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互聯(lián)網(wǎng)顛覆傳統(tǒng)行業(yè) 破壞式創(chuàng)新“仍在路上”

2013-12-29 22:56:37

每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 趙陽(yáng)戈    

每經(jīng)記者 趙陽(yáng)戈

無(wú)論是“雙十一”成交額令傳統(tǒng)商業(yè)模式瞠目結(jié)舌,還是“余額寶”快速的“吸金”能力引得欲合作者趨之若鶩,抑或是手游行業(yè)的陣陣并購(gòu)潮……2013年,互聯(lián)網(wǎng)施的魔法四處開(kāi)花,其輻射速度就如同病毒擴(kuò)散一般,力透各行各業(yè)。

如今,互聯(lián)網(wǎng)的破壞式創(chuàng)新仍然只是“在路上”的節(jié)奏,在2014年它還可能會(huì)爆發(fā)出怎樣的大招?伴隨著顛覆,資本市場(chǎng)又有哪些上市公司會(huì)隨之起舞?

2013破壞式創(chuàng)新進(jìn)行曲

如今,“雙十一”變成了電商們一年一度的狂歡日,2013年天貓“雙十一”當(dāng)天定格在350.19億元的成交額,又一次震驚了世人。也正是由于有互聯(lián)網(wǎng)基因的電商兇猛如虎,傳統(tǒng)商業(yè)者中自然而然地出現(xiàn)了主動(dòng)合作謀求轉(zhuǎn)型者,如銀泰商業(yè)集團(tuán)就主動(dòng)擁抱天貓,率領(lǐng)旗下35個(gè)實(shí)體門店參加了2013年 “雙十一”活動(dòng),支持客戶線下試衣。

此外,互聯(lián)網(wǎng)金融也是2013年的熱門詞。

如今,“會(huì)不會(huì)有人關(guān)注”這種問(wèn)題,對(duì)“余額寶”來(lái)說(shuō)已經(jīng)不需要答案,人們現(xiàn)在更關(guān)心的是像“會(huì)不會(huì)顛覆傳統(tǒng)銀行”這種升級(jí)版疑問(wèn)了。有消息顯示,自6月份推出后,“余額寶”在短短數(shù)月之內(nèi),“吸金”已達(dá)千億元級(jí)別。與支付寶合作的天弘基金,正在沖擊行業(yè)大佬的位置。

有了“余額寶”的火爆,各路“寶”也相繼問(wèn)世。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn),東方財(cái)富(300059,SZ)旗下的天天基金網(wǎng)在“余額寶”出現(xiàn)之后的極短時(shí)間內(nèi)就推出了 “活期寶”;恒生電子(600570,SH)旗下產(chǎn)品有“數(shù)米現(xiàn)金寶”等,互聯(lián)網(wǎng)金融概念股紅極一時(shí)。

至于2013年年中手游股的瘋狂,也是基于互聯(lián)網(wǎng)的一種體驗(yàn)。從電報(bào)到功能手機(jī)再到智能手機(jī),用戶每一次升級(jí)的體驗(yàn)都引發(fā)了一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)爆發(fā),2013年恰巧輪到了移動(dòng)端的手游產(chǎn)業(yè)。掌趣科技 (300315,SZ)、中青寶(300052,SZ)等股票也頻頻吸引市場(chǎng)的眼光。

2014產(chǎn)業(yè)藍(lán)海何處尋

相比傳統(tǒng)商業(yè)和傳統(tǒng)媒體這種已經(jīng)被顛覆了的行業(yè),互聯(lián)網(wǎng)金融還大有發(fā)展空間可期,比如說(shuō)網(wǎng)絡(luò)券商。在電商之風(fēng)刮得正勁之時(shí),券商業(yè)務(wù)也在通過(guò)多種方式探索網(wǎng)絡(luò)券商的可能性。國(guó)金證券(600109,SH)在2013年就有大動(dòng)作,其攜手騰訊這一舉動(dòng),一度遭到了市場(chǎng)的爆炒。

另外,在教育領(lǐng)域,在線教育平臺(tái)“淘寶同學(xué)”已正式上線;“百度教育”二級(jí)域名已上線;網(wǎng)易旗下的網(wǎng)易公開(kāi)課、云課堂也開(kāi)始在線授課。顯然,在線教育已經(jīng)成了各企業(yè)跑馬圈地的新戰(zhàn)場(chǎng)。A股中,方直科技(300235,SZ)、立思辰(300010,SZ)等表現(xiàn),也是可圈可點(diǎn)。

