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基金排名戰(zhàn)年終倒計(jì)時(shí) 四大懸念待解

2013-12-23 01:24:17

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每經(jīng)記者 宋雙

7個(gè)交易日后,2013年公募基金各類型冠軍即將揭曉?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,目前四大冠軍的歸屬均尚存懸念。股基歷來是排名戰(zhàn)關(guān)注焦點(diǎn),目前領(lǐng)先的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)能否笑到最后,為中郵系基金再奪年度冠軍?寶盈核心優(yōu)勢A能否代表低迷已久的寶盈系摘走偏股混合型基金桂冠?廣發(fā)亞太精選能否守住QDII冠軍?2012年的債基冠軍天治穩(wěn)健雙盈能否“連莊”,創(chuàng)造歷史兩連冠?我們屏息以待。

股票基金

中郵系能否“梅開二度”?

如果中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)最終奪取2013年股票型基金冠軍,那么其將是中郵基金系歷史上第二只奪冠的股基,上一次還是2007年大牛市時(shí)中郵核心優(yōu)選以201.94%的超高收益奪魁。

2013年的結(jié)構(gòu)性行情,注定會將不同風(fēng)格的基金業(yè)績分化。新興產(chǎn)業(yè)行情的火爆,使得風(fēng)格對口的基金取得了驕人業(yè)績。其中最火的,非中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)莫屬,這只剛滿一歲半的“年輕”基金,今年前11個(gè)月其累計(jì)收益一度達(dá)到94.99%。然而,IPO即將重啟的消息在12月一開盤便給予創(chuàng)業(yè)板迎面重?fù)?,重倉創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)12月首周跌幅達(dá)到7.59%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察該基金2013年前三季度前十大重倉股發(fā)現(xiàn),蘇大維格、旋極信息、漢鼎股份、國瓷材料這4只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股始終位居其中,而三季度末前十大重倉股中創(chuàng)業(yè)板個(gè)股已達(dá)8只,除上述4只之外還包括三聚環(huán)保、爾康制藥、華宇軟件、欣旺達(dá)。

12月以來,A股市場整體低迷。iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至12月19日,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)12月以來凈值下跌5.51%,全年累計(jì)收益為79.77%,仍暫居第一。排名第二的長盛電子信息產(chǎn)業(yè)累計(jì)收益為69.43%;景順長城內(nèi)需增長緊隨其后,為68.16%。盡管距離2013年結(jié)束只剩最后7個(gè)交易日,但排名仍存變數(shù)。

尤其是長盛電子信息產(chǎn)業(yè)12月以來的穩(wěn)健表現(xiàn)讓人印象深刻。12月首周,重倉創(chuàng)業(yè)板基金無不大跌,但其周跌幅僅為1.16%。基金經(jīng)理王克玉四季度以來對股票倉位進(jìn)行適度調(diào)整,平衡了行業(yè)配置,同時(shí)根據(jù)公司估值與業(yè)績預(yù)期的差異調(diào)整個(gè)股的權(quán)重,規(guī)避了部分成長股業(yè)績不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。三季度末,長盛電子信息產(chǎn)業(yè)持有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)凈值占比為32.56%,市值規(guī)模高達(dá)1.98億元。前十大重倉股中共有4只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,瑞豐光電、網(wǎng)宿科技為第一、第二大重倉股。

景順長城內(nèi)需增長同樣不能小覷,不僅與長盛電子信息產(chǎn)業(yè)累計(jì)收益相差無幾,更是著名前冠軍——該基金曾于2006年奪魁,當(dāng)年累計(jì)收益達(dá)到178.94%。該基金成立于2004年,其復(fù)制基金景順長城內(nèi)需增長貳號于2006年10月成立,2013年累計(jì)凈值收益也達(dá)到66.6%,暫列第四。

截至2012年,能夠兩度奪得股基年度冠軍的僅泰達(dá)紅利成長,分別于2004年和2008年兩次奪冠,景順長城內(nèi)需增長能否成為第二個(gè)“雙冠王”?如果最后7個(gè)交易日成功逆襲,景順長城系更將成為2002年以來開放式股票型基金時(shí)代唯一一家三次奪冠的基金公司。

整體來看,前五的競爭仍相當(dāng)激烈。目前排名第五的銀河主題策略累計(jì)凈值漲幅為66.33%,與長盛電子信息產(chǎn)業(yè)、景順長城內(nèi)需增長及貳號差距都在3個(gè)百分點(diǎn)之內(nèi),座次隨時(shí)可能生變。

偏股混合基金

寶盈能否“逆襲”成功?

