2013-01-23 01:48:00
每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習記者 楊維波
每經(jīng)實習記者 楊維波
定增方案公布近一年,兩度修改增發(fā)價,羚銳制藥(600285,收盤價11.62元)終于如愿以償?shù)赝瓿闪硕ㄔ?。不過,《每日經(jīng)濟新聞》記者發(fā)現(xiàn),除羚銳制藥的大股東外,其他四家之前說好要參與增發(fā)的機構(gòu),竟有兩個“臨陣脫逃”。雖然羚銳制藥最終完成了增發(fā),不過募資金額不得不縮水近一半;而這兩家放棄增發(fā)的機構(gòu)也將面臨公司的“違約索賠”。
實際募資縮水四成/
羚銳制藥今日公布非公開發(fā)行A股情況報告書,公司實際募資2.17億元,扣除發(fā)行費用后,實際募到2.08億元。按此前方案計,公司這次增發(fā),本來擬募資3.86億元,實際到手的金額相比計劃,縮水了43.8%。
根據(jù)保薦人中原證券出具的審核報告,2012年12月28日,中原證券向羚銳發(fā)展、京裕投資、百瑞信托、上海證券及銀高投資,發(fā)出了《河南羚銳制藥股份有限公司非公開發(fā)行股票繳款通知書》,通知5名對象最遲于今年1月6日前,將認購資金劃至保薦機構(gòu)指定的收款帳戶。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,京裕投資和銀高投資未能按期繳款,主動放棄了本次增發(fā):本次增發(fā)最終發(fā)行2833.79萬股,實際參與認購的僅為羚銳發(fā)展、百瑞信托、上海證券。
羚銳制藥是2011年9月19日首次公布增發(fā)方案的。據(jù)當時方案,公司擬向上述5名投資者定向增發(fā)募資3.86億元,用于公司口服藥生產(chǎn)基地異地擴建工程項目,定向增發(fā)價格為10.80元/股。
不料,公司股價不久就跌破了增發(fā)價。去年2月29日,公司首次修改了增發(fā)方案,發(fā)行價由10.80元/股修改為7.82元/股,發(fā)行對象、募資金額、募投項目均維持不變。
去年6月6日,因?qū)嵤┝?011年度10派1.5元的利潤分配方案,上述增發(fā)價格即修正為7.67元/股,發(fā)行數(shù)量修正為5035.2萬股。計劃中,羚銳發(fā)展認購1617.46萬股,京裕投資1548.89萬股,百瑞信托563.81萬股,上海證券認購652.52萬股,銀高投資認購652.52萬股。
向兩機構(gòu)追索違約金/
未守承諾,爽約定增的京裕投資和銀高投資將面臨羚銳制藥的索賠。
羚銳制藥表示,由于上述兩家機構(gòu)未按照《附條件生效的股份認購協(xié)議》約定按時支付認繳股款,已構(gòu)成違約。京裕投資及銀高投資應(yīng)向發(fā)行人支付應(yīng)認繳股款總額15%的違約金,公司將在2月份啟動追索違約金的工作。
據(jù)此前方案,京裕投資、銀高投資應(yīng)繳股款分別為11880萬元、5005萬元。即上述兩家機構(gòu)應(yīng)向公司分別支付違約金1782萬元和751萬元。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,本次增發(fā)的最后繳款日為今年1月6日,當時公司股票市價高于增發(fā)價近37%。而如以22日收盤價11.62元計,市價高于增發(fā)51%。如今,這兩家放棄增發(fā)的機構(gòu)不但不能享受可觀的賬面盈利,還將面臨羚銳制藥的“違約索賠”,不免令人遺憾。
如果京裕投資參與了此次增發(fā),將一躍成為公司第二股東。京裕投資成立于2011年7月,注冊資金3000萬元,而參與羚銳制藥的增發(fā),也是其成立以來的第一筆業(yè)務(wù)。
據(jù)公司2012年2月的公告,京裕投資表示,“看好中國中藥市場及羚銳制藥的未來發(fā)展,近年來一直尋求通過適度的投資,分享中國醫(yī)藥市場的高速發(fā)展,實現(xiàn)良好的投資回報。”信誓旦旦猶在耳,為何如今變卦?
而銀高投資則有私募背景,資料顯示,銀高投資成立于2007年,注冊資金1億元,成立以后相繼發(fā)行了多款私募基金理財產(chǎn)品。
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