每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張寒 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 張寒 發(fā)自北京

武漢農(nóng)村商業(yè)銀行8月27日發(fā)布公告，將發(fā)行規(guī)模不超過人民幣12億元的次級(jí)債券，瑞信方正證券擔(dān)任主承銷商。

本次發(fā)行的債券為10年期固定利率債券，發(fā)行期限為2012年8月29日至2012年8月30日2個(gè)工作日。

該行稱，債券募集資金將依據(jù)適用法律和監(jiān)管部門的批準(zhǔn)用于充實(shí)附屬資本，提高資本充足率，支持業(yè)務(wù)發(fā)展。

經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人的主體評(píng)級(jí)為AA-級(jí)，本期債券的評(píng)級(jí)為A+級(jí)。聯(lián)合資信在評(píng)級(jí)報(bào)告中指出：“需要關(guān)注的是武漢農(nóng)商行房地產(chǎn)貸款占比較高、不良貸款率與同業(yè)相比較高，以及業(yè)務(wù)快速發(fā)展對(duì)資本消耗明顯?？傮w看，武漢農(nóng)商行對(duì)本次次級(jí)債券的償付能力較強(qiáng)?！?/p>

武漢農(nóng)商行在公告中指出，該行2009年末、2010年末和2011年末本行核心資本充足率分別為14.54%、10.26%和8.97%，資本充足率分別為17.20%、12.93%和11.62%，均符合銀監(jiān)會(huì)的要求。

該行預(yù)計(jì)，債券發(fā)行完成后，將引起資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和資本充足率的變化。在發(fā)行總額為12億元的情況下，資本充足率可由11.68%升至13.65%。

該行稱，截至去年末，該行不存在任何未到期的其他債券，包括普通金融債、次級(jí)債券和混合資本債券。

截至2011年12月31日，該行資產(chǎn)總額886.74億元，存款總額為778.65億元，貸款總額為531.03億元。2011年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤11.12億元，同比增長(zhǎng)34.05%。