目前暫居偏股混合型基金冠軍寶座的是名不見經(jīng)傳的寶盈核心優(yōu)勢A。今年以來截至12月19日,其凈值漲幅已達(dá)到51.43%。

今年前三季度,寶盈核心優(yōu)勢A的行業(yè)投資均集中于二至三個(gè)行業(yè),其中第一、第二大重倉行業(yè)保持固定,即制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),且兩者比例不斷提高;一季度曾輕倉配置金融業(yè)3.91%,二季度僅持有上述兩大行業(yè),三季度再次低配租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)1.5%。前十大重倉股中,其連續(xù)重倉三個(gè)季度的是京東方A、康美藥業(yè)、兆馳股份。

該基金基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)在三季報(bào)中曾判斷,四季度市場變數(shù)較大,總體來說藍(lán)籌股機(jī)遇要大于成長股。對于基本面有支撐的、處于反轉(zhuǎn)的板塊依舊長期看好,四季度是優(yōu)秀個(gè)股年度估值切換的時(shí)候,會重點(diǎn)關(guān)注。

寶盈核心優(yōu)勢A想要“逆襲”成功實(shí)現(xiàn)奪冠,必須保持對華商動態(tài)阿爾法的領(lǐng)先,后者今年以來累計(jì)凈值漲幅為48.35%,相差不過3個(gè)百分點(diǎn)。

今年前三季度,華商動態(tài)阿爾法始終保持著對于制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)和文體娛樂業(yè)的重倉;而前十大重倉股也變化不多,奧飛動漫、傳化股份、大洋電機(jī)、電廣傳媒、華誼兄弟、華映科技、朗瑪信息、七星電子、長春高新9只個(gè)股貫穿了前三季度。

12月以來,華商動態(tài)阿爾法凈值僅下跌1.33%,防風(fēng)險(xiǎn)能力不容小覷?;鸾?jīng)理梁永強(qiáng)曾在三季報(bào)中表示,文化消費(fèi)、環(huán)保、醫(yī)療服務(wù)、新材料、新能源汽車、教育醫(yī)療信息化這些典型受益于人口城鎮(zhèn)化的行業(yè)必然是長期方向。

目前排名第三的華富競爭力優(yōu)選與前兩名均有較大差距,年度累計(jì)凈值漲幅暫為36.79%。而2012年冠軍華商領(lǐng)先企業(yè)暫居第四,累計(jì)漲幅為36.55%,極有希望沖進(jìn)前三。排名第五的泰信優(yōu)勢增長與華商領(lǐng)先企業(yè)差距也相當(dāng)有限,僅0.12個(gè)百分點(diǎn)。第六到第十名的差距也不大,分別是華寶興業(yè)收益增長34.49%、中海藍(lán)籌33.18%、大摩消費(fèi)領(lǐng)航32.37%、華夏經(jīng)典31.5%、東吳進(jìn)取策略29.6%。

回顧過去10年偏股型基金排名戰(zhàn),華夏系基金一共四度奪冠,僅王亞偉一人就三次奪冠,著實(shí)難以超越。如今,王亞偉已奔私募,而公募基金也在呼喚新的、以業(yè)績服人的明星基金經(jīng)理。

QDII

廣發(fā)亞太精選能否登頂?

