每經(jīng)網(wǎng) 2012-09-26 08:20:10
每經(jīng)記者 唐強(qiáng)
經(jīng)過(guò)短短一天的靜默后,*ST天成(600392,前收盤(pán)價(jià)14.09元)今日公告復(fù)牌公告,其中最引人注目的就是盛和稀土正在籌劃稀土整合。這無(wú)疑為重組方案成功通過(guò)即將召開(kāi)的股東大會(huì)增添了重重的砝碼。
重組方案即將過(guò)堂會(huì)審
*ST天成股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間為10月8日(星期一)。
實(shí)際上,*ST天成此次股東大會(huì)意義非同尋常,這將決定其重組計(jì)劃能否邁出關(guān)鍵一步。其中,《關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)出售及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于公司控股股東山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司原有承諾變更為引入樂(lè)山盛和稀土股份有限公司全體股東對(duì)公司進(jìn)行重大資產(chǎn)重組的議案》等數(shù)項(xiàng)議案,將交股東投票表決。
今年以來(lái),已經(jīng)連虧兩年的*ST天成為保住上市資格,積極尋求資產(chǎn)重組計(jì)劃。8月1日,*ST天成披露了相關(guān)重組草案,公司擬向山西省焦炭集團(tuán)出售全部資產(chǎn)和負(fù)債,同時(shí)向中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)綜合利用研究所、王全根、四川巨星等對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票,購(gòu)買其持有的樂(lè)山盛和稀土7999.99萬(wàn)股股份,股權(quán)比例為99.99%。
經(jīng)評(píng)估,*ST天成擬出售資產(chǎn)的交易價(jià)格確定為1.93億元,購(gòu)買盛和稀土股權(quán)的交易價(jià)格為22億元。因此,公司計(jì)劃發(fā)行約2.2億股,發(fā)行價(jià)10.01元/股。若交易能順利完成后,*ST天成將成為主營(yíng)稀土冶煉與分離及深加工的上市公司,總股本上升至3.76億股。
延伸產(chǎn)業(yè)鏈涉足稀土礦
由于業(yè)績(jī)的不振,*ST天成自2011年8月以來(lái),其股價(jià)一直呈現(xiàn)出單邊下跌的趨勢(shì)。對(duì)于此類企業(yè)而言,謀求資產(chǎn)重組無(wú)疑是有效地出路之一,若是重組方案涉足稀土、黃金等礦產(chǎn)領(lǐng)域,必定成為市場(chǎng)資金熱切追逐的對(duì)象。
在這種背景下,*ST天成擬收購(gòu)盛和稀土。根據(jù)資料,盛和稀土成立于2001年12月5日,主要從事稀土冶煉分離,稀土氧化物產(chǎn)能為5400噸/年,居四川省第一位。2012年,盛和稀土獲得的出口配額為輕稀土917噸、中重稀土112噸。
重組方案披露后,飽經(jīng)折磨的投資者終于看到了希望,該股隨后連續(xù)飆漲,8月份其股價(jià)暴漲80%。不過(guò)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到,盛和稀土其實(shí)并沒(méi)有稀土礦,其原料稀土精礦來(lái)自江西銅業(yè)集團(tuán)旗下企業(yè)。這不免讓投資者感到遺憾,然而*ST天成決議要彌補(bǔ)這一缺憾。今日,盛和稀土突拋稀土礦整合意向,盛和稀土正在與其股東四川省地質(zhì)礦產(chǎn)公司籌劃稀土礦資源整合,涉及的盛和稀土托管經(jīng)營(yíng)四川省地質(zhì)礦產(chǎn)公司參股的稀土礦產(chǎn)公司事項(xiàng)正在同有關(guān)部門溝通。
*ST天成表示,如果能夠最終簽署該托管經(jīng)營(yíng)協(xié)議并順利實(shí)施,盛和稀土的稀土產(chǎn)業(yè)鏈延伸戰(zhàn)略將得到重大進(jìn)展。但目前該事項(xiàng)尚未最終確定,待該等事項(xiàng)有進(jìn)一步推進(jìn)后,會(huì)及時(shí)發(fā)布相關(guān)公告。
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