每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 胡群 實(shí)習(xí)記者 朱丹丹發(fā)自北京    

每經(jīng)記者 胡群 實(shí)習(xí)記者 朱丹丹發(fā)自北京

目前，A股上市行半年報已披露完畢，國有大行在中間業(yè)務(wù)方面增速較去年反彈。其中，有8家上市銀行占比超過20%，國有四大行全部在列。對于利率市場化沖擊方面，中小銀行正積極備戰(zhàn)，但多家國有大行領(lǐng)導(dǎo)人表示，利率市場化有利好，否則不可能有中間業(yè)務(wù)收入的較大幅度增長。

數(shù)據(jù)顯示，2013年上半年五大銀行整體營業(yè)收入10758.62億元，平均增速約12%，較去年全年15%的增速呈放緩態(tài)勢。與此相反，其中間業(yè)務(wù)收入?yún)s大幅提升，高達(dá)2298.79億元，同比2012年上半年的1881.88億元增長18.14%。

中國銀行戰(zhàn)略發(fā)展部副總經(jīng)理宗良向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)前資金供應(yīng)方議價能力強(qiáng)，國有大行巨大的資金業(yè)務(wù)量，可以帶動相關(guān)中間業(yè)務(wù)。雖然當(dāng)前銀行同質(zhì)性較為嚴(yán)重，但利率市場化完全放開之后，各家銀行的差異化較會突出顯現(xiàn)。

五大行手續(xù)費(fèi)及傭金收入增長快

今年上半年，國有五大行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入較快增長，共計(jì)2298.79億元，占營業(yè)凈收入約為21.37%。其中，工行手續(xù)費(fèi)及傭金收入約為673.82億元，位居五大行之首，建行、農(nóng)行則分別以555.24億元、475.97億元位于二、三名；中行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入454.81億元，同比增長32.79%，增幅最高。

“主要原因是我們調(diào)整了業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，這對于商業(yè)銀行來說，當(dāng)然是個挑戰(zhàn)，是個壓力，但實(shí)際也是一個重要的機(jī)遇。”中行行長李禮輝稱，“現(xiàn)在中行的非利息收入所占的比重在各家銀行中是最高的，今后我們還要進(jìn)一步發(fā)展非利息收入，發(fā)展中間業(yè)務(wù)，提高非利息收入的占比。”

建行副行長龐秀生在中期業(yè)績發(fā)布會上指出，上半年建行在理財(cái)收入同比下降，是業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的問題。上半年建行保本理財(cái)比例較高，非保本理財(cái)?shù)谋壤缘?，而非保本理?cái)?shù)氖杖肼室黠@高于保本理財(cái)。

交行中間業(yè)務(wù)占比低于20%

《每日新經(jīng)濟(jì)聞》記者梳理半年報統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，16家上市銀行中，四大行中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)凈收入的比重均超過20%。工行、招行、建行、中行、光大、農(nóng)行、興業(yè)七家銀行中間業(yè)務(wù)收入占比分別為22.57%、22.11%、22.09%、22.07%、21.75%、20.26%和20.24%，而交行僅為16.38%。

宗良向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)前我國銀行業(yè)收入占比大致為，凈利息收入∶投資及交易業(yè)務(wù)收入∶中間業(yè)務(wù)收入＝5∶2∶3，可以通過大力發(fā)展非生息銀行業(yè)務(wù)和非銀行業(yè)務(wù)，使凈利息收入占比降至50%，投資及交易類收入占比達(dá)到20%，中間業(yè)務(wù)收入達(dá)到30%。

去年，受監(jiān)管政策和國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行的影響，銀行業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入整體下滑，中間業(yè)務(wù)結(jié)束了三年來高速增長的局面，16家上市商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增速為12.6%，較2011年跌落25.9個百分點(diǎn)。

其中，大型商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)回落尤其明顯，五大銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入總體增速為8.2%，遠(yuǎn)低于2011年33.5%的增長速度。股份銀行中間業(yè)務(wù)表現(xiàn)好于大型商業(yè)銀行，11家上市股份制商業(yè)銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入增速為40.5%。