2013年對于QDII基金來說難言豐收,但卻是首尾業(yè)績分化最大的一年。截至12月19日,目前的QDII基金冠軍廣發(fā)亞太精選累計(jì)收益已經(jīng)達(dá)到40.59%,排名墊底的易方達(dá)黃金主題累計(jì)下跌29.77%,兩者差距達(dá)到70%。

廣發(fā)亞太精選投資范圍為除日本之外的亞太地區(qū),在2012年下半年現(xiàn)任基金經(jīng)理丁靚上任之后,該基金的投資范圍極速收縮,當(dāng)年三季度投資集中至中國香港市場和美國市場,并取得良好成效:2012年,其累計(jì)凈值上漲19.02%,排名第六。

2013年以來,丁靚延續(xù)著2012年的操作,廣發(fā)亞太精選前三季度投資依舊集中于中國香港市場和美國市場,第三季度略微新增對于韓國股市的投資,低配1.16%。丁靚曾在三季報(bào)中表示,將維持對中國香港市場和美國市場的配置,重點(diǎn)關(guān)注科技、醫(yī)療和消費(fèi)等行業(yè)。

目前排名第二的富國中國中小盤累計(jì)凈值漲幅為37.71%,投資范圍同樣集中于香港市場。基金經(jīng)理張峰曾在三季報(bào)中表示,對于四季度的國內(nèi)外宏觀形勢維持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。國內(nèi)方面,政府穩(wěn)增長的表態(tài),使得經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)比較有限。如果明年美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好,美聯(lián)儲逐步退出QE,對市場的不利影響也會是溫和和短暫的。張峰表示,在宏觀環(huán)境持續(xù)改善的環(huán)境下,仍會將主要精力放在精選行業(yè)和個(gè)股上。

兩只納斯達(dá)克指數(shù)基金廣發(fā)納斯達(dá)克100和國泰納斯達(dá)克100,今年以來凈值分別上漲29.35%和28.97%,分列第三和第四。排名第五的易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)漲幅為27.61%,與排名第六的大成標(biāo)普500上漲26.76%,博時(shí)標(biāo)普500上漲26.44%排名第七,工銀全球精選上漲25.26%排名第八??梢?,排名第五至第八位的4只QDII基金差距十分有限,在剩下的7個(gè)交易日內(nèi),座次仍有發(fā)生變化的可能。排名第九的長信標(biāo)普100上漲23.55%,排名第十的華寶興業(yè)海外中國上漲19.98%。

美國市場作為QDII基金僅次于中國香港市場的第二大投資地,市場變化牽動著基金凈值起伏。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月18日,美聯(lián)儲宣布將每月購債規(guī)??s減100億美元,表明其在退出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的道路上邁出了第一步。博時(shí)基金國際組投資副總監(jiān)何凱對此表示,12月19日早上亞洲信用市場開盤非常平靜,有些券甚至小幅上漲,印證了之前此次會議不會產(chǎn)生重大市場影響的估計(jì)。另外,美國固定收益市場的表現(xiàn)也波瀾不驚:十年期國債利率僅小幅上升幾個(gè)基點(diǎn),信用指數(shù)的信用利差還有不同程度的收窄,也充分說明市場對此結(jié)果并不感到意外。何凱稱,QE的退出未來將是一個(gè)持續(xù)、有序、有條件的過程,并且市場已經(jīng)有較為充分的預(yù)期,因此對市場產(chǎn)生沖擊性影響的可能將會小于今年。何凱認(rèn)為,明年更可能面對一個(gè)更為穩(wěn)定的國際宏觀環(huán)境,有利于高收益?zhèn)耐顿Y。另外,美國股市大漲,這可能更多體現(xiàn)了投資者對于QE退出所代表的經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)的正面反應(yīng),以及“靴子落地”的一種釋放。

固定收益類

天治穩(wěn)健雙盈能否“連莊”?

