北京

從今年年初開始,不少基金已開始配置地產(chǎn)股,但在選股思路上,公募基金經(jīng)理出現(xiàn)明顯分歧。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到,根據(jù)兩市已披露的地產(chǎn)股中報顯示,“招保萬金”等多家大型地產(chǎn)股獲得基金的連續(xù)調(diào)研和增持,而不少二線地產(chǎn)股亦首次出現(xiàn)在公募基金視野,在進行實地調(diào)研后,部分基金已開始布局。

公募上半年增持41只地產(chǎn)股

7、8月間,地產(chǎn)股急速回調(diào),使得今年上半年公募基金對于地產(chǎn)股的布局更受市場關(guān)注。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月底,房地產(chǎn)行業(yè)已成為公募基金第五大重倉行業(yè),而去年四季度公募基金對地產(chǎn)股的配置力度尚且處在第七位。

但是隨著地產(chǎn)股進入深度回調(diào),公募基金對其配置已大幅拖累凈值,根據(jù)已披露的上市公司中報,結(jié)合基金公司中報來看,公募基金增持41家地產(chǎn)股,減持了31家,操作思路分歧明顯。

其中,“招保萬金”等大型地產(chǎn)公司仍是公募基金調(diào)研和增持重點。以招商地產(chǎn)(000024,收盤價19.62元)為例,二季度,共有62批次的機構(gòu)投資者前來實地調(diào)研或電話咨詢,其中華夏基金、嘉實基金分別進行了3次和4次調(diào)研,中銀基金、匯添富基金、銀華基金和華寶興業(yè)等也在參與調(diào)研機構(gòu)之列。

二季度期間,公募基金增持招商地產(chǎn)達(dá)到5400萬股,增持幅度達(dá)到20%。

同期公募基金對萬科A、華僑城A、濱江集團和蘇寧環(huán)球等地產(chǎn)股密集走訪,上半年萬科A接待的公募基金數(shù)量就達(dá)到22家。

公募青睞部分二線地產(chǎn)股

與招保萬金命運頗為不同,同樣作為公募基金熱衷的重倉股,今年二季度期間,億城股份(000616,收盤價3.22元)、新湖中寶(600208,收盤價3.09元)、中南建設(shè)(000961,收盤價9.45元)、中糧地產(chǎn)(000031,收盤價3.95元)和泛海建設(shè)(000046,收盤價3.76元)等則遭到基金減持。業(yè)內(nèi)人士推測,這或與公募基金實地對這些企業(yè)的經(jīng)營情況調(diào)研有關(guān)。

《每日經(jīng)濟新聞》記者了解到,其中有不少個股甚至沒有吸引到公募基金調(diào)研即遭遇減持。以中南建設(shè)為例,盡管接待了中銀國際、中投證券、中信建投和國信證券等券商實地調(diào)研,不過公募基金并未參與,且在今年二季度期間減持了7200余萬股。

但值得關(guān)注的是,多家二線地產(chǎn)股開始進入公募基金法眼,譬如萬澤股份(000534,收盤價5.06元)、中江地產(chǎn)(600053,收盤價6.23元)、同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647,收盤價9.02元)和重慶實業(yè)(000736,收盤價10.93元)等就獲得公募基金布局,其中一些還成為部分基金旗下的獨門重倉股。

以萬澤股份為例,在公募基金去年四季度集體逃離之后,今年二季度期間,諾德優(yōu)選30增持并進入公司前十大流通股股東,且公司在今年5月23日還接待了上投摩根和民生加銀兩家基金公司的實地調(diào)研。公司此前機構(gòu)關(guān)注度并不高,上述現(xiàn)象似乎意味著公司已進入公募基金布局視野。

而華夏基金、嘉實基金和天弘基金則扎堆調(diào)研了機構(gòu)關(guān)注度并不高的天?;?,盡管仍沒有基金進入天?;ㄇ笆罅魍ü晒蓶|行列,不過根據(jù)已經(jīng)披露的基金半年報數(shù)據(jù),公募基金二季度期間增持了23.56萬股天寶基建,這無疑算是公司的一個“殊榮”。

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