每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)記者 皇甫嘉

今日，和晶科技（300279.sz）宣布擬作價(jià)2.1億元購(gòu)買中科新瑞100%股權(quán)。其中，公司將向顧群、張晨陽(yáng)、常力勤以16.55元/股的價(jià)格發(fā)行890.91萬(wàn)股，此外還將支付現(xiàn)金6300萬(wàn)元。

同時(shí)，和晶科技還將向控股股東陳柏林發(fā)行不超過(guò)424.25萬(wàn)股，募集不超過(guò)7000萬(wàn)元的配套融資，用于支付收購(gòu)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及相關(guān)稅費(fèi)。

資料顯示，中科新瑞主要從事系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)，針對(duì)各類客戶包括政府、教育、醫(yī)療等行業(yè)的企事業(yè)單位信息化需求，通過(guò)集成各類軟硬件產(chǎn)品，為客戶提供智能化工程解決方案、基本系統(tǒng)集成以及系統(tǒng)維護(hù)和技術(shù)服務(wù)。

財(cái)報(bào)顯示，截至今年一季度，中科新瑞的凈資產(chǎn)為2757.22萬(wàn)元，此次交易的增值率約為667.36%。2012年、2013年、2014年一季度，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9171.39萬(wàn)元、1.02億元、1937.65萬(wàn)元，同期分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)570.63萬(wàn)元、1184.27萬(wàn)元、336.47萬(wàn)元。

同時(shí)，交易雙方共同承諾，中科新瑞2014年、2015年、2016年實(shí)現(xiàn)扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別不低于1650萬(wàn)元、1900萬(wàn)元、2200萬(wàn)元。若業(yè)績(jī)未達(dá)標(biāo)，各交易對(duì)方將優(yōu)先以股份進(jìn)行補(bǔ)償，不足部分以現(xiàn)金補(bǔ)償?shù)姆绞铰男袠I(yè)績(jī)補(bǔ)償承諾。

和晶科技表示，此次重組收購(gòu)將進(jìn)一步完善公司在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的綜合布局，并將實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和協(xié)同效應(yīng)，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，同時(shí)也將增強(qiáng)上市公司的盈利能力。