2012-11-20 01:03:47
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O(píng) 發(fā)自深圳
每經(jīng)記者 鄧?yán)蛱O(píng) 發(fā)自深圳
面對(duì)經(jīng)濟(jì)增速放緩,利率市場(chǎng)化的推進(jìn),城商行將如何應(yīng)對(duì),出路在何方?銀監(jiān)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)、占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例均較2004年提升不少。而城商行歷史原因形成的業(yè)務(wù)特點(diǎn),平臺(tái)貸似乎是繞不開(kāi)的檻。目前國(guó)內(nèi)銀行業(yè)還處在“跑馬圈地”階段,商業(yè)銀行新規(guī)即將執(zhí)行,上市融資或是城商行加快發(fā)展的最佳路徑。雖多家銀行已做好IPO的準(zhǔn)備,但監(jiān)管機(jī)構(gòu)目前仍未開(kāi)閘。城商行的異地?cái)U(kuò)張或是另外一條路,不過(guò)這也好像背離了立足本地、服務(wù)小微、形成特色與大銀行錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)的定位。
深處國(guó)有大行和股份制銀行包圍中的城商行,發(fā)展勢(shì)頭也開(kāi)始慢慢顯現(xiàn)。
銀監(jiān)會(huì)最新發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,截至2012年三季末,城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)達(dá)到11.44萬(wàn)億元,比去年同期增長(zhǎng)27.77%,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為8.9%。而在2004年,城市商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為1.7萬(wàn)億元,占銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的比例為5.4%。
城商行上市的沖動(dòng)一直沒(méi)有停止。由于城商行的業(yè)務(wù)特點(diǎn),中小企業(yè)和地方政府是其主要的服務(wù)對(duì)象。隨著大中型銀行也漸漸發(fā)力于中小企業(yè)業(yè)務(wù),這使得原本在這方面有比較優(yōu)勢(shì)的城商行,也開(kāi)始面臨挑戰(zhàn)。
增資擴(kuò)股為達(dá)標(biāo)
今年6月,銀監(jiān)會(huì)公布《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》,其中要求商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率不得低于7.5%,一級(jí)資本充足率不得低于8.5%,資本充足率不得低于10.5%,自2013年1月1日開(kāi)始實(shí)施。
“新辦法的實(shí)施,對(duì)銀行有影響,尤其是一些本來(lái)充足率指標(biāo)就很低的城商行。”華南地區(qū)某業(yè)內(nèi)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示。
同時(shí),城商行的快速增長(zhǎng)也給他們的資本造成了一定的壓力。如上市城商行中的南京銀行,其核心資本充足率從去年末的11.76%下 滑 至今年9月 末 的10.45%,下滑了1.31個(gè)百分點(diǎn);資本充足率下滑幅度更大,從去年年末的14.96%下滑至13.34%,下滑了1.62個(gè)百分點(diǎn)。
而未上市城商行重慶銀行日前公告,按照目前正常的業(yè)務(wù)發(fā)展速度,預(yù)計(jì)2013年末的資本充足率為10.56%,一級(jí)資本充足率和核心一級(jí)資本充足率均為8.24%,其中一級(jí)資本充足率將低于8.5%的監(jiān)管底線。因此,擬以非公開(kāi)定向增資擴(kuò)股的方式發(fā)行2.6億股,募集13億元資金用于補(bǔ)充資本金,以提高資本充足率。
事實(shí)上,今年急于融資的銀行并不只重慶銀行,此前還有龍江銀行、廈門(mén)銀行、廣西北部灣銀行以及溫州銀行等,均拋出了股本融資方案。
在城商行不斷增資擴(kuò)股的同時(shí),城商行的股權(quán)也變動(dòng)頻繁。
今年10月,上海銀行就有兩筆股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息發(fā)布,寧夏銀行也于10月23日掛牌轉(zhuǎn)讓股份。事實(shí)上,今年以來(lái),已經(jīng)有10多家城商行股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓。