盡管2013年固收類產(chǎn)品發(fā)行高潮不斷,但收益卻可以用 “慘淡”來形容。截至12月19日,三類債基平均收益均不到1%。一級債基凈值平均上漲0.99%,二級債基平均漲幅為0.22%,中長期純債債基收益最低,僅為0.2%。

不過,2012年債基冠軍天治穩(wěn)健雙盈仍然脫穎而出,今年以來凈值漲幅達(dá)到11.62%,更是三類債基中收益最高的一只。天治穩(wěn)健雙盈成立于2008年,2012年奪冠時(shí)其收益達(dá)到16.94%。

天治穩(wěn)健雙盈是一只二級債基,2013年前三季度,該基金對股票市場保持著17%至18%的投資占比。重倉的行業(yè)為制造業(yè)、水利工程、房地產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)業(yè)等?;鸾?jīng)理秦娟在三季報(bào)中表示,該基金持有的個(gè)股以新能源、上海本地股和環(huán)保為主;可轉(zhuǎn)債主要以中小盤可轉(zhuǎn)債為主,信用債的倉位較低,短期利率債主要以一年內(nèi)金融債為主,整體債券組合偏防御。

除天治穩(wěn)健雙盈之外,截至12月19日,債基全年凈值漲幅無一超過10%。目前暫時(shí)排名第二的是華富收益增強(qiáng)A,今年以來漲幅為8.85%;其B類份額上漲8.43%,排名第三。相比權(quán)益類產(chǎn)品,債券基金收益差距相對較小。排名第四至第六的信誠雙盈分級、富國天盈分級、長信利豐累計(jì)收益均在6%至7%之間;排名第七至排名第十的華商收益增強(qiáng)A、華安安心收益A、華安安心收益B和華商收益增強(qiáng)B收益均在5%至6%之間。

不僅是債券基金,2013年保本基金收益也并不樂觀,截至12月19日,平均收益為1.91%,且有8只保本基金收益為負(fù)。

目前排名第一的諾安保本收益為8.26%,排名第二的招商安達(dá)保本收益為7.59%,排名第三的銀河保本收益為7.09%,興全保本、交銀榮安保本漲幅均在6%至7%之間,排名第四和第五。國泰保本、金鷹保本、國投瑞銀瑞源保本、中海保本和銀華永祥保本分列至第五至第十。

