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揭秘八次2000點爭奪戰(zhàn) 政策與資金深度博弈

證券日報 2013-08-12 10:34:40

從2000年到2013年,A股市場曾經(jīng)8次發(fā)生2000點爭奪大戰(zhàn),帶來的大喜大悲,引人深思

算上今年6月份至8月初的2000點爭奪大戰(zhàn),上證指數(shù)歷史上共有8次具有象征意義的穿越2000點的走勢,且讓我們一起看看2000點的前世和今生是什么樣的。

第1次2000點爭奪戰(zhàn)

◆時間:2000年7月26日

◆關(guān)鍵詞:“5·19”行情

1999年的“5·19”前夕,上證綜指創(chuàng)出1047.83點的階段性新低,不少投資者憂慮大盤可能擊穿1000點,但隨后A股卻發(fā)生了讓很多股民終生難忘的“5·19行情”。1999年5月16日,國務(wù)院批準(zhǔn)了改革股票發(fā)行體制等6條主要政策建議的文件,由此引發(fā)了A股歷史上著名的“5·19”行情。上證指數(shù)自1999年5月17日的1047點開始上漲,在不到兩個月的時間里,股指累計漲幅達(dá)到68%,1999年6月30日上證指數(shù)上漲至1756點,第一次將歷史“箱頂”位置的1500點踩在了腳下。

隨后一系列刺激政策相繼發(fā)布,A股開始了長達(dá)兩年多時間的上漲過程,直至2001年6月14日創(chuàng)下了2245點的歷史新高。

值得一提的是,當(dāng)時以美國為代表的海外股市普遍持續(xù)上漲的示范效應(yīng),使得以網(wǎng)絡(luò)股為代表的高科技概念股一躍而起。

第2次2000點爭奪戰(zhàn)

◆時間:2001年7月30日

◆關(guān)鍵詞:網(wǎng)絡(luò)股泡沫破裂

2001年6月22日,國務(wù)院發(fā)布了《減持國有股籌集社會保障基金管理暫行辦法》,同時央行開始清查違規(guī)資金,這被看作是開啟熊市的一個重要節(jié)點,該方案一經(jīng)公布,A股立即開始狂瀉不止。

上證指數(shù)于2001年7月30日跌破2000點,截至2001年10月20日,上證指數(shù)一口氣從最高2245點跌到1520點,短短四個月不到的時間下跌700多點,跌幅逾三成。這一次的下跌,一直到2005年6月6日上證指數(shù)探底998點才宣告結(jié)束。探底998點當(dāng)天,滬深兩市僅有53只個股收盤在10元以上,876只個股收在5元以下,294只個股收在3元以下,并有1只個股收在了1元以下。

值得一提的是,還有分析人士指出,隨著互聯(lián)網(wǎng)概念股泡沫的破滅,始于“5·19”的兩年多大牛市在2001年年中宣告結(jié)束,并開啟了長達(dá)4年的漫漫熊市。

第3次2000點爭奪戰(zhàn)

◆時間:2006年11月20日

◆關(guān)鍵詞:股改

2005年,股權(quán)分置改革啟動,成為了2006年至2007年的牛市行情最直接的導(dǎo)火索。2005年股改啟動,上證指數(shù)在探底998點之后開始上漲,2006年11月20日突破2000點上沖至2012點,最終上漲至6124點,成就了A股歷史上最瘋狂的一波大牛市。

事實上,2006年中國A股市場已成為全球資本市場的明星之一,滬深兩市總市值突破了8萬億元,成為全球第一大新興市場。

對此,分析人士指出,股改之前,整個A股市場可流通部分僅占市場總規(guī)模的三分之一左右。股改方案本身是含權(quán)的,非流通股股東在取得股份流通權(quán)的同時,要向流通股股東支付對價,這也是股價上漲的動力之一。

第4次2000點爭奪戰(zhàn)

◆時間:2008年9月16日

◆關(guān)鍵詞:次貸危機(jī)

次貸危機(jī)來襲,滬指從6124點開始下跌,2008年9月16日跌破2000點,當(dāng)日觸及1974點,10月28日下跌至1664點。從6124點到1664點,1年半的時間,跌幅達(dá)到了71%。中國石油(行情 股吧買賣點)上市當(dāng)天47.1元的最高價,成為了遙不可及的高崗。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,從2007年年底至2008年11月28日,滬深兩市總市值共“蒸發(fā)”近20萬億元,滬深兩市流通市值“蒸發(fā)”逾5萬億元。

對此,分析人士指出,那輪A股大跌的原因,主要是因為受海外次貸危機(jī)的影響,此外,A股市場股改后遺癥開始發(fā)作,“大小非”出逃依然非常堅決等等也是A股下跌的重要原因。

第5次2000點爭奪戰(zhàn)

◆時間:2008年11月17日

◆關(guān)鍵詞:4萬億元、9.5萬億元

2008年11月5日,國務(wù)院提出4萬億元的經(jīng)濟(jì)刺激計劃。確定了進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的十項措施。上證指數(shù)則從2008年10月28日1664點開始攀升,15個交易日后漲至2031點回到2000點上方。

對此,分析人士指出,2009年的牛市行情,離不開4萬億元經(jīng)濟(jì)刺激計劃和9.5萬億元巨額信貸投放。當(dāng)時誰也不能確定百年難得一遇的全球性金融危機(jī)將如何演變,但在4萬億元的投資刺激下,中國經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇。此外,9.5萬億元是指超出計劃的巨額信貸投放。這個數(shù)字是2008年全年4.8萬億元信貸規(guī)模的近一倍。雖然信貸投放是投向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)的,但做為資金推動型的股市,這一點已經(jīng)是大家的普遍共識。