前述業(yè)內(nèi)人士表示,一些城商行此前想將規(guī)模做大,所以引入了很多資本,而這些企業(yè)有的是想持有一段時(shí)間后轉(zhuǎn)讓?zhuān)@得較高的市盈率。
華南某券商銀行業(yè)分析人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,城商行上市都面臨一個(gè)股權(quán)清理問(wèn)題,因此現(xiàn)在很多城商行股權(quán)轉(zhuǎn)讓也都是為上市做一些準(zhǔn)備。
不良率壓力顯現(xiàn)
另一方面,城商行的不良率問(wèn)題也開(kāi)始出現(xiàn)回升。事實(shí)上,經(jīng)濟(jì)的下行,不良率的反彈,也是各家銀行不得不面臨的問(wèn)題。有媒體報(bào)道,建設(shè)銀行行長(zhǎng)王洪章曾經(jīng)表示,“在宏觀經(jīng)濟(jì)下行時(shí),銀行不良貸款反彈壓力較大”。
銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年前三個(gè)季度,城商行的不良率逐漸攀升,從一季度末的0.78%,到二季度末的0.8%,再到三季末的0.85%。
雖然幾家上市城商行的不良率在第三季度還保持比較平穩(wěn),但是在二季度末,三家已經(jīng)上市城商行的不良貸款和不良率均出現(xiàn)上升的情況。
“由于經(jīng)濟(jì)下行,銀行業(yè)的不良率上升是一個(gè)普遍的問(wèn)題,”前述券商分析師對(duì)記者表示。他同時(shí)表示,也有可能是監(jiān)管方面的放松,一些銀行慢慢將不良率釋放出來(lái)。
同時(shí),“由于城商行的業(yè)務(wù)主要以中小企業(yè)為主,風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)高一些。”前述券商分析師表示。
業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型
“城商行主要業(yè)務(wù)是中小企業(yè)和地方政府平臺(tái)。”華南某銀行人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,中小型銀行屬于地方金融機(jī)構(gòu),很多時(shí)候難免受到地方政府的影響,所以對(duì)本地企業(yè)的貸款會(huì)多一些,尤其地方政府是大客戶(hù)。
這在城商行的貸款占比中也有所體現(xiàn),柳州銀行2011年最大十家貸款客戶(hù)里面,最大客戶(hù)為柳州市龍建投資發(fā)展有限責(zé)任公司,貸款余額2.44億元,占貸款總額的1.82%;第三大客戶(hù)為柳州市城市投資建設(shè)發(fā)展有限公司,貸款余額占貸款總額的1.04%,都是平臺(tái)公司。
徽商銀行2011年前十大客戶(hù)里面,第一位是安徽省投資集團(tuán)有限公司,貸款余額14億元,而排在第二至第四名的分別為合肥市濱湖新區(qū)建設(shè)投資有限公司、蕪湖市建設(shè)投資有限公司、合肥城建投資控股有限公司,均屬于平臺(tái)公司。
除了平臺(tái)貸業(yè)務(wù)以外,城商行另一大業(yè)務(wù)則是中小企業(yè)。“一般來(lái)說(shuō),城商行的主要業(yè)務(wù)還是以中小企業(yè)為主,大企業(yè)他們沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力。”前述銀行人士表示。
在經(jīng)濟(jì)增速減緩和利率市場(chǎng)化逐漸展開(kāi)的形勢(shì)下,銀行更具有議價(jià)優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)務(wù)漸漸成了大中型銀行爭(zhēng)搶的目標(biāo)。面臨大中型銀行的進(jìn)入,城商行也開(kāi)始鞏固他們這一傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
對(duì)于城商行未來(lái)的發(fā)展,在今年6月份舉行的城市商業(yè)銀行發(fā)展論壇上,銀監(jiān)會(huì)主席尚福林發(fā)言指出,“城市商業(yè)銀行要加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式,走差異化和特色化的發(fā)展道路。要立足于本地發(fā)展,立足于特色經(jīng)營(yíng),立足于服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì),立足于支持小微企業(yè)。”
此外,一些城商行也漸漸開(kāi)始開(kāi)展一些其他業(yè)務(wù),比如一些城商行開(kāi)始金融租賃業(yè)務(wù)等。
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