每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 許自然

停牌三月有余的太龍藥業(yè)（600222，前收盤價(jià)6.64元）今日披露重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式北京新領(lǐng)先醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱新領(lǐng)先）100%股權(quán)，以發(fā)行股份的方式購(gòu)買杭州桐君堂醫(yī)藥藥材有限公司（以下簡(jiǎn)稱桐君堂）49%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)約5.16億元，同時(shí)募集配套資金。本次交易后，太龍藥業(yè)將持有上述兩家的全部股權(quán)。公司股票將于8月8日復(fù)牌。

根據(jù)方案，新領(lǐng)先100%股權(quán)交易價(jià)格為3.2億元，其中股份對(duì)價(jià)與現(xiàn)金對(duì)價(jià)分別占總對(duì)價(jià)的75%和25%。桐君堂49%股權(quán)交易價(jià)格為1.96億元，太龍藥業(yè)擬全部以非公開發(fā)行股份的方式支付。同時(shí)，公司擬向鵬興投資、博云投資發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)1.72億元。發(fā)行價(jià)均為6.85元/股。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，新領(lǐng)先成立于2005年，長(zhǎng)期從事藥品臨床前研發(fā)和技術(shù)服務(wù)。該公司以3類、6類化學(xué)藥品臨床前研發(fā)和技術(shù)服務(wù)為核心業(yè)務(wù)，開發(fā)的醫(yī)藥品種主要集中在心腦血管、神經(jīng)精神、內(nèi)分泌、抗感染及抗腫瘤等高發(fā)病領(lǐng)域且先后為華潤(rùn)雙鶴（600062，收盤價(jià)18.26元）、通化東寶（600867，收盤價(jià)12.88元）等多家醫(yī)藥生產(chǎn)企業(yè)提供醫(yī)藥研發(fā)技術(shù)服務(wù)。收購(gòu)新領(lǐng)先將使太龍藥業(yè)的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴(kuò)展到醫(yī)藥研發(fā)外包服務(wù)領(lǐng)域。

數(shù)據(jù)顯示，截至評(píng)估基準(zhǔn)日，新領(lǐng)先100%股權(quán)和桐君堂49%股權(quán)所對(duì)應(yīng)的賬面價(jià)值分別為2021萬(wàn)元、8188萬(wàn)元，評(píng)估增值率分別為1483.95%、139.93%。

根據(jù)公告，交易對(duì)方承諾，新領(lǐng)先2014年至2017年凈利潤(rùn)分別不低于2400萬(wàn)元、2800萬(wàn)元、3350萬(wàn)元和3700萬(wàn)元；桐君堂2014年至2017年凈利潤(rùn)分別為3293.51萬(wàn)元、3773.02萬(wàn)元、4127.24萬(wàn)元和4608.76萬(wàn)元。