每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 金微    

每經(jīng)記者 金微

今日，楚天科技（300358，前收盤價35.98元）發(fā)布公告，擬以發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式購買新華通100%股權(quán)，交易標(biāo)的作價5.5億。楚天科技將向新華通持股人以34.56元/股的價格，發(fā)行1215萬股支付交易對價4.2億元，并支付1.3億元現(xiàn)金完成收購。同時擬以相同的發(fā)行價向三名特定投資者非公開發(fā)行530萬股，募集配套資金不超過1.83億元。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，楚天科技今年1月才登陸創(chuàng)業(yè)板，此次交易是公司上市來最大的收購。

新華通官網(wǎng)資料顯示，公司是中國制藥用水設(shè)備規(guī)模最大的專業(yè)制造公司，也是不銹鋼制醫(yī)藥衛(wèi)生級工藝壓力容器制造規(guī)模最大、電化學(xué)表面處理能力最強的公司，產(chǎn)品包括多效蒸餾水機、純蒸汽發(fā)生器等。目前注冊資本為2273萬元。

公告顯示，截至2014年6月30日，新華通100%股權(quán)的賬面凈資產(chǎn)值為1.59億元，預(yù)估值為5.56億元，值增值率為250.18%。參考預(yù)估值，交易各方初步協(xié)商的交易價格為5.5億元。

中國制藥裝備協(xié)會的最新統(tǒng)計結(jié)果顯示，新華通（包含全資子公司吉林華通）是我國制藥用水裝備生產(chǎn)企業(yè)中的絕對龍頭，營業(yè)收入常年位列國內(nèi)市場首位。公開資料顯示，新華通2013年營收為2億元，凈利潤3578萬元，較2012年分別增長了67%以及153%。

業(yè)績承諾方面，楚天科技與馬慶華、馬力平及馬拓約定：2014年~2016年新華通實現(xiàn)的凈利潤分別不低于3500萬元、4200萬元和5020萬元。

資料顯示，截至2013年底，新華通凈資產(chǎn)5.5億，楚天科技為4.6億，此次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。本次交易完成后，以發(fā)行后的總股本上限1.34億股計算 （包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和募集配套資金），楚天投資持有股份占總股本的比例將變?yōu)?1.60%，楚天科技董事長唐岳仍為實際控制人。