每經(jīng)網(wǎng) 2014-12-02 09:11:58
今日,停牌三個月有余的三維絲(300056,前收盤價17.97元)終于披露了重組方案,公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買劉明輝等11名交易對方合法持有的北京洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司100%股權(quán)。
每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 宋戈
每經(jīng)記者 宋戈
今日,停牌三個月有余的三維絲(300056,前收盤價17.97元)終于披露了重組方案,公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,購買劉明輝等11名交易對方合法持有的北京洛卡環(huán)保技術(shù)有限公司(以下簡稱洛卡環(huán)保)100%股權(quán)。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,對于洛卡環(huán)保,三維絲可謂“鐘愛有加”!公司早在去年7月就曾發(fā)布重組預(yù)案,欲將其納入囊中,但是該方案卻在股東大會中遭遇否決,隨后公司欲再進行重組,但是二度失敗。
公告顯示,三維絲擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式,以15.32元/股的價格發(fā)行1069.19萬股購買劉明輝等人持有的洛卡環(huán)保100%股權(quán),并募集配套資金。此次交易標(biāo)的洛卡環(huán)保100%股權(quán)的交易價格為2.52億元。其中現(xiàn)金對價8820萬元,其余1.64億元對價非公開發(fā)行股份支付。
另外,三維絲還擬向鑫眾—三維絲藍天1號計劃發(fā)行股份募集配套資金,募集配套資金總額不超過6300萬元,未超過本次交易總金額的25%。募集配套資金將用于支付收購洛卡環(huán)保的現(xiàn)金對價。而鑫眾—三維絲藍天1號計劃由三維絲第一期員工持股計劃全額認購,員工持股計劃的持有人包括公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員,因此此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
資料顯示,洛卡環(huán)保一直專注從事大氣氮氧化物整治,致力于提高煙氣脫硝技術(shù)的效率、能耗和安全性,是提供煙氣脫硝技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、成套設(shè)備的專業(yè)環(huán)保公司。洛
卡環(huán)保已掌握了尿素?zé)峤庵瓢奔夹g(shù)、SCR脫硝技術(shù)、SNCR/SCR混合法脫硝技術(shù)、SNCR脫硝技術(shù)等核心技術(shù),并以上述核心技術(shù)為依托,為煙氣脫硝系統(tǒng)集成商(工程公司)提供技術(shù)支持、設(shè)備供貨、系統(tǒng)性能保證(設(shè)計/優(yōu)化)等業(yè)務(wù)。洛卡環(huán)保主要技術(shù)和產(chǎn)品可應(yīng)用于火電、城市供熱、水泥爐窯、鋼鐵、垃圾焚燒等領(lǐng)域,目前主要應(yīng)用于火電領(lǐng)域的煙氣脫硝。
對于這樣一項重磅交易,交易對方也給出了業(yè)績承諾,洛卡環(huán)保2014年~2016年經(jīng)審計的實際凈利潤數(shù)分別不低于2650萬元、3313萬元和4141萬元,如果低于上述承諾凈利潤,劉明輝等11名交易方將進行補償。
前并購洛卡方案曾終止(?。┤ツ?月公司曾發(fā)布收購洛卡環(huán)保的重組預(yù)案,根據(jù)當(dāng)時的重組預(yù)案,公司擬通過發(fā)行股份結(jié)合現(xiàn)金支付的方式,以1.76億元的價格收購洛卡環(huán)保90%股權(quán)。但是這份方案在股東大會上遭否。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到,三維絲今日推出的方案與去年方案相比不難發(fā)現(xiàn),時隔一年,洛卡環(huán)保的身價已水漲船高。此次洛卡環(huán)保洛100%股權(quán)的評估凈值為2.52億元,評估增值率為473.41%。從評估值來說較去年7月給出的1.96億元增長了28.57%。
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