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券商機(jī)構(gòu)晚間推薦10只潛力股

中國證券報 2013-10-31 15:15:02

針對今日市場走勢,我們對十家實力機(jī)構(gòu)的薦股做了匯總,供廣大投資者參考。

新希望(000876):農(nóng)牧業(yè)務(wù)環(huán)比扭虧,四季度業(yè)績?nèi)钥善?/strong>

四季度業(yè)績可期:鑒于肉雞養(yǎng)殖景氣階段回暖以及國內(nèi)原糧價格回落,我們預(yù)計公司養(yǎng)殖業(yè)務(wù)四季度將迎來價格與毛利率雙升,同時飼料和肉制品業(yè)務(wù)景氣度預(yù)計將繼續(xù)維持高位,四季度業(yè)績值得期待。

大股東逆勢增持,蓄力未來:作為國內(nèi)農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)鏈一體化的航母級企業(yè),公司未來成長將主要來自兼并收購以及產(chǎn)業(yè)鏈整合,而國際化戰(zhàn)略也是現(xiàn)代農(nóng)企發(fā)展的必然方向之一。從產(chǎn)業(yè)投資視角,大股東在行業(yè)最低迷時期逆勢增持,一方面可以在未來行業(yè)復(fù)蘇過程中享受較低的融資成本,另一方面也利于以較低成本并購國內(nèi)外優(yōu)秀農(nóng)業(yè)企業(yè)。

盈利預(yù)測調(diào)整

小幅調(diào)整盈利預(yù)測,預(yù)計13/14年EPS為1.05元/1.43元(上調(diào)3.9%/0.8%),其中農(nóng)牧業(yè)務(wù)分別貢獻(xiàn)EPS0.14元和0.33元(暫不考慮定增項目).

估值與建議

維持“審慎推薦”評級??鄢裆y行市值部分,當(dāng)前股價下農(nóng)牧業(yè)務(wù)對應(yīng)13/14年市盈率分別為52.6x和20.7x。鑒于:1)四季度禽苗價格仍有階段性反彈機(jī)會;2)四季度后豆粕價格下跌推動盈利改善;3)針對海內(nèi)外優(yōu)質(zhì)農(nóng)業(yè)企業(yè)的并購預(yù)期,從中長線投資視角我們建議投資者積極關(guān)注逢低布局機(jī)會。中金公司

責(zé)編 葉峰

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