每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 黃霞    

◎每經(jīng)記者 黃霞

停牌兩月有余的東方財(cái)富（300059，前收盤價(jià)29.42元）今日發(fā)布發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)案，擬購買的標(biāo)的資產(chǎn)為西藏同信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱同信證券）100%股權(quán)，作價(jià)超過40億元。根據(jù)該預(yù)案披露的信息，同信證券2014年凈利潤為2.11億元，同比增長1221.23%。

東方財(cái)富若成功收購將間接獲得經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格,正式向互聯(lián)網(wǎng)券商業(yè)務(wù)發(fā)力，進(jìn)一步拓寬公司一體化互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)的服務(wù)范圍。

同信證券估值逾40億

公告顯示，4月15日，東方財(cái)富與鄭州宇通集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱宇通集團(tuán)）、西藏自治區(qū)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱西藏投資）簽署了《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》，公司擬向宇通集團(tuán)和西藏投資發(fā)行股份購買其持有的同信證券100%股份。

同時(shí)，公司擬向不超過五名特定投資者募集配套資金用于同信證券增加資本金、補(bǔ)充營運(yùn)資金，募集配套資金總額不超過此次總交易金額的25%，該發(fā)行股份募集配套資金成功與否并不影響發(fā)行股份購買資產(chǎn)的實(shí)施。公司股票將于4月16日開市起恢復(fù)交易。

根據(jù)預(yù)案，以2014年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，此次交易標(biāo)的資產(chǎn)同信證券賬面凈資產(chǎn)合計(jì)為11.54億元（未經(jīng)審計(jì)），預(yù)估值為40億元至45億元，預(yù)估增值28.46億元至33.46億元，增值幅度為246.69%至290.03%。東方財(cái)富擬發(fā)行股份1.4億股至1.58億股用于購買標(biāo)的資產(chǎn)，考慮公司3月20日實(shí)施完畢的資本公積金轉(zhuǎn)增股本及利潤分配除權(quán)除息因素，此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為28.53元/股。

此次重組完成后，同信證券成為公司的子公司，東方財(cái)富將取得國內(nèi)市場(chǎng)的證券業(yè)務(wù)經(jīng)營資格，有助于公司利用目前積累的龐大用戶群、基于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的服務(wù)能力、網(wǎng)絡(luò)財(cái)經(jīng)信息服務(wù)平臺(tái)價(jià)值和在基金銷售業(yè)務(wù)中取得的先發(fā)優(yōu)勢(shì)和較大的市場(chǎng)份額，與同信證券的傳統(tǒng)券商業(yè)務(wù)進(jìn)行深度戰(zhàn)略合作。

向互聯(lián)網(wǎng)券商發(fā)力

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2013年末，同信證券注冊(cè)資本6億元、凈資本80082萬元，在115家證券公司中排名第96位，同信證券各業(yè)務(wù)指標(biāo)的行業(yè)排名均高于其規(guī)模指標(biāo)的行業(yè)排名，在規(guī)模受限的不利條件下積累了較好的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，其2012年至2014年受托資金數(shù)額分別為3.3億元、145.16億元和312.31億元，凈利潤分別為2014.12萬元、1593.09萬元和2.11億元，2014年凈利潤增長率高達(dá)1221.23%。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，單從2014年全年凈利情況來講，可對(duì)比的上市券商包括國金證券、東吳證券，同信證券凈利約為這兩家上市券商的四分之一。

值得一提的是，作為國內(nèi)的中小型券商，同信證券也凸顯互聯(lián)網(wǎng)基因，近年來，在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展的同時(shí)，同信證券持續(xù)關(guān)注業(yè)務(wù)創(chuàng)新，保持了良好的業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力，是取得互聯(lián)網(wǎng)證券業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格的55家證券公司之一，推出了多款互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品。

東方財(cái)富表示，此次重組有利于公司抓住互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)蓬勃發(fā)展的歷史機(jī)遇，進(jìn)一步拓寬公司互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融服務(wù)大平臺(tái)的服務(wù)范圍，由互聯(lián)網(wǎng)財(cái)經(jīng)金融信息、數(shù)據(jù)服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)基金第三方銷售服務(wù)等，延伸至證券相關(guān)服務(wù)，進(jìn)一步延伸和完善服務(wù)鏈條，對(duì)公司一站式互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)大平臺(tái)的構(gòu)建和完善具有重要戰(zhàn)略意義。同時(shí)，此次重組完成后，公司與同信證券將發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，有利于進(jìn)一步提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司在整體業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平等方面將得到有效提升，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，促進(jìn)公司長期可持續(xù)健康發(fā)展。