據(jù)2012年報顯示，工、農(nóng)、中、建、交中間業(yè)務(wù)占比分別為：19.75%、17.74%、19.10%、20.29%及14.17%，民生銀行中間業(yè)務(wù)占比為19.90%。

截至今年6月末，四大行中間業(yè)務(wù)占比雖有所增加，普遍超過20%，但民生銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入占營業(yè)收入占比已高達(dá)27.83%，明顯超過五大行。

從上市銀行半年報可看出，各銀行充分認(rèn)識到中間業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的緊迫性，不斷優(yōu)化中間業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，理財(cái)、結(jié)算清算、銀行卡和托管業(yè)務(wù)等輕資本型中間業(yè)務(wù)越來越受到銀行的重視。為應(yīng)對第三方支付對銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)形成的擠占和挑戰(zhàn)，各商業(yè)銀行加快電子化轉(zhuǎn)型步伐，建立了電子渠道服務(wù)體系，推進(jìn)電子銀行規(guī)模不斷擴(kuò)大。

今年7月30日，《中國銀行業(yè)發(fā)展報告（2012~2013）》課題組稱，2013年中間業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)將進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展期，并呈現(xiàn)出以下趨勢性特點(diǎn)：中間業(yè)務(wù)總體進(jìn)入穩(wěn)定增長期，業(yè)務(wù)基礎(chǔ)將更加扎實(shí)，業(yè)務(wù)的深度和廣度進(jìn)一步拓展；中間業(yè)務(wù)仍將是商業(yè)銀行轉(zhuǎn)型發(fā)展的重要抓手和推動力，其重要性日益彰顯；與金融資產(chǎn)管理相關(guān)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)⑹菢I(yè)務(wù)增長的熱點(diǎn)；收入增長將更多地依賴科技手段來實(shí)現(xiàn)；來自于國際業(yè)務(wù)的中收將會有明顯增長；受2013年宏觀調(diào)控影響，部分業(yè)務(wù)的中收增長可能受到結(jié)構(gòu)性抑制。

國有大行應(yīng)對利率市場化有優(yōu)勢

自今年7月20日起，央行全面放開金融機(jī)構(gòu)貸款利率管制，取消金融機(jī)構(gòu)貸款利率0.7倍的下限，由金融機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)原則自主確定貸款利率水平。

“盡管上半年利率市場化進(jìn)程在加快，但工行的凈息差水平上半年僅下降了9個基點(diǎn)。”工行董事長姜建清表示，工行上半年已對98%的貸款和90%的存款進(jìn)行重新定價，而去年這一比例分別為50%和75%。

工行相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，如下半年市場資金價格未發(fā)生大幅波動，工行的凈息差將保持穩(wěn)定。工行行長易會滿稱，“通過利率市場化可以進(jìn)一步倒逼銀行轉(zhuǎn)變發(fā)展方式調(diào)整結(jié)構(gòu)，減少利潤對利差依賴。沒有這種外部環(huán)境，工行不可能有23%中間業(yè)務(wù)收入增長，這是利率市場化對工行最大的作用。”

有觀點(diǎn)認(rèn)為，利率市場化對于國有大行之所以是利好，關(guān)鍵在于國有銀行對融資渠道的壟斷沒打破，存貸利率市場化，大行的議價能力強(qiáng)，是相對受益者，而中間業(yè)務(wù)優(yōu)勢相對突出在于網(wǎng)點(diǎn)眾多。

宗良向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，當(dāng)前市場上，資金供應(yīng)方議價能力強(qiáng)，在于資金總量大，巨大的資金業(yè)務(wù)量，可以帶動相關(guān)中間業(yè)務(wù)。“當(dāng)前只是放開貸款利率，一旦放開存款利率，大行的優(yōu)勢將相對不明顯，屆時銀行的差異化才會突出表現(xiàn)出來，現(xiàn)在哪家銀行管控資金能力強(qiáng)就處于優(yōu)勢地位。”