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每經(jīng)記者宋雙 7個(gè)交易日后,2013年公募基金各類型冠軍即將揭曉?!睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,目前四大冠軍的歸屬均尚存懸念。股基歷來是排名戰(zhàn)關(guān)注焦點(diǎn),目前領(lǐng)先的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)能否笑到最后,為中郵系基金再奪年度冠軍?寶盈核心優(yōu)勢A能否代表低迷已久的寶盈系摘走偏股混合型基金桂冠?廣發(fā)亞太精選能否守住QDII冠軍?2012年的債基冠軍天治穩(wěn)健雙盈能否“連莊”,創(chuàng)造歷史兩連冠?我們屏息以待。 股票基金 中郵系能否“梅開二度”? 如果中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)最終奪取2013年股票型基金冠軍,那么其將是中郵基金系歷史上第二只奪冠的股基,上一次還是2007年大牛市時(shí)中郵核心優(yōu)選以201.94%的超高收益奪魁。 2013年的結(jié)構(gòu)性行情,注定會將不同風(fēng)格的基金業(yè)績分化。新興產(chǎn)業(yè)行情的火爆,使得風(fēng)格對口的基金取得了驕人業(yè)績。其中最火的,非中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)莫屬,這只剛滿一歲半的“年輕”基金,今年前11個(gè)月其累計(jì)收益一度達(dá)到94.99%。然而,IPO即將重啟的消息在12月一開盤便給予創(chuàng)業(yè)板迎面重?fù)?,重倉創(chuàng)業(yè)板個(gè)股的中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)12月首周跌幅達(dá)到7.59%。 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者觀察該基金2013年前三季度前十大重倉股發(fā)現(xiàn),蘇大維格、旋極信息、漢鼎股份、國瓷材料這4只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股始終位居其中,而三季度末前十大重倉股中創(chuàng)業(yè)板個(gè)股已達(dá)8只,除上述4只之外還包括三聚環(huán)保、爾康制藥、華宇軟件、欣旺達(dá)。 12月以來,A股市場整體低迷。iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至12月19日,中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)12月以來凈值下跌5.51%,全年累計(jì)收益為79.77%,仍暫居第一。排名第二的長盛電子信息產(chǎn)業(yè)累計(jì)收益為69.43%;景順長城內(nèi)需增長緊隨其后,為68.16%。盡管距離2013年結(jié)束只剩最后7個(gè)交易日,但排名仍存變數(shù)。 尤其是長盛電子信息產(chǎn)業(yè)12月以來的穩(wěn)健表現(xiàn)讓人印象深刻。12月首周,重倉創(chuàng)業(yè)板基金無不大跌,但其周跌幅僅為1.16%?;鸾?jīng)理王克玉四季度以來對股票倉位進(jìn)行適度調(diào)整,平衡了行業(yè)配置,同時(shí)根據(jù)公司估值與業(yè)績預(yù)期的差異調(diào)整個(gè)股的權(quán)重,規(guī)避了部分成長股業(yè)績不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。三季度末,長盛電子信息產(chǎn)業(yè)持有信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)凈值占比為32.56%,市值規(guī)模高達(dá)1.98億元。前十大重倉股中共有4只創(chuàng)業(yè)板個(gè)股,瑞豐光電、網(wǎng)宿科技為第一、第二大重倉股。 景順長城內(nèi)需增長同樣不能小覷,不僅與長盛電子信息產(chǎn)業(yè)累計(jì)收益相差無幾,更是著名前冠軍——該基金曾于2006年奪魁,當(dāng)年累計(jì)收益達(dá)到178.94%。該基金成立于2004年,其復(fù)制基金景順長城內(nèi)需增長貳號于2006年10月成立,2013年累計(jì)凈值收益也達(dá)到66.6%,暫列第四。 截至2012年,能夠兩度奪得股基年度冠軍的僅泰達(dá)紅利成長,分別于2004年和2008年兩次奪冠,景順長城內(nèi)需增長能否成為第二個(gè)“雙冠王”?