每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海    

◎每經(jīng)記者 袁君 發(fā)自上海

目前，上市銀行2014年業(yè)績報告全部落下帷幕，從凈利潤的角度來看，可謂“一年不如一年”。

不過，記者注意到，上市銀行的凈利潤增長也有明顯分化，除少數(shù)銀行外，大多數(shù)上市銀行凈利潤增速均較2013年出現(xiàn)一定幅度的下滑?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2013年末，僅交行一家凈利潤增速跌至個位數(shù)，而截至2014年末，進入個位數(shù)增長的上市銀行猛增至9家。

年報顯示，2014年度上市銀行大幅核銷不良資產(chǎn)并計提資產(chǎn)減值損失準備，從而對利潤增長產(chǎn)生較大影響。此外，付息成本不斷攀升，也對上市銀行的凈利潤有所侵蝕。

某券商分析師告訴記者，受多方面因素影響，預計今年上市銀行凈息差較去年同比有所收窄，銀行凈利潤增長的壓力較大。

凈利潤增長分化明顯

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，16家上市銀行中，平安銀行、南京銀行、寧波銀行、北京銀行、華夏銀行、浦發(fā)銀行、興業(yè)銀行去年凈利潤仍保持兩位數(shù)增長，分別為 30.01%、24.72%、16.1%、16%、15.96%、14.92%和14.38%。其中，平安銀行增速達到30%，為上市銀行最高。

值得注意的是,2013年僅交行的凈利潤增速為個位數(shù),而到了2014年,16家上市銀行中有9家凈利潤增速滑入個位數(shù)。工、農(nóng)、中、建、交五大行2014年凈利潤增速分別跌至5.1%、8%、8.08%、6.14%和5.71%；而招行、光大、民生、中信四家股份行2014年凈利潤增速也分別降至8.06%、8.12%、5.36%和3.87%。

據(jù)銀監(jiān)會數(shù)據(jù)，2014年，商業(yè)銀行累計實現(xiàn)凈利潤1.55萬億元，同比增長9.65%，這一增幅較2013年的14.5%下滑明顯。

從16家上市銀行來看，2014年凈利潤達1.25萬億元，較2013年的1.17萬億元增幅不足10%。

記者還發(fā)現(xiàn)，在上市銀行中，凈利潤增長也出現(xiàn)了明顯的分化，除平安銀行和南京銀行，其余上市銀行凈利潤增速均較2013年出現(xiàn)下滑。其中，中信銀行從2013年21.17%的凈利潤增速下滑至2014年的3.87%，下滑幅度達17.3個百分點。而平安銀行和南京銀行2014年度凈利潤增速較上年有大幅增長，增幅均在一倍以上。

上市行凈息差料繼續(xù)收窄

那么，到底是哪些具體因素拖累了銀行的盈利增長呢？

普華永道近日預計，中國銀行業(yè)不良貸款余額和不良貸款率進一步“雙升”，需要審慎計提貸款減值準備金，加大準備金計提的力度以防范風險，并且加大不良貸款的處置力度，通過核銷及轉(zhuǎn)讓等手段，減輕不良資產(chǎn)壓力。

數(shù)據(jù)顯示，2014年，上市銀行大幅核銷不良資產(chǎn)并計提資產(chǎn)減值損失準備，從而對利潤增長產(chǎn)生較大影響。據(jù)記者統(tǒng)計，僅工行、農(nóng)行、中行、建行及交行五大行2014年全年核銷的不良資產(chǎn)總額就已達到1298億元。

再以中信銀行為例，該行2014年實現(xiàn)凈利潤406.92億元，同比增長3.87%，不良貸款余額284.54億元，不良貸款率1.3%，撥備覆蓋率181.26%。

中信銀行行長李慶萍曾坦言，去年中信銀行全年共計核銷114億元，處置不良貸款235億元，撥備前凈利增速21%，撥備后3.9%。李慶萍還稱，利潤增速大幅放緩，主要是計提撥備所致。

業(yè)績報告顯示，南京銀行資產(chǎn)減值損失準備由2013年度的8.21億元猛增至2014年末的32.45億元，同比增長295.3%，成為上市銀行中計提力度最大的一家。

此外，隨著利率市場化持續(xù)推進，銀行付息成本不斷攀升，進而吞噬了上市銀行的凈利潤。從2014年各銀行年報來看，息差收窄帶來的負面影響暫時不明顯，但隨著央行的降息政策效果開始顯現(xiàn)，受此影響，銀行凈利潤或?qū)⑦M一步下滑。

前述分析師稱，銀行的負債成本確實存在趨勢性上行，但2014年行業(yè)平均凈息差較上年仍然上升了3個基點，這主要是因銀行生息資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整顯現(xiàn)成效。此外，銀行也積極調(diào)整信貸結(jié)構(gòu)來增強貸款定價水平，對緩解息差收窄起到正面作用。

前述分析師還認為，受兩次降息的影響以及市場上進一步降息的預期，預計今年上市銀行凈息差較去年同比收窄12個～14個基點，而上市銀行的凈利潤增長壓力依然不減。