每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 謝曉萍 發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 謝曉萍 發(fā)自北京

蘋果新一代iPhone5將在美國當(dāng)?shù)貢r間9月21日正式發(fā)售。早在發(fā)售前一周，蘋果就宣布，iPhone5在24小時內(nèi)的預(yù)訂量創(chuàng)下200多萬部的歷史紀(jì)錄。隨后，蘋果公司的股價應(yīng)聲而漲，于9月17日首次突破700美元。

無疑，iPhone5將成為蘋果又一件吸金利器。對iPhone5的發(fā)售翹首以盼的不止蘋果的股東，還包括為蘋果提供配件的許多公司，其中包括大量中國企業(yè)。巴克萊的分析師預(yù)計，iPhone5將在四季度拉動中國三分之一的出口。由于iPhone5采用了許多新技術(shù)和工藝，蘋果對上游合作伙伴進(jìn)行了“換血”。被蘋果選中的“新歡”無疑是幸運(yùn)的，但他們在慶功之前還必須面臨一個嚴(yán)峻問題：如何同時保證產(chǎn)量和質(zhì)量，以應(yīng)付蘋果苛刻的要求。

7.6毫米機(jī)身暗藏In-cell廠商加碼布局

雖然iPhone5屏幕4英寸的大小不及三星GalaxyS3的4.8英寸，但整機(jī)厚度卻只有7.6mm，最大的功勞就是采用了In-cell。這項將觸摸面板功能嵌入到液晶屏的技術(shù)，讓iPhone5拉開了和其他智能手機(jī)的差距，同時，也給零部件供應(yīng)商帶來提振。

iPhone5最貴組件

“借助In-cell觸摸屏等技術(shù)，iPhone5實(shí)現(xiàn)了技術(shù)上的一大進(jìn)步。”IHS拆機(jī)團(tuán)隊的負(fù)責(zé)人安德魯·拉斯維勒說，“大部分智能手機(jī)屏幕都是把電容觸摸屏安裝在顯示屏的上方，而iPhone5部分實(shí)現(xiàn)了觸摸層和顯示屏的整合，使得手機(jī)更薄，也通過觸摸層的整合減少了零部件數(shù)量。”

一位不愿意具名的蘋果供應(yīng)商透露，In-cell技術(shù)省去了觸控模組制作程序，直接將觸控感測器元件內(nèi)置于顯示面板模組的TFT基板上，使制作程序可從外掛式的8道減少至5道，制作時間也可由12~16天縮短至3~5天，整體生產(chǎn)成本可降低約10%~20%。

IHSiSuppli公布的信息顯示，結(jié)合蘋果發(fā)布的訊息以及來自其他組件和供貨商的數(shù)據(jù)推算，16GBiPhone5的材料清單成本 (BOM)為199美元，加入8美元制造成本后為207美元。

根據(jù)IHS的拆解信息，iPhone5上最昂貴的組件便是整合型的In-cell觸控感測子系統(tǒng)，該系統(tǒng)成本估計為44美元，而2011年10月公布的具備獨(dú)立觸控屏幕的iPhone4S顯示屏成本為37美元。

就在蘋果發(fā)布會結(jié)束后，iPhone5的供應(yīng)鏈企業(yè)，從觸摸屏到機(jī)殼，再到電池，無論是已經(jīng)進(jìn)入蘋果供應(yīng)鏈的公司還是隱形蘋果概念股，無一例外地獲得了資金的青睞。

其中，iPhone5采用內(nèi)嵌觸控技術(shù)（In-cell）讓深天馬A（000050,SZ）出現(xiàn)了股價異常的情況。由于市場傳聞深天馬的In-cell技術(shù)已經(jīng)開發(fā)成功并已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，良品率達(dá)80%以上，且開始批量供貨。9月18日，深天馬上漲9.89%，自8月份以來累計上漲62%。

為此，9月18日晚深天馬A針對公司In-cell技術(shù)傳聞發(fā)布澄清公告，稱目前該技術(shù)處于量產(chǎn)可行性技術(shù)研發(fā)階段，還需對產(chǎn)品進(jìn)一步驗證。

三家供應(yīng)商為產(chǎn)能加碼

多年前，喬布斯最早提出的多點(diǎn)觸控方案就是In-cell的做法，但由于當(dāng)時該技術(shù)不成熟，才退而求其次和宸鴻科技（TPK）共同發(fā)展外掛式的觸屏解決方式。如今，在iPhone5上采用In-cell后，蘋果就不需要TPK為其提供觸摸屏貼合服務(wù)了，轉(zhuǎn)而直接向LGDisplay、夏普和JapanDisplay等公司采購In-cell面板。