如果最后7個(gè)交易日成功逆襲,景順長城系更將成為2002年以來開放式股票型基金時(shí)代唯一一家三次奪冠的基金公司。 整體來看,前五的競爭仍相當(dāng)激烈。目前排名第五的銀河主題策略累計(jì)凈值漲幅為66.33%,與長盛電子信息產(chǎn)業(yè)、景順長城內(nèi)需增長及貳號差距都在3個(gè)百分點(diǎn)之內(nèi),座次隨時(shí)可能生變。 偏股混合基金 寶盈能否“逆襲”成功? 目前暫居偏股混合型基金冠軍寶座的是名不見經(jīng)傳的寶盈核心優(yōu)勢A。今年以來截至12月19日,其凈值漲幅已達(dá)到51.43%。 今年前三季度,寶盈核心優(yōu)勢A的行業(yè)投資均集中于二至三個(gè)行業(yè),其中第一、第二大重倉行業(yè)保持固定,即制造業(yè)和信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè),且兩者比例不斷提高;一季度曾輕倉配置金融業(yè)3.91%,二季度僅持有上述兩大行業(yè),三季度再次低配租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)1.5%。前十大重倉股中,其連續(xù)重倉三個(gè)季度的是京東方A、康美藥業(yè)、兆馳股份。 該基金基金經(jīng)理王茹遠(yuǎn)在三季報(bào)中曾判斷,四季度市場變數(shù)較大,總體來說藍(lán)籌股機(jī)遇要大于成長股。對于基本面有支撐的、處于反轉(zhuǎn)的板塊依舊長期看好,四季度是優(yōu)秀個(gè)股年度估值切換的時(shí)候,會重點(diǎn)關(guān)注。 寶盈核心優(yōu)勢A想要“逆襲”成功實(shí)現(xiàn)奪冠,必須保持對華商動態(tài)阿爾法的領(lǐng)先,后者今年以來累計(jì)凈值漲幅為48.35%,相差不過3個(gè)百分點(diǎn)。 今年前三季度,華商動態(tài)阿爾法始終保持著對于制造業(yè)、信息技術(shù)業(yè)和文體娛樂業(yè)的重倉;而前十大重倉股也變化不多,奧飛動漫、傳化股份、大洋電機(jī)、電廣傳媒、華誼兄弟、華映科技、朗瑪信息、七星電子、長春高新9只個(gè)股貫穿了前三季度。 12月以來,華商動態(tài)阿爾法凈值僅下跌1.33%,防風(fēng)險(xiǎn)能力不容小覷?;鸾?jīng)理梁永強(qiáng)曾在三季報(bào)中表示,文化消費(fèi)、環(huán)保、醫(yī)療服務(wù)、新材料、新能源汽車、教育醫(yī)療信息化這些典型受益于人口城鎮(zhèn)化的行業(yè)必然是長期方向。 目前排名第三的華富競爭力優(yōu)選與前兩名均有較大差距,年度累計(jì)凈值漲幅暫為36.79%。而2012年冠軍華商領(lǐng)先企業(yè)暫居第四,累計(jì)漲幅為36.55%,極有希望沖進(jìn)前三。排名第五的泰信優(yōu)勢增長與華商領(lǐng)先企業(yè)差距也相當(dāng)有限,僅0.12個(gè)百分點(diǎn)。第六到第十名的差距也不大,分別是華寶興業(yè)收益增長34.49%、中海藍(lán)籌33.18%、大摩消費(fèi)領(lǐng)航32.37%、華夏經(jīng)典31.5%、東吳進(jìn)取策略29.6%。 回顧過去10年偏股型基金排名戰(zhàn),華夏系基金一共四度奪冠,僅王亞偉一人就三次奪冠,著實(shí)難以超越。如今,王亞偉已奔私募,而公募基金也在呼喚新的、以業(yè)績服人的明星基金經(jīng)理。 QDII 廣發(fā)亞太精選能否登頂? 2013年對于QDII基金來說難言豐收,但卻是首尾業(yè)績分化最大的一年。截至12月19日,目前的QDII基金冠軍廣發(fā)亞太精選累計(jì)收益已經(jīng)達(dá)到40.59%,排名墊底的易方達(dá)黃金主題累計(jì)下跌29.77%,兩者差距達(dá)到70%。 廣發(fā)亞太精選投資范圍為除日本之外的亞太地區(qū),在2012年下半年現(xiàn)任基金經(jīng)理丁靚上任之后,該基金的投資范圍極速收縮,當(dāng)年三季度投資集中至中國香港市場和美國市場,并取得良好成效:2012年,其累計(jì)凈值上漲19.02%,排名第六。 2013年以來,丁靚延續(xù)著2012年的操作,廣發(fā)亞太精選前三季度投資依舊集中于中國香港市場和美國市場,第三季度略微新增對于韓國股市的投資,低配1.16%。丁靚曾在三季報(bào)中表示,將維持對中國香港市場和美國市場的配置,重點(diǎn)關(guān)注科技、醫(yī)療和消費(fèi)等行業(yè)。 目前排名第二的富國中國中小盤累計(jì)凈值漲幅為37.71%,投資范圍同樣集中于香港市場。基金經(jīng)理張峰曾在三季報(bào)中表示,對于四季度的國內(nèi)外宏觀形勢維持謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度。國內(nèi)方面,政府穩(wěn)增長的表態(tài),使得經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)比較有限。