每經編輯 每經實習記者 賈麗娟    

每經實習記者 賈麗娟

停牌三個月后，長青集團（002616，前收盤價15.07元）的重組方案出爐。公司擬發(fā)行不超過7292萬股及支付不超過2.77億元現金，購買佰能電氣100%的股權及佰能藍天6.42%的股權。

其中，佰能電氣主營業(yè)務為工業(yè)自動化領域范圍內的工業(yè)計算機控制系統(tǒng)、電氣供配電傳動及控制系統(tǒng)等，而剛成立不久的佰能藍天未來將承接佰能電氣原有的余熱利用等業(yè)務。長青集團巨資購買這兩塊資產，意味著公司將進軍電氣自動化領域。

長青集團謀求業(yè)務拓展

公司公告稱，6月21日，長青集團董事會審議通過了《廣東長青（集團）股份有限公司發(fā)行股份及支付現金購買資產并配套募集資金暨重大資產重組預案》：長青集團通過發(fā)行不超過7292萬股股份以及支付不超過2.77億元現金，購買中鋼設備、金隅集團、佰能共合和趙慶鋒、孫麗等43名自然人持有的佰能電氣100%的股權，購買陳立剛、黃學科、劉強、王志強持有的佰能藍天6.42%的股權，價格為15.19元/股。計算可知，此次購買資產的總金額折算達13.85億元。

同時，長青集團擬以不低于13.49元/股的價格募集配套資金，總額不超過4.62億元，全部用于補充流動資金。

《每日經濟新聞》記者注意到，購買佰能電氣100%股權所發(fā)行的股份7285萬股及支付的現金，占到本次重組金額的99%以上。

預案顯示，佰能電氣主營業(yè)務是國內為數不多的能夠提供國內外大型鋼鐵冶金行業(yè)電氣、儀表、自動化控制系統(tǒng)整體解決方案的系統(tǒng)集成商之一，而此次被收購的 “小跟班”佰能藍天，由于剛剛于2012年10月開業(yè)，目前尚處于虧損狀態(tài)。其未來將承接佰能電氣原有的余熱利用等業(yè)務，屬節(jié)能環(huán)保產業(yè)。

10倍增值率緣于輕資產

公告顯示，據初步估算，佰能電氣100%股權的預估值為13.83億元。記者計算發(fā)現，這一數字與佰能電氣2013年一季度末凈資產相比，增值率達10倍。

預案顯示，佰能電氣2013年3月末、2012年末、2011年末資產總額分別為16.95億元、16.27億元和15.59億元；凈資產總額分別為1.36億元、1.53億元和1.01億元。

長青集團稱，對佰能電氣的評估采用了收益法。公司進一步稱，佰能電氣的固定資產占總資產比重較小，僅為1%左右，但其擁有18項專利、37項著作權以及多項行業(yè)許可和認定的專業(yè)資質及證書，屬于典型的輕資產、重技術、重人才、重市場且處于穩(wěn)步發(fā)展和提升階段的高新技術企業(yè)。

值得注意的是，長青集團與出讓方簽署了 《利潤預測補償協(xié)議書》，趙慶鋒、孫麗、關山月、黃功軍、張宏偉和彭燕對佰能電氣未來四年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤進行承諾：2013年至2016年，佰能電氣預測實現凈利潤分別為9130萬元、9930萬元、1.15億元和1.19億元。若未能達到預測，出讓方將就差額部分對上市公司進行現金補償。