三大邏輯看好核電核能板塊 兩領(lǐng)域10只龍頭股迎布局良機(jī)

據(jù)悉，近日國(guó)家發(fā)改委已經(jīng)正式向國(guó)務(wù)院申報(bào)啟動(dòng)核電新項(xiàng)目審批，此次上報(bào)的是要正式通過(guò)核準(zhǔn)的三個(gè)核電站項(xiàng)目的6臺(tái)機(jī)組，預(yù)計(jì)最快將在11月份通過(guò)。

在上述消息面影響下，昨日核電核能概念股再次崛起，中核科技（8.72%）、丹甫股份（6.97%）、湖北能源（5.93%）漲幅均超5%，沃爾核材（4.67%）、江蘇神通（4.42%）、東方鋯業(yè)（3.92%）、久立特材（3.89%）等個(gè)股漲幅均超3%。

中核科技近期市場(chǎng)表現(xiàn)十分突出，值得關(guān)注，公司正積極進(jìn)軍核技術(shù)民用的高科技領(lǐng)域，獲得國(guó)家核安全局頒發(fā)的壓水堆核電閥門(mén)設(shè)計(jì)、制造許可證，其研制的核電站關(guān)鍵閥門(mén)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品水平，具備設(shè)計(jì)制造百萬(wàn)千瓦級(jí)核電閥門(mén)的能力，同時(shí)公司是中核集團(tuán)旗下惟一上市公司。

從昨日資金流向來(lái)看，有8只核電核能概念股大單資金凈流入超1000萬(wàn)元，它們分別為蘭石重裝（17136.86萬(wàn)元）、中核科技（14964.83萬(wàn)元）、盾安環(huán)境（4035.62萬(wàn)元）、沃爾核材（2217.87萬(wàn)元）、久立特材（2066.74萬(wàn)元）、東方鋯業(yè)（2008.78萬(wàn)元）、丹甫股份（1880.40萬(wàn)元）、上海電氣（1432.02萬(wàn)元）。

分析人士表示，核電核能將是今年四季度乃至2015年主題投資的重要組成部分，主要基于以下三大投資邏輯：一是基于核電建設(shè)重啟在即，隨著日本開(kāi)始放行，中國(guó)核電重啟已無(wú)懸念；二是核電關(guān)鍵技術(shù)突破后，核電技術(shù)可作為中國(guó)高端出口的象征產(chǎn)業(yè)之一，或?qū)?fù)制高鐵出海路徑，替代紡織、家電等低附加值的勞動(dòng)密集產(chǎn)業(yè)出口；三是中國(guó)在建核電核能規(guī)劃裝機(jī)量全球第一，政府明確要求設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率不低于85%，產(chǎn)業(yè)蛋糕巨大。

日前，有消息稱(chēng)，秦山核電一期工程擴(kuò)建項(xiàng)目——方家山核電工程1號(hào)機(jī)組已于11月4日成功并網(wǎng)發(fā)電。預(yù)計(jì)1號(hào)機(jī)組將于2015年上半年正式投入商業(yè)運(yùn)行。截至2014年11月6日，我國(guó)大陸已建核電機(jī)組增至22臺(tái)（含等待商業(yè)運(yùn)行的機(jī)組），另有26臺(tái)在建。

從市場(chǎng)空間來(lái)看，中電聯(lián)的數(shù)據(jù)顯示，2013年，我國(guó)核電利用水平為2.11%，大幅低于14%的全球平均水平。根據(jù)國(guó)家能源局“十二五”規(guī)劃及長(zhǎng)期規(guī)劃測(cè)算，2015年至2030年期間總投資額約1.2萬(wàn)億元。即每年核電投資600億元，其中每年設(shè)備投資額將達(dá)到300億元，市場(chǎng)空間亟待釋放。

方正證券表示，從投資策略上，可重點(diǎn)關(guān)注以下兩大細(xì)分領(lǐng)域：一、核島設(shè)備，如東方電氣、上海電氣等；二、其它關(guān)鍵設(shè)備及相關(guān)原材料提供商，如丹甫股份、佳電股份、蘭石重裝、中核科技、江蘇神通、太鋼不銹、東方鋯業(yè)、烯碳新材等。