旅游領(lǐng)域,去哪兒網(wǎng)剛一上市就受到了美國(guó)投資者的熱捧,首日發(fā)行價(jià)突破了發(fā)行區(qū)間,最終報(bào)收28.4美元,上漲約89%。熱捧的原因,除了看好其垂直行業(yè)搜索引擎的商業(yè)模式外,也與中國(guó)在線旅游的美好前景有關(guān)。中青旅(600138,SH)、中國(guó)國(guó)旅(601888,SH)等也都紛紛建立網(wǎng)絡(luò)分銷平臺(tái),將原有線下旅游業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向線上。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在整理券商觀點(diǎn)時(shí)發(fā)現(xiàn),如果要說(shuō)在2014年爆發(fā)確切性較高的產(chǎn)業(yè),移動(dòng)支付可以算是其中一個(gè)。

2013年12月17日,中國(guó)電信稱將啟動(dòng)1300萬(wàn)張LTE卡和5000萬(wàn)張NFC卡集采,總數(shù)超過(guò)此前3000萬(wàn)張的預(yù)期。對(duì)此,有分析表示,中國(guó)電信明顯發(fā)力,意圖追趕中國(guó)移動(dòng)在此領(lǐng)域形成的業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)。由于移動(dòng)支付的爆發(fā)將率先從SIM卡商等受益開(kāi)始,因此恒寶股份(002104,SZ)、天喻信息(300205,SZ)成了多家券商的推薦。

另外,工信部于2013年12月4日頒發(fā)的4G牌照,同樣備受矚目。除了運(yùn)營(yíng)商,互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)將會(huì)有更多的機(jī)會(huì)。上市公司中,樂(lè)視網(wǎng)(300104,SZ)、掌趣科技以及視頻應(yīng)用軟件方案商華平股份(300074,SZ)等自然將受到關(guān)注。

重點(diǎn)公司

國(guó)金證券:與騰訊合作嘗鮮觸網(wǎng)

據(jù)德邦證券研究,從成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看,網(wǎng)絡(luò)經(jīng)紀(jì)商發(fā)展勢(shì)頭兇猛,對(duì)傳統(tǒng)券商形成不小的壓力。

在這方面,國(guó)金證券(600109,SH)在2013年就有大動(dòng)作。據(jù)悉,國(guó)金證券擬與騰訊旗下騰訊網(wǎng)在網(wǎng)絡(luò)券商、在線理財(cái)、線下高端投資活動(dòng)等方面展開(kāi)合作。有分析指出,雙方合作下國(guó)金證券在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)上的“薄弱”將會(huì)更多地“依賴”騰訊,雖然國(guó)金證券的互聯(lián)網(wǎng)之路更多地取決于騰訊的合作是否具備 “排他性”,但這不失為一次嘗鮮。

恒寶股份:移動(dòng)支付將高速發(fā)展

據(jù)中航證券研究,2012年全球NFC智能手機(jī)出貨量約1億臺(tái),滲透率約18%。對(duì)于移動(dòng)支付,最核心的突破則是利益參與者之間達(dá)成了共識(shí),標(biāo)志性事件為銀聯(lián)和中國(guó)移動(dòng)合作的TSM平臺(tái)上線。

2012年,恒寶股份(002104,SZ)移動(dòng)支付實(shí)現(xiàn)收入1.28億元,是中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通最大的移動(dòng)支付產(chǎn)品供應(yīng)商。在2012~2013年度中國(guó)移動(dòng)智能卡項(xiàng)目招標(biāo)中,SIM卡中標(biāo)約1.7億張,市場(chǎng)份額從14%提升到23%。和運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)支付上的多年合作,使得公司在移動(dòng)支付應(yīng)用開(kāi)發(fā)上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)。新時(shí)代證券預(yù)計(jì),2013年公司的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)收入將與去年持平或略有上升 (1.2億元左右),2014年開(kāi)始進(jìn)入高速增長(zhǎng)期。

啟明星辰:多項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)增強(qiáng)

啟明星辰(002439,SZ)專注于信息安全領(lǐng)域,是行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)之一。該公司傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品——入侵檢測(cè)/入侵防御(IDS/IPS)、UTM和安全管理平臺(tái)(SOC)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率多年穩(wěn)居首位。西南證券認(rèn)為,并購(gòu)網(wǎng)御星云后,啟明星辰在多項(xiàng)細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將得到顯著提升,尤其是網(wǎng)御星云具有優(yōu)勢(shì)的網(wǎng)關(guān)(UTM)產(chǎn)品,并購(gòu)后啟明星辰在UTM領(lǐng)域的市場(chǎng)份額將提升至20%左右。

自上市以來(lái),啟明星辰利用外延式擴(kuò)張完善產(chǎn)品線,并通過(guò)子公司以投資方式提前布局新領(lǐng)域,通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)突出公司優(yōu)勢(shì),也實(shí)現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品線和渠道的合理布局。

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