每經(jīng)實習記者 左越

芭田股份（002170，前收盤價6.00元）今日發(fā)布公告稱，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買北京世紀阿姆斯生物技術(shù)股份有限公司（以下簡稱阿姆斯）100%的股權(quán)，并發(fā)行股份募集配套資金。

公告顯示，芭田股份擬以5.71元/股的價格發(fā)行2357.27萬股購買鄧祖科等41名自然人及燕航創(chuàng)投、齊魯證券、招商證券、宏順贏咨詢等4家機構(gòu)合計持有阿姆斯94.52%的股權(quán)，并且支付800萬元現(xiàn)金購買鄧祖科持有的阿姆斯5.48%的股權(quán)。

同時，芭田股份還將以不低于5.14元/股的價格向不超過10名其他特定投資者發(fā)行不超過924.77萬股募集配套資金4753.33萬元，不超過此次交易總額的25%，其中800萬元將用于支付收購阿姆斯現(xiàn)金對價款、剩余募集資金主要用于補充阿姆斯的營運資金。

根據(jù)評估，截至2014年6月30日，阿姆斯賬面凈資產(chǎn)為3016.01萬元，評估增值率為354.60%。

據(jù)預測，阿姆斯2014年~2017年凈利潤分別為765.30萬元、1114.67萬元、1479.87萬元及1866.89萬元。鄧祖科承諾阿姆斯2014年~2017年實際凈利潤分別不低于800萬元、1200萬元、1600萬元及2000萬元，并承諾就阿姆斯實現(xiàn)的凈利潤與承諾凈利潤的差額按協(xié)議進行補償。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，此次收購的阿姆斯主要從事生產(chǎn)農(nóng)用微生物菌劑。公告顯示，當前傳統(tǒng)復合肥市場競爭激烈，產(chǎn)品同質(zhì)嚴重且利潤逐年走低，而新型肥料比傳統(tǒng)復合肥的毛利率高。收購完成后，公司將借助阿姆斯迅速進入微生物肥料細分領域，并為下游客戶提供包括腐熟劑、微生物肥、生物有機肥等新型肥料。