每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李琴    

每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 李琴

11月2日，首開(kāi)股份（600376，收盤(pán)價(jià)5.58元）推出了一份非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案，擬募集40億元資金，加碼4個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目；同時(shí)，公司還計(jì)劃發(fā)行債券募集58億元，用于調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、項(xiàng)目建設(shè)以及收購(gòu)兼并項(xiàng)目等。

定增預(yù)案顯示，公司擬以5.93元/股的底價(jià)，向不超過(guò)十名的特定對(duì)象發(fā)行不超過(guò)6.75億股，其中公司控股股東首開(kāi)集團(tuán)承諾認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行總數(shù)的10%。本次定增募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部投入公司四個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目，分別為北京通州區(qū)宋莊鎮(zhèn)C02/C06地塊商品住房建設(shè)項(xiàng)目、太原CG-0932地塊西區(qū)項(xiàng)目、蘇州2011-B40地塊項(xiàng)目、北京通州區(qū)于家務(wù)鄉(xiāng)鄉(xiāng)中心A/C地塊項(xiàng)目。

上述四個(gè)項(xiàng)目總投資分別為36.96億元、39.65億元、24.58億元和39.34億元，共計(jì)140.53億元；預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入分別為44.13億元、48.00億元、28.37億元、46.69億元，共計(jì)167.19億元；預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)分別為5.38億元、6.27億元、2.84億元、5.51億元，共計(jì)20.00億元。公司稱(chēng)，如果本次定增募資不能滿(mǎn)足項(xiàng)目資金需要，公司將自籌資金解決不足部分。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，首開(kāi)股份前三季度收入和凈利潤(rùn)雙雙大增，報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入63.10億元，同比增長(zhǎng)43.52%；凈利潤(rùn)5.65億元，同比增長(zhǎng)43.37%，略高于市場(chǎng)預(yù)期。不過(guò)，隨著公司近年來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)擴(kuò)大，總負(fù)債規(guī)模也隨之增加，公司負(fù)債總額由2010年的319.40億元，增至今年三季度末的731.11億元。

為改善債務(wù)結(jié)構(gòu)，首開(kāi)股份于11月2日同時(shí)發(fā)布了這份擬募資58億元的公司債券發(fā)行預(yù)案，債券期限不超過(guò)10年（含10年），具體發(fā)行方案在提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)后據(jù)公司具體情況確定。