如果明年美國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)向好,美聯(lián)儲逐步退出QE,對市場的不利影響也會是溫和和短暫的。張峰表示,在宏觀環(huán)境持續(xù)改善的環(huán)境下,仍會將主要精力放在精選行業(yè)和個(gè)股上。 兩只納斯達(dá)克指數(shù)基金廣發(fā)納斯達(dá)克100和國泰納斯達(dá)克100,今年以來凈值分別上漲29.35%和28.97%,分列第三和第四。排名第五的易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品指數(shù)漲幅為27.61%,與排名第六的大成標(biāo)普500上漲26.76%,博時(shí)標(biāo)普500上漲26.44%排名第七,工銀全球精選上漲25.26%排名第八。可見,排名第五至第八位的4只QDII基金差距十分有限,在剩下的7個(gè)交易日內(nèi),座次仍有發(fā)生變化的可能。排名第九的長信標(biāo)普100上漲23.55%,排名第十的華寶興業(yè)海外中國上漲19.98%。 美國市場作為QDII基金僅次于中國香港市場的第二大投資地,市場變化牽動著基金凈值起伏。當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月18日,美聯(lián)儲宣布將每月購債規(guī)??s減100億美元,表明其在退出經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的道路上邁出了第一步。博時(shí)基金國際組投資副總監(jiān)何凱對此表示,12月19日早上亞洲信用市場開盤非常平靜,有些券甚至小幅上漲,印證了之前此次會議不會產(chǎn)生重大市場影響的估計(jì)。另外,美國固定收益市場的表現(xiàn)也波瀾不驚:十年期國債利率僅小幅上升幾個(gè)基點(diǎn),信用指數(shù)的信用利差還有不同程度的收窄,也充分說明市場對此結(jié)果并不感到意外。何凱稱,QE的退出未來將是一個(gè)持續(xù)、有序、有條件的過程,并且市場已經(jīng)有較為充分的預(yù)期,因此對市場產(chǎn)生沖擊性影響的可能將會小于今年。何凱認(rèn)為,明年更可能面對一個(gè)更為穩(wěn)定的國際宏觀環(huán)境,有利于高收益?zhèn)耐顿Y。另外,美國股市大漲,這可能更多體現(xiàn)了投資者對于QE退出所代表的經(jīng)濟(jì)基本面好轉(zhuǎn)的正面反應(yīng),以及“靴子落地”的一種釋放。 固定收益類 天治穩(wěn)健雙盈能否“連莊”? 盡管2013年固收類產(chǎn)品發(fā)行高潮不斷,但收益卻可以用“慘淡”來形容。截至12月19日,三類債基平均收益均不到1%。一級債基凈值平均上漲0.99%,二級債基平均漲幅為0.22%,中長期純債債基收益最低,僅為0.2%。 不過,2012年債基冠軍天治穩(wěn)健雙盈仍然脫穎而出,今年以來凈值漲幅達(dá)到11.62%,更是三類債基中收益最高的一只。天治穩(wěn)健雙盈成立于2008年,2012年奪冠時(shí)其收益達(dá)到16.94%。 天治穩(wěn)健雙盈是一只二級債基,2013年前三季度,該基金對股票市場保持著17%至18%的投資占比。重倉的行業(yè)為制造業(yè)、水利工程、房地產(chǎn)業(yè)、信息技術(shù)業(yè)等?;鸾?jīng)理秦娟在三季報(bào)中表示,該基金持有的個(gè)股以新能源、上海本地股和環(huán)保為主;可轉(zhuǎn)債主要以中小盤可轉(zhuǎn)債為主,信用債的倉位較低,短期利率債主要以一年內(nèi)金融債為主,整體債券組合偏防御。 除天治穩(wěn)健雙盈之外,截至12月19日,債基全年凈值漲幅無一超過10%。目前暫時(shí)排名第二的是華富收益增強(qiáng)A,今年以來漲幅為8.85%;其B類份額上漲8.43%,排名第三。相比權(quán)益類產(chǎn)品,債券基金收益差距相對較小。排名第四至第六的信誠雙盈分級、富國天盈分級、長信利豐累計(jì)收益均在6%至7%之間;排名第七至排名第十的華商收益增強(qiáng)A、華安安心收益A、華安安心收益B和華商收益增強(qiáng)B收益均在5%至6%之間。 不僅是債券基金,2013年保本基金收益也并不樂觀,截至12月19日,平均收益為1.91%,且有8只保本基金收益為負(fù)。 目前排名第一的諾安保本收益為8.26%,排名第二的招商安達(dá)保本收益為7.59%,排名第三的銀河保本收益為7.09%,興全保本、交銀榮安保本漲幅均在6%至7%之間,排名第四和第五。國泰保本、金鷹保本、國投瑞銀瑞源保本、中海保本和銀華永祥保本分列至第五至第十。

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