中國(guó)銀行10月16日公告稱，境外優(yōu)先股15日晚成功完成發(fā)行定價(jià)，創(chuàng)多項(xiàng)市場(chǎng)紀(jì)錄。中國(guó)銀行成為境內(nèi)第一家發(fā)行優(yōu)先股的上市銀行。

本次境外優(yōu)先股是中國(guó)銀行優(yōu)先股融資項(xiàng)目計(jì)劃下首筆發(fā)行，是國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行發(fā)行的首例符合Basel Ⅲ標(biāo)準(zhǔn)的其他一級(jí)資本工具，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行其他一級(jí)資本的空白。

中國(guó)銀行表示，該行境外優(yōu)先股以人民幣計(jì)價(jià)，美元結(jié)算，最終發(fā)行規(guī)模64.998億美元(約合400億元人民幣)，票面利率6.75%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.35倍，市場(chǎng)反響熱烈。

根據(jù)中國(guó)銀行境外優(yōu)先股發(fā)行安排，本次發(fā)行由中銀國(guó)際擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問及全球協(xié)調(diào)人，由中銀國(guó)際、法國(guó)巴黎銀行、招商證券(香港)、中信證券國(guó)際、花旗銀行、瑞士信貸銀行、匯豐銀行、摩根士丹利以及渣打銀行擔(dān)任聯(lián)席簿記管理人及牽頭經(jīng)辦人。本次境外優(yōu)先股預(yù)計(jì)將獲穆迪“Ba2”級(jí)評(píng)級(jí)及標(biāo)準(zhǔn)普爾“BB-”級(jí)評(píng)級(jí)，將于近日在香港聯(lián)交所上市，并在場(chǎng)外交易(OTC)平臺(tái)進(jìn)行后續(xù)交易。

自相關(guān)部門推出優(yōu)先股試點(diǎn)以來，多家國(guó)內(nèi)上市公司先后公布優(yōu)先股發(fā)行計(jì)劃。日前，農(nóng)業(yè)銀行優(yōu)先股發(fā)行申請(qǐng)獲批，而工行、建行、浦發(fā)、平安、興業(yè)等多家銀行的優(yōu)先股也蓄勢(shì)待發(fā)。

據(jù)介紹，中國(guó)銀行本次境外優(yōu)先股是迄今為止全球單次發(fā)行規(guī)模最大的其他一級(jí)資本工具，也是全球單次發(fā)行規(guī)模最大的美元定息收益證券，向全球資本市場(chǎng)展示了中國(guó)銀行良好的財(cái)務(wù)實(shí)力與發(fā)展前景。