每經編輯 每經實習記者 柳川    

每經實習記者 柳川

招商地產 （000024，收盤價12.46元）今日公告，公司擬發(fā)行80億元的A股可轉換公司債券，每張面值為100元，票面利率不超過每年3.0%，存續(xù)期限為6年。

值得注意的是，招商地產尚未確定此次可轉債的初始轉股價格，具體轉股價格將提請股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據市場狀況與保薦人及主承銷商協(xié)商確定。

公告顯示，招商地產為此次可轉債設置了回售條款。按照規(guī)定，自此次可轉債第五個計息年度起，如果公司股票在任何連續(xù)三十個交易日的收盤價格低于當期轉股價格的70%，可轉債持有人有權將全部或部分其持有的可轉債按照103元/份（含當期應計利息）的價格回售給公司。

《每日經濟新聞》記者注意到，招商地產此次發(fā)債募集資金將用于5個項目：深圳雙璽花園一期（24億元）、深圳雙璽花園二期 （28億元）、珠海依云水岸（8億元）、深圳坪山花園城二期（3億元）、武漢江灣國際（17億元）。