2012-11-13 01:02:40
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 張茜 發(fā)自北京
每經(jīng)記者 張茜 發(fā)自北京
隨著中國銀行業(yè)的轉(zhuǎn)型加速,外資銀行和中資銀行在高端客戶上的競爭也將更加激烈。
300多年前發(fā)軔于歐洲的私人銀行近幾年在中國以燎原之勢發(fā)展。與才起步的中資銀行私人銀行相比,外資行在私人銀行服務(wù)方面,更具有久遠(yuǎn)的歷史傳承、全球化網(wǎng)絡(luò)、特色化服務(wù)等特點(diǎn)。
外資行全球化優(yōu)勢
2007年是中國私人銀行業(yè)的行業(yè)肇始。2007年3月,中國銀行私人部成立,同年6月,渣打銀行在京開設(shè)首家外資銀行私人銀行。據(jù)不完全統(tǒng)計,截至2012年10月,外資銀行當(dāng)中已有渣打銀行、匯豐銀行、花旗銀行、瑞士銀行、德意志銀行、東亞銀行、星展銀行等在華設(shè)立私人銀行部門;而16家A股上市的中資銀行中,除平安銀行,其他國有大行和股份制銀行都已開設(shè)私人銀行部門;城商行陣營中,北京銀行已于2012年3月設(shè)立私人銀行中心。
與萌芽于零售銀行、占比很小的中資銀行私人銀行不同,很多外資行在中國的私人銀行業(yè)務(wù)(或稱資產(chǎn)與財富管理業(yè)務(wù))是其主要業(yè)務(wù)線之一。
其中,德意志銀行(中國)的三大業(yè)務(wù)線是投資銀行、公司銀行以及資產(chǎn)和財富管理;匯豐銀行四大客戶群和全球業(yè)務(wù)分別是私人銀行、個人理財、工商業(yè)務(wù)和全球銀行及資本市場。
對于中國私人銀行市場的特點(diǎn),據(jù)近日民生銀行與麥肯錫公司聯(lián)合發(fā)布的 《中國私人銀行市場報告》,中國高凈值人士多為 “富一代”,企業(yè)主和公司主管占比達(dá)73%,企業(yè)性質(zhì)以民營為主。中國高凈值人士的理財目標(biāo)以財富增值和財富保值為主,57%的人士希望增加海外投資比重。
而全球性的全能型銀行平臺,使得外資銀行既能為個人和家庭提供全方位的財富管理服務(wù),也能為其在境外提供并購上市等投資銀行服務(wù)。并且其信用評級也往往較中資銀行更高,融資成本相應(yīng)更低,這也是外資行在協(xié)助境內(nèi)客戶走出去過程中的一大著力點(diǎn)。
不過,《中國私人銀行市場報告》顯示,外資行面臨的主要挑戰(zhàn)是難以獲取中國高凈值人士的充分信任,其客戶轉(zhuǎn)化為長期客戶的成功率較低。
服務(wù)各有特色
與本土銀行的私人銀行核心服務(wù)仍然立足于理財、私人財富管理還處在產(chǎn)品驅(qū)動階段相比,外資行的私人銀行業(yè)務(wù)有更明確的戰(zhàn)略和細(xì)分市場。即使全球資源配置網(wǎng)絡(luò)和海外平臺是外資銀行私人業(yè)務(wù)的共同優(yōu)勢,但不同外資銀行對全球網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢有不同的開發(fā)和定位。
作為全球最大的私人銀行服務(wù)提供商,瑞士銀行承襲了瑞士私人銀行古老傳統(tǒng),更偏向于提供管家式的私人銀行服務(wù)。瑞銀證券有報告顯示,其提供的非金融服務(wù)項目除一般私人銀行提供的奢侈品訂購,甚至還包括客戶建立全球性的人脈資源,其服務(wù)的客戶一般至少是中小企業(yè)主,而非小微。
中信銀行《中國私人銀行客戶特征與未來發(fā)展趨勢研究報告》指出,雖然中資銀行也為客戶提供諸如海外移民、子女教育留學(xué)、奢侈品消費(fèi)等方面的咨詢服務(wù)和支持,但由于專屬訂制式服務(wù)的人才匱乏,使得這一服務(wù)模式仍不成熟,且中資私人銀行的服務(wù)模式過去主要是賣產(chǎn)品和維護(hù)客戶關(guān)系,目前是賣產(chǎn)品組合。
投資銀行業(yè)務(wù)和資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)同為德意志銀行的支柱業(yè)務(wù)。資產(chǎn)及財富管理業(yè)務(wù)的主體客戶群也包括在進(jìn)行海外上市融資等項目中與德銀投資銀行部門有合作關(guān)系的,通過實業(yè)創(chuàng)富的企業(yè)家。
德意志銀行(中國)有限公司私人投資管理業(yè)務(wù)中國區(qū)總監(jiān)黃凡對《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示:“境內(nèi)完整的商業(yè)銀行平臺與境外全球的全能銀行平臺對接,并整合銀行不同業(yè)務(wù)線的資源,對客戶的不同需求進(jìn)行深耕,是外資行目前的一個優(yōu)勢所在。由于中國的高凈值人群處于一個高速增長的狀態(tài),其資產(chǎn)總量也高速增長。當(dāng)其資產(chǎn)增長到一定的程度,資產(chǎn)會有一個全方位配置的需求。”
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