每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海    

每經(jīng)記者 王霞 發(fā)自上海

一直對(duì)在港交所上市一事保持緘默的萬州國際 （原雙匯國際），昨日（4月14日）終于首次披露擬在港交所主板上市的詳情。

根據(jù)萬州國際發(fā)給 《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的信息，公司每股發(fā)售價(jià)在8~11.25港元，公司全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約達(dá)35.53億美元。公司香港公開發(fā)售將于今日開始，到4月22日結(jié)束。

公司同時(shí)表示，擬將全球發(fā)售估計(jì)所得款項(xiàng)凈額總數(shù)部分用于償還分別于2016年及2018年到期的三年期及五年期銀團(tuán)定期貸款，余下的款項(xiàng)凈額用作營運(yùn)資金及其他一般公司用途。

預(yù)計(jì)募資35.53億美元

從萬州國際的公告來看，此次全球公開發(fā)售包括國際發(fā)售和香港公開發(fā)售，初步擬發(fā)售36.55億股股份，其中國際發(fā)售部份發(fā)售34.72億股股份，香港公開發(fā)售部份發(fā)售18.275億股股份。

公告顯示，公司指示發(fā)行價(jià)在8~11.25港元之間，按照指示發(fā)售價(jià)的中位數(shù)每股發(fā)售股9.63港元計(jì)算，公司此次全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約達(dá)35.53億美元。

之前有消息透露，萬洲國際可以借IPO最多籌資53億美元，萬州國際的估值在153億美元~212億美元之間。此前，萬洲國際預(yù)期的市盈率在20倍左右，最低也要達(dá)到18~19倍。

根據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》此前的報(bào)道稱，萬洲國際計(jì)劃發(fā)行約29億股新股，相當(dāng)于該公司20%的股份。報(bào)道援引消息人士稱，15到18倍的市盈率是在4月8日晚間才最終敲定的。

根據(jù)公司的計(jì)劃，預(yù)期發(fā)售價(jià)將于4月22日確定,配售結(jié)果預(yù)期將于4月29日公布。公司股份4月30日于港交所開始買賣。

在公告中，萬洲國際主席兼行政總裁萬隆表示:“萬洲國際上市符合我們作為全球最大豬肉食品企業(yè)并向全球不斷擴(kuò)張之身份?！?/p>

募資主要用于償債

記者了解到，去年9月萬州國際完成收購史密斯菲爾德食品公司，為了完成該收購案，當(dāng)時(shí)萬洲國際與銀團(tuán)簽署了一筆40億美元的貸款協(xié)議。

根據(jù)萬洲國際方面當(dāng)時(shí)提供給《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的信息顯示，此項(xiàng)銀團(tuán)貸款包括一筆25億美元的三年期貸款，和一筆15億美元的五年期貸款。

“之前公司因?yàn)槭召徎I了很多錢，總要想辦法償還，公司上市肯定也有這方面的考慮，并且公司是貸款，這意味著時(shí)間越長要付的利息越多?！睎|方艾格農(nóng)業(yè)分析師馬文峰告訴記者。

記者了解到，公司目前已經(jīng)對(duì)史密斯菲爾德進(jìn)行整合，并且其相關(guān)產(chǎn)品已經(jīng)引入中國市場(chǎng)。公司表示，對(duì)史密斯菲爾德的交易將兩個(gè)公司的技術(shù)、資源、實(shí)踐、市場(chǎng)及經(jīng)營專長進(jìn)行組合。

根據(jù)萬洲國際方面提供的數(shù)據(jù)，萬洲國際營業(yè)額由2011年的約54.6億美元增至2013年的約112.5億美元，復(fù)合年增長率達(dá)43.6%。毛利由約5.9億美元增至約17.96億美元，復(fù)合年增長率約74.5%。

此外，根據(jù)董事長萬隆在公告中的表述，公司還有志于全球擴(kuò)張，提高公司的國際影響力。

“通常情況下，大收購對(duì)于企業(yè)來講有比較大的債務(wù)壓力，而通過上市融資則可以減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，緩解債務(wù)壓力。”一位接近萬州國際的業(yè)內(nèi)人士表示。

除了上市融資，萬洲國際也在積極與銀團(tuán)合作，以解決資金問題。此前萬洲國際宣布，已與中國銀行簽訂一項(xiàng)80億美元（約合500億元人民幣）的不具法律約束力的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，用于支持公司業(yè)務(wù)營運(yùn)、國際擴(kuò)張等。