每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 孫宇婷    

每經(jīng)記者 孫宇婷

中信集團(tuán)赴港整體上市的步伐已漸行漸近。7月14日晚間，中信泰富（00267，HK）公告表示，再增中國煙草總公司以及正大光明投資有限公司（以下簡稱正大光明）兩名投資者。算上之前公布的兩批認(rèn)購名單，中信泰富累計引入27名投資者，其認(rèn)購股份數(shù)總計約占中信泰富總發(fā)行股份數(shù)的15.87%，公眾持股比例超過香港聯(lián)交所15%的最低公眾持股要求。中信泰富方面表示，擬不再進(jìn)行進(jìn)一步配售。

這是自今年初中信泰富公布反向收購母公司中信股份后又一重要節(jié)點(diǎn)。

此前有報道稱，這項收購或?qū)⒂?月~8月完成，一旦收購達(dá)成，中信集團(tuán)將完成整體上市，中信泰富將成為中國最大型上市綜合企業(yè)。

再引兩“豪門”入局/

根據(jù)中信泰富上述公告，中國煙草總公司同意以13.48港元/股的認(rèn)購價認(rèn)購人民幣40億元的股份。資料顯示，中國煙草總公司是經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)組建的特大型國有企業(yè)，本次已就以人民幣進(jìn)行認(rèn)購取得中國外匯管理局批準(zhǔn)。此次認(rèn)購股份約占收購?fù)瓿珊罂偘l(fā)行股份數(shù)的1.5%。

另一認(rèn)購方正大光明則為泰國卜蜂集團(tuán)有限公司的下屬投資公司，認(rèn)購約33.57億港元的股份，占收購?fù)瓿珊罂偘l(fā)行股份數(shù)的1%。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者留意到，今年3月24日，中信泰富發(fā)布停牌公告，稱股票將于當(dāng)日下午1時起暫停買賣，待公司發(fā)布內(nèi)幕消息公告。在當(dāng)天的上午交易時段中，中信泰富股價漲幅一度逼近5%，成交金額也迅速放大。

3月26日晚間，中信泰富董事會在港交所發(fā)布公告稱，正與中信集團(tuán)協(xié)商，將收購其控股股東中信股份100%股權(quán)，該潛在收購有待相關(guān)各方的進(jìn)一步協(xié)商。

上述收購?fù)瓿珊?，包含中信集團(tuán)絕大部分凈資產(chǎn)、股東權(quán)益高達(dá)2250億元人民幣的中信股份將注入中信泰富，以實現(xiàn)整體在港借殼上市。

對此，高盛表示，中信泰富收購中信股份，交易合乎中央推動國企改革的政策，倘若完成交易，中信泰富將成為中國最大型上市綜合企業(yè)。

資料顯示，中信股份是中信泰富的控股股東，持股比例占中信泰富已發(fā)行股份數(shù)的57.51%，截至2013年12月31日，中信股份及其附屬公司（不包括中信泰富）未經(jīng)審計的歸屬股東凈利潤約為人民幣340億元。上述收購公告甫一發(fā)布，可謂震驚了投資界，中信泰富反向收購母公司的行動被市場喻為“蛇吞象”。

4月16日，中信泰富公布了收購細(xì)節(jié)，中信泰富以現(xiàn)金和發(fā)行新股的方式收購中信股份100%已發(fā)行股份，其中以現(xiàn)金支付499.2億元人民幣，其余1770.13億元人民幣以發(fā)行股份支付，每股售價13.48港元，需發(fā)行股份約165.79億股。若保持25%的公眾持股量，中信泰富需要再配發(fā)約46.75億股。

“國家隊”占比最大/

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，在由中信泰富發(fā)起的股份認(rèn)購中，“國家隊”占比最大，表現(xiàn)最為活躍。

在今年5月14日和6月17日，中信泰富通過股份認(rèn)購公告公布了兩批共計25名投資者的名單，多家政府投資機(jī)構(gòu)、主權(quán)財富基金以及海外金融機(jī)構(gòu)等赫然在列。

算上此次加入的兩家投資機(jī)構(gòu)，股權(quán)比例從高到低依次為全國社?；?（5%）、中國煙草總公司（1.5%）、華安投資（1.39%）以及中國人壽（1.15%），僅上述四家機(jī)構(gòu)就占了認(rèn)購總股份數(shù)的57%。其中，全國社保基金通過工銀瑞信和博時基金認(rèn)購12.5億股，認(rèn)購總價為168億港元，占中信泰富總發(fā)行股份的5%，成為此次配股單一最大機(jī)構(gòu)投資者。

而在第二批機(jī)構(gòu)投資者名單中，騰訊、周大福、雅戈爾和馬來西亞首富郭鶴年等也位列其中。分析人士稱，中信泰富引入民營及海外戰(zhàn)略投資者的目的是希望股東結(jié)構(gòu)多元化，以符合國有企業(yè)混合所有制的發(fā)展方向。

根據(jù)最新公告，目前配發(fā)給全部27名承配人的股份總數(shù)約占收購?fù)瓿珊笾行盘└豢偘l(fā)行股份數(shù)的15.87%，公眾持股比例超過香港聯(lián)交所15%的最低公眾持股要求，凈配售價約為每股13.42港元。

中信泰富同時披露稱，公司擬不再進(jìn)行進(jìn)一步配售，在滿足收購?fù)瓿傻钠渌麠l件后，中信泰富可以完成收購。據(jù)悉，收購?fù)瓿珊?，中信泰富有限公司將更名為中國中信股份有限公司，英文名字則變更為CITICLimited。

自3月24日反向收購消息曝出以來，中信泰富股價累計漲幅達(dá)12.48%，昨日收盤報14.24港元，漲3.34%。