根據(jù)此前的政策，蘋果對供應(yīng)商的風(fēng)險防范一直比較在意。此前蘋果同宸鴻科技一起研發(fā) “透明玻璃投射式電容技術(shù)”之后，曾要求宸鴻將此技術(shù)教會競爭對手勝華，以此降低自己供應(yīng)鏈的風(fēng)險。不過，蘋果并不希望關(guān)鍵零件部位的供應(yīng)商超過兩家。但是，蘋果此次卻挑戰(zhàn)了以往對供貨商的政策，選擇了LGDisplay、夏普和JapanDisplay三家面板供貨商。

“主要是因為In-cell的量產(chǎn)問題。”上述不愿意透露姓名的供貨商表示，In-cell的良品率和觸摸屏的良品率概念不同，如果觸摸屏廠商70%良品率能盈利，那么In-cell廠商就必須保證良品率90%以上才能盈利，因為In-cell做壞后損失的不僅僅是觸摸屏，連TFT面板也將一起報廢。

根據(jù)DigitimesResearch的評估，目前僅LG和JapanDisplay良品率能接近80%，夏普目前的良品率僅30%~40%，預(yù)估要到下一季才能提升至60%~70%。

三星展開In-cel布局

目前，In-cell產(chǎn)業(yè)鏈尚沒有大規(guī)模鋪開。

在蘋果的三家面板供應(yīng)商中，LGDisplay首席執(zhí)行官韓相范曾公開表示，LG正在大規(guī)模生產(chǎn)使用In-cell技術(shù)的全新屏幕面板；JapanDisplay并沒有宣布旗下的In-Cell觸摸屏可以量產(chǎn)；有消息稱，夏普離完成蘋果的交貨任務(wù)或還有一段距離。

市場研究機(jī)構(gòu)IDC預(yù)計，中國臺灣面板廠要達(dá)到低成本的量產(chǎn)水準(zhǔn)，可能還要2~3年時間。據(jù)中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長李易透露，友達(dá)雖已量產(chǎn)過In-cell面板，但還不能做到高解析度，奇美等面板廠在In-cell技術(shù)上發(fā)展更遲緩。

“In-cell技術(shù)或許會讓蘋果在短期內(nèi)依然保持一定的優(yōu)勢。”通信專家陳志剛表示，蘋果對供貨商的采購政策往往是簽訂巨額的訂單，有效打擊競爭對手，從而保證自己的市場地位。

就在此前，蘋果為達(dá)成2011年度出貨4000萬臺iPad的任務(wù)，簽訂了全球觸控面板產(chǎn)能60%的訂單，幾乎控制了勝華、宸鴻的所有產(chǎn)能，直接導(dǎo)致所有競爭對手觸摸屏供應(yīng)緊張。

值得一提的是，據(jù)知情人士透露，蘋果最大的競爭對手三星正展開In-cell觸控技術(shù)布局，并積極申請專利，未來或?qū)μO果產(chǎn)生一定的牽制作用。

蘋果地圖服務(wù)本土化破局：高德面臨雙刃劍

喬布斯時代未有突破的本土化問題在庫克時代得到了解決。

昨日凌晨，作為蘋果“新寵”的高德地圖正式替代了谷歌地圖，成為蘋果iOS6中國用戶的地圖提供商。與高德一樣，成為蘋果中國“賓上客”的還有優(yōu)酷、土豆、新浪微博、百度等中國公司。

通過拔掉谷歌這個眼中釘可以看出，蘋果擁有更大的野心。除了商業(yè)利益的考慮，蘋果放棄谷歌地圖還因為谷歌地圖服務(wù)資質(zhì)的僵局遲遲未能打破。而對于試圖在移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的高德軟件來說，通過與蘋果的綁定，能否為自己的移動互聯(lián)網(wǎng)前景贏得一片天空？

和蘋果合作的想象空間

相關(guān)資料顯示，高德地圖目前已經(jīng)有超過7800萬的用戶。2012年一季度，中國本土圖商高德軟件、四維圖新和凱立德以45.0%、43.2%及6.0%的比例，分列中國移動互聯(lián)網(wǎng)圖資市場份額前三甲。