此后,隨著經(jīng)濟(jì)刺激政策的逐步退出,A股重新步入漫長的熊市。

第6次2000點爭奪戰(zhàn)

◆時間:2012年9月26日

◆關(guān)鍵詞:資本外流

2012年9月26日上證指數(shù)盤中跌破2000點,而此時海外的美國股市離創(chuàng)新高僅一步之遙,道瓊斯指數(shù)連續(xù)4年年K線收陽。

4萬億元的經(jīng)濟(jì)刺激后,大部分投資者認(rèn)為過去的方式已無法持續(xù),經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型是唯一出路,在這個背景下,上市公司業(yè)績出現(xiàn)明顯的下滑,導(dǎo)致A股重心的不斷下移是情理之中。而始于2010年4月份的“新國十條”拉開了房地產(chǎn)(行情 專區(qū))調(diào)控序幕,資金是最敏感的,外資看到中國房地產(chǎn)市場的調(diào)控加碼和經(jīng)濟(jì)處于轉(zhuǎn)型期,縮減了相應(yīng)的投資,這是A股下跌的原因之一。

在2012年時美國經(jīng)濟(jì)危機(jī)其實只度過一半,只是將個人和企業(yè)債務(wù)轉(zhuǎn)移到政府和美聯(lián)儲資產(chǎn)負(fù)債表上,美國政府和美聯(lián)儲的資產(chǎn)負(fù)債表最嚴(yán)峻的問題是債務(wù)過大,降低負(fù)債并不可能,只能增加資本,通過打擊歐元和挑起中日釣魚島爭端,讓資本流入美國,隨后資本很多會進(jìn)入股權(quán)、房產(chǎn)等所有權(quán)領(lǐng)域,這樣就等于增加了美國的資本,降低了負(fù)債率,同時投資拉動經(jīng)濟(jì)增長,這是美股年K線連續(xù)4連陽而A股卻跌破2000點的重要原因。

第7次2000點爭奪戰(zhàn)

◆時間:2012年11月19日

◆關(guān)鍵詞:“財政懸崖”、“穩(wěn)增長”

當(dāng)時“財政懸崖”的說法引發(fā)投資者對全球經(jīng)濟(jì)放緩的憂慮,上證指數(shù)于2012年11月19日盤中跌破2000點。2012年11月份美國總統(tǒng)大選塵埃落定,投資者的注意力迅速轉(zhuǎn)移到即將面對的“財政懸崖”上來。多交稅意味著可支配收入下降,可支配收入下降意味著少消費,由于消費占美國經(jīng)濟(jì)的比重超過70%,少消費意味著整個經(jīng)濟(jì)將喪失增長動力。另外政府大規(guī)模削減開支將會導(dǎo)致失業(yè)人口增加。而美國經(jīng)濟(jì)每下降一個百分點,鄰國加拿大和墨西哥的經(jīng)濟(jì)將分別下降0.44和0.8個百分點。同時美國經(jīng)濟(jì)放緩也將影響中國和歐洲等貿(mào)易伙伴。

隨后中央經(jīng)濟(jì)工作會議召開臨近,市場的“穩(wěn)增長”預(yù)期漸起,2012年12月4日上證指數(shù)探底1949.46點后,開始大幅上漲,2012年12月份的月漲幅達(dá)14.6%。中央經(jīng)濟(jì)工作會議于2012年12月8日至10日在北京召開,會議指出必須抓住關(guān)鍵、突出重點。必須把保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展作為明年經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)。要著力在保增長上下功夫,把擴(kuò)大內(nèi)需作為保增長的根本途徑,把加快發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和結(jié)構(gòu)調(diào)整作為保增長的主攻方向,把深化重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)改革、提高對外開放水平作為保增長的強(qiáng)大動力,把改善民生作為保增長的出發(fā)點和落腳點。

第8次2000點爭奪戰(zhàn)

◆時間:2013年6月24日至8月初

◆關(guān)鍵詞:“暴力哥”

2013年6月24日受“錢荒”事件影響,上證指數(shù)跌破2000點,隨后上證指數(shù)四度收復(fù)2000點整數(shù)關(guān)口,分別出現(xiàn)在7月2日、7月10日、7月22日和8月1日。四度失守,四度收復(fù),多空雙方圍繞2000點展開了8次爭奪戰(zhàn)。

受今年6月初銀行(行情 專區(qū))間同業(yè)拆解和回購市場出現(xiàn)的空前的貨幣“大旱”影響,6月24日上證指數(shù)正式宣告2000點整數(shù)關(guān)口失守。6月25日,央行表態(tài)“向符合宏觀審慎要求的金融機(jī)構(gòu)提供流動性支持”,當(dāng)日上證指數(shù)在創(chuàng)下1849.65點的近5年新低后上演大逆轉(zhuǎn),收盤僅小跌0.19%;隨后幾個交易,滬指震蕩上揚,并于7月2日第一次收復(fù)了2000點關(guān)口,收盤報2006.55點。

此后上證指數(shù)還有三次跌破2000點,三次收復(fù)2000點。

值得一提的是,A股6月份至8月份A股市場上出現(xiàn)“暴力哥”,有神秘機(jī)構(gòu)借天量掛單“炫耀”資金實力,闊綽得幾近“野蠻和暴力”,被市場稱之為“暴力哥”。上證指數(shù)每次跌到“1”字頭后,“暴力哥”就開始“工作”,以“兩桶油”和“四大行”等大藍(lán)籌股為標(biāo)的來拉升上證指數(shù)。雖然截至目前,“暴力哥”仍身份未明,但是“暴力哥”本次奇特的操盤手法以及實現(xiàn)的突出效果,注定在A股市場留下濃墨重彩的一筆。

責(zé)編 吳永久

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