每經(jīng)編輯 張昊    

每經(jīng)記者 張昊

今日永輝超市募資57億元，引入百年老店牛奶有限公司的定增方案終 于實(shí)施，在本次方案完成后，后者已經(jīng)直接成為永輝超市第一股東，并且在董 事會(huì)層面將引入2名來自牛奶公司董事！牛奶公司鎖定期三年，57億元巨資到賬，永輝超市全國戰(zhàn)略布局已經(jīng)加快！

57億巨資到賬 百年老店成第一大股東

永輝超市今日公布了定增方案的實(shí)施結(jié)果，本次向戰(zhàn)略投資者The  Dairy Farm Company, Limited（“牛奶有限公司”），定增8.13億股，發(fā)行 價(jià)7元/股，鎖定期三年，共募集資金56.9億元。值得注意的是，上述方案實(shí)施 完成后，牛奶有限公司持股比例已經(jīng)上升至19.99%，直接超過了張軒松合計(jì) 19.75持股比例，成為了公司名義上第一大股東。另一方面，在公司董事會(huì)層 面講進(jìn)入2名來自牛股公司董事。不過除了上述張軒松以外，張軒寧直接持有公司股份比例為12.19%，兩人合計(jì)持有公司31.94%的股權(quán)，其作為控股股東及 實(shí)際控制人的地位沒有改變。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，上述牛奶公司通過定增直接成為永輝超市第一大股東，而牛奶公司也大有來頭，其成立的時(shí)間是1896年，可謂是一家百年老店，而從該公司的發(fā)展情況看，牛奶有限公司是牛奶國際在香港的主 要經(jīng)營實(shí)體。截至2013年12月31日，牛奶有限公司經(jīng)營308間超市（中國大陸 市場無經(jīng)營超市業(yè)務(wù)）、916間便利店、366間健康美容商店以及3間家居用品商店。
牛奶有限公司還全資擁有中國大陸的萬寧（Mannings）業(yè)務(wù)和持有PT  Hero Supermarkets Tbk（一家印度尼西亞的從事零售業(yè)務(wù)的上市公司）17.18%的權(quán)益。牛奶有限公司同時(shí)間接持有美心（Maxim’s）50%的權(quán)益，美心是一家著名的餐飲業(yè)公司，在香港、中國大陸、澳門以及越南從事飯店、快餐銷售、蛋糕店，咖啡店以及公共餐飲業(yè)務(wù)。

全國戰(zhàn)略布局有望加快

上述募集57億巨資，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，比如快速擴(kuò)大公司的經(jīng)營規(guī)模，提升市場份額，并適時(shí)參與行業(yè)兼并收購。而本次引入境外戰(zhàn)略投資者牛奶有限公司，雙方將在全球采購、食品加工與安全、 自有品牌產(chǎn)品的開發(fā)、高端超市、信息技術(shù)與電子商務(wù)、人員借調(diào)與培訓(xùn)等方面開展戰(zhàn)略合作。
有券商行業(yè)分析師認(rèn)為，上述57億元定增資金到位將會(huì)幾大助力永輝 超市跨越式發(fā)展，其一，線下開店提速，年均開店有望由過去三年50家提升至 60-70家水平；其二，互聯(lián)網(wǎng)+供應(yīng)鏈升級(jí)，互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略作為公司今年重點(diǎn)方向 ，今年中期互聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略有望落地；第三，超市行業(yè)參股/并購有望展開。
與此同時(shí)，有長期跟蹤永輝超市機(jī)構(gòu)投資者告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記 者，牛奶國際優(yōu)勢體現(xiàn)在商品、供應(yīng)鏈資源、員工培訓(xùn)等，這些都將是未來合 作的看點(diǎn)。在本次入股的資金中大概40億用于開店，折合店面數(shù)150-200家， 其次4億元將用于信息化升級(jí)及電商，1億元用于中央廚房，7億元用于物流及 食品安全監(jiān)測，5億元將用于償還銀行貸款。
另一方面，在當(dāng)前市場關(guān)注度比較高的電商方面，有近期調(diào)研過永輝 超市機(jī)構(gòu)投資者表示，公司電商平臺(tái)構(gòu)想手機(jī)端永輝微店APP，主要是線上下 單線下提貨模式，2014年已經(jīng)在福建、重慶、北京完成試點(diǎn)，PC端平臺(tái)預(yù)計(jì) 2015年5月1日上線。