截至2012年一季度，高德地圖以26.3%的市場份額位居中國手機(jī)地圖客戶市場首位，谷歌地圖和百度地圖分別以23.2%和13.6%的市場份額位居其后。

高德此前一直是谷歌地圖在中國的測繪數(shù)據(jù)合作方，此次直接與蘋果合作，省掉了Google這一中間環(huán)節(jié)。此前，谷歌移動版地圖有近一半流量來自iPhone和iPad，iOS為谷歌帶來的移動業(yè)務(wù)營收占到谷歌移動業(yè)務(wù)總營收的近40%。谷歌財報顯示，2012年谷歌移動業(yè)務(wù)的毛收入大約在45億美元左右。

雖然尚不知iOS在中國為谷歌所帶來的收入情況，但對高德來說，超過7800萬的用戶搭上了蘋果這趟順風(fēng)車，依然擁有很多想象空間。

據(jù)了解，高德地圖主要有兩方面業(yè)務(wù)，一是為手機(jī)廠商、互聯(lián)網(wǎng)廠商提供地圖數(shù)據(jù)，二是獨(dú)立的高德地圖應(yīng)用程序。但是，一個尷尬的問題是，大部分的地圖服務(wù)都是免費(fèi)的，如何打造盈利模式，成為高德面臨的最大難題。

根據(jù)2011年中報顯示，高德來自移動及互聯(lián)網(wǎng)位置服務(wù)的營收為2740萬美元，占總營收比例21.82%。但是，此前地圖業(yè)務(wù)主要收入來源于手機(jī)導(dǎo)航的預(yù)裝，其收入雖然同比增幅超過100%，但在手機(jī)地圖導(dǎo)航免費(fèi)化趨勢的持續(xù)沖擊下，業(yè)務(wù)增長有限。

就在此前，高德CEO成從武曾對外表示，公司正在向B2C轉(zhuǎn)型，未來會基于地理位置和成熟的商業(yè)模式進(jìn)行探索。比如，基于某一個位置的商家打折優(yōu)惠動態(tài)信息，如果提供了很多底層位置服務(wù)，以后可以和商家進(jìn)行收入分成。另外，有了海量廣告之后，可以在地圖上做一些展示廣告。

通信專家陳志剛認(rèn)為，與蘋果合作后，高德地圖或?qū)⒗^續(xù)拉開與其他競爭者的差距。

應(yīng)用分成收入或受沖擊

高德也并非高枕無憂。不能忽略的一個因素是，高德業(yè)務(wù)中的“高德導(dǎo)航”收費(fèi)業(yè)務(wù)或因此受到影響。外界認(rèn)為，高德贏得了蘋果訂單，卻有可能丟失原本的收入。

據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》了解，高德移動互聯(lián)網(wǎng)的收入絕大多數(shù)來源于高德導(dǎo)航。曾經(jīng)在蘋果AppStore中國區(qū)導(dǎo)航類App中排名第一的應(yīng)用，為“高德導(dǎo)航”帶來可觀的銷量。

目前高德導(dǎo)航在蘋果的定價大約是50元人民幣，用戶每增加一次購買，高德可以獲取約30元的分成收入。然而一旦蘋果推出自有的免費(fèi)地圖和導(dǎo)航服務(wù)后，或使iPhone用戶轉(zhuǎn)向免費(fèi)，而對導(dǎo)航收入形成沖擊。

“蘋果是一個有侵略性的競爭對手，和蘋果合作就像一把雙刃劍。”IT評論員曹悅平對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》表示,之前蘋果AppStored社交類App排名第一的收費(fèi)軟件WhatsApp，在蘋果推出的iMessage提供了近似功能后，WhatsApp受到了嚴(yán)重沖擊，銷量大幅下滑。

高德地圖一位不愿具名的高管對此表示，由于與蘋果簽訂了保密協(xié)議，所以不便透露具體的細(xì)節(jié)，但目前高德方面還是看好與蘋果的長期合作模式，因為iOS6剛剛上線，收入方面的影響還有待觀察。

對于收入問題，成從武曾表示，高德軟件在與蘋果合作時，將會采用固定金額服務(wù)費(fèi)用的營收模式，未來會通過不斷地深化融合，再探索商務(wù)方式的合作。

不過，據(jù)知情人士透露，此前，iOS6內(nèi)置的地圖中國部分右下角出現(xiàn)了AutoNavi的字樣，意味著蘋果自研地圖中國部分的后臺運(yùn)營工作將全部交由高德軟件完成。

此外，高德軟件向蘋果提供的不僅是地圖數(shù)據(jù)，還涵蓋了地圖圖塊服務(wù)、POI搜索、實(shí)時交通信息等全套數(shù)據(jù)資訊及特色內(nèi)容服務(wù)。