2014-10-24 01:25:50
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自南京
每經(jīng)記者 查道坤 發(fā)自南京
備受關(guān)注的*ST超日(002506,SZ)重整案,有了最新進展。
昨日下午(10月23日),在上海奉賢區(qū)法院召開的第二次債權(quán)人會議上,重整方案獲得通過。這意味著,*ST超日將避免被退市的風(fēng)險。
《每日經(jīng)濟新聞》記者從債權(quán)人處了解到,此前一直要求將20%的償債比例提高至45%,并以此威脅阻止重整方案通過的普通債券人通過投票,有69.89%的普通債券人同意重整方案,超日債有望得到全額償付。
業(yè)內(nèi)人士表示,保利協(xié)鑫目前偏向于多晶硅和硅片,電池及組件的產(chǎn)量不高,實現(xiàn)對超日重整之后,現(xiàn)在可以利用超日太陽能旗下的電池及組件生產(chǎn)基地,提升其組件產(chǎn)能并執(zhí)行電站擴張計劃,從而實現(xiàn)其布局整個產(chǎn)業(yè)鏈的計劃。
重整方案獲通過
決定*ST超日重整方案是否通過,需要在10月23日舉行的第二次債權(quán)人會議上,通過投票來決定。記者從債權(quán)人處了解到,昨日下午,*ST超日重整方案獲得通過。
而此前聲稱要阻止重整方案通過的普通債權(quán)人,當(dāng)天投贊成票的高達(dá)69.89%,接近七成。“在會議宣布表決結(jié)果,重整方案獲得通過時,會議現(xiàn)場響起一片掌聲。”債權(quán)人徐先生說。
隨著重整方案獲得通過,超日債也將會按照重整方案獲得償付,同時11超日債的本金和利息將會得到全額償付。
那么,原本打算阻止重整方案通過的普通債權(quán)人,為何最終以高票通過了重整方案?據(jù)記者了解,為了避免重整方案夭折,協(xié)鑫集團在10月16日邀請債權(quán)規(guī)模在1000萬~3000多萬元的約20家中小債權(quán)人在超日奉賢廠區(qū)開會,到會人數(shù)有30多人,會議希望普通債權(quán)人盡快同意重整方案。同時,在10月18日和19日兩天里,協(xié)鑫集團又兵分多路,拜訪了幾家大的普通債權(quán)方。這一次拜訪后的效果顯著,10月22日,有多位債權(quán)方表示,將會對重整方案投贊成票。
債權(quán)人徐先生對 《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,“促使普通債權(quán)人最終通過方案的原因是,重組方在會議現(xiàn)場給出了口頭承諾,如果盡快簽字同意重整方案,未來可以進入保利協(xié)鑫的供應(yīng)商系統(tǒng),這對作為供應(yīng)商的大額債權(quán)人有足夠的吸引。”
協(xié)鑫布局全產(chǎn)業(yè)鏈
重整方案獲得通過,除了保證*ST超日能繼續(xù)留在A股市場之外,其次就是協(xié)鑫集團布局全產(chǎn)業(yè)鏈的可能性大增。
江蘇協(xié)鑫擔(dān)任本次重整的牽頭人,將在完成投資后成為*ST超日的控股股東,負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營,并提供部分償債資金;其余8方為財務(wù)投資者,主要為*ST超日債務(wù)清償、恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營提供資金支持。
根據(jù)重整計劃草案,*ST超日以股本溢價轉(zhuǎn)增股本16.8億股,在資本增股本實施完畢后,超日太陽總股本將由8.44億股增至逾25.2億股,“9方投資人用14.6億元獲得16.8億股,投資成本每股不到1元,甚至低于股票面值,可謂賺了不少。”光伏行業(yè)專家趙玉文對 《每日經(jīng)濟新聞》記者說。
在重整方案中,協(xié)鑫集團承諾,將通過重整的債務(wù)重組收益及恢復(fù)生產(chǎn)帶來的經(jīng)營性利潤,使超日太陽2014年實現(xiàn)凈資產(chǎn)為正,2015年滿足申請恢復(fù)上市的各項要求,實現(xiàn)恢復(fù)上市。此外,*ST超日2015年和2016年實現(xiàn)的經(jīng)審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于6億元和8億元。如果未達(dá)到,由江蘇協(xié)鑫以現(xiàn)金方式就未達(dá)到部分進行補償。
協(xié)鑫集團做出上述承諾,或意在布局全產(chǎn)業(yè)鏈。本次重組獲得通過之后,協(xié)鑫集團旗下將有三家上市公司,分別為保利協(xié)鑫能源(03800,HK)、協(xié)鑫新能源(00451,HK)和*ST超日。
“目前保利協(xié)鑫能源主要做硅料,協(xié)鑫新能源主要做電站,協(xié)鑫還缺少個組件平臺。在重整超日之后,保利協(xié)鑫能源主要從事多晶硅和硅片生產(chǎn),協(xié)鑫新能源從事電站業(yè)務(wù),超日的重心則在電池組件,這就意味著協(xié)鑫集團打通了上下游產(chǎn)業(yè)鏈,實現(xiàn)了布局全產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)想。”趙玉文表示。
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