每經(jīng)編輯 陳小雨

每經(jīng)實習(xí)記者 柳川

今日，華邦穎泰（002004.sz）發(fā)布定增預(yù)案，公司擬以14.5億元收購西藏林芝百盛藥業(yè)有限公司（以下簡稱百盛藥業(yè)）71.5%股權(quán)；同時定增3.62億元補充流動資金。本次收購?fù)瓿珊?，華邦穎泰將100%控股百盛藥業(yè)。

公告顯示，華邦穎泰擬以18.94元/股的價格，向百盛藥業(yè)的股東肖建東、董曉明、張曦賾、閆志剛、姚曉勇按相應(yīng)的持股比例發(fā)行7650萬股購買百盛藥業(yè)71.5%的股權(quán)。同時為提高本次交易整合績效，擬向北京匯智、重慶潤邦、張松山、李生學(xué)、蔣康偉、王榕、呂立明、彭云輝、王劍、邊強等10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，預(yù)計配套資金總額3.62億元，不超過交易總額的25%。

公告顯示，截至2014年6月30日，百盛藥業(yè)按照收益法預(yù)估值為20.2億元，增值16.5億元，增值率441.89%。在此次交易中百盛藥業(yè)71.5%股權(quán)作價14.5億元。

同時，百盛藥業(yè)也對未來業(yè)績做出了承諾。百盛藥業(yè)承諾2014年~2016年歸屬于母公司的凈利潤數(shù)分別不低于1.8億元、2.16億元、2.4億元；2014年~2016年扣非凈利潤分別不低于1.4億元、1.76億元、1.9億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2013年11月21日，華邦穎泰定增5.15億元收購了百盛藥業(yè)28.5%的股權(quán)。在該次交易中，截至2013年8月31日，百盛藥業(yè)評估價值為18.08億元，評估增值15.81億元，增值率695.89%。

同時，在該次交易中，百盛藥業(yè)承諾2014年~2016年度合并報表扣除非經(jīng)常性損益前，歸屬于母公司的凈利潤數(shù)分別不低于1.5億元、1.8億元和2.0億元。相較于上次交易，本次評估預(yù)測及評估價值均較上次略有增加?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者注意到，華邦穎泰對此解釋稱，主要系百盛藥業(yè)2013年和2014年經(jīng)營情況良好，業(yè)績超出原來盈利預(yù)測所致。