自上周四以來(lái)截至昨日，連續(xù)4個(gè)交易日均有千只個(gè)股出現(xiàn)集體漲停的走勢(shì)。分析人士普遍認(rèn)為，市場(chǎng)在經(jīng)過(guò)連續(xù)普漲之后，大概率將開(kāi)啟分化行情。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，自上周四以來(lái)截至昨日，滬深兩市共有315只個(gè)股連續(xù)4個(gè)交易日漲停。其中，計(jì)算機(jī)(67.35%)、國(guó)防軍工(54.17%)和通信(47.83%)等三板塊強(qiáng)勢(shì)漲停股占可交易個(gè)股比例居前。今日本文特對(duì)以上三板塊及其龍頭股進(jìn)行梳理分析，供投資者參考。

計(jì)算機(jī) 近七成個(gè)股連續(xù)漲停

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，自7月9日反彈以來(lái)截至昨日，在申萬(wàn)一級(jí)計(jì)算機(jī)行業(yè)中共有33只個(gè)股連續(xù)4個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)漲停，占7月9日行業(yè)內(nèi)可交易成份股比例為67.35%，在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位居首位。

從資金流向方面看，上述33只強(qiáng)勢(shì)股中，有31只個(gè)股在此期間實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中，同方股份(60140.78萬(wàn)元)、新大陸(41874.36萬(wàn)元)、大智慧(35109.89萬(wàn)元)、東軟集團(tuán)(25196.71萬(wàn)元)、石基信息(14974.20萬(wàn)元)、安碩信息(13057.61萬(wàn)元)、綠盟科技(11682.45萬(wàn)元)等個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超過(guò)億元。

對(duì)于板塊的投資機(jī)會(huì)，華融證券表示，從短期來(lái)看，隨著更多上市公司復(fù)牌，集體漲停的局面將改變，繼續(xù)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)是重點(diǎn)。優(yōu)選近期高管增持、定增或者股權(quán)激勵(lì)價(jià)格與現(xiàn)價(jià)倒掛、短期超跌的個(gè)股。重點(diǎn)推薦標(biāo)的：三泰控股；航天信息和捷順科技。

中長(zhǎng)期來(lái)看，“互聯(lián)網(wǎng)+”指導(dǎo)意見(jiàn)的出臺(tái)打開(kāi)了行業(yè)成長(zhǎng)空間，近期公司高管增持的細(xì)分領(lǐng)域龍頭也值得持續(xù)關(guān)注，投資重點(diǎn)向優(yōu)質(zhì)龍頭集中。繼續(xù)建議投資者把握“互聯(lián)網(wǎng)+”大機(jī)遇，尤其看好移動(dòng)醫(yī)療、互聯(lián)網(wǎng)金融、“互聯(lián)網(wǎng)+安全”領(lǐng)域。移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域，重點(diǎn)推薦宜華健康、海虹控股、萬(wàn)達(dá)信息、衛(wèi)寧軟件、運(yùn)盛醫(yī)療、中元華電等公司；互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域，重點(diǎn)推薦航天信息、安碩信息、長(zhǎng)亮科技、佳都科技、金證股份、用友網(wǎng)絡(luò)等公司；“互聯(lián)網(wǎng)+”重點(diǎn)推薦社區(qū)O2O龍頭三泰控股，停車(chē)O2O龍頭捷順科技，工業(yè)4.0核心標(biāo)的寶信軟件，車(chē)聯(lián)網(wǎng)龍頭四維圖新。大安全領(lǐng)域，重點(diǎn)看好衛(wèi)士通、啟明星辰、太極股份等公司。

國(guó)防軍工 三邏輯支撐行業(yè)基本面向好

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，自7月9日反彈以來(lái)截至昨日，在申萬(wàn)一級(jí)國(guó)防軍工行業(yè)中共有13只個(gè)股連續(xù)4個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)漲停，占7月9日行業(yè)內(nèi)可交易成份股比例為54.17%，在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位居第二位。

具體來(lái)看，這13只反彈強(qiáng)勢(shì)股分別為光電股份、北方導(dǎo)航、中航機(jī)電、洪都航空、中國(guó)衛(wèi)星、航新科技、成飛集成、中航動(dòng)力、博云新材、中直股份、中航電子、振芯科技、中航動(dòng)控。

資金流向方面，在上述個(gè)股中，有11只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，其中中航動(dòng)力(60473.55萬(wàn)元)、中國(guó)衛(wèi)星(59431.92萬(wàn)元)、中直股份(27874.43萬(wàn)元)、北方導(dǎo)航(14754.83萬(wàn)元)、中航電子(14102.93萬(wàn)元)、中航機(jī)電(13378.07萬(wàn)元)、中航動(dòng)控(10520.35萬(wàn)元)、洪都航空(10497.36萬(wàn)元)等個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超過(guò)億元。

投資機(jī)會(huì)方面，國(guó)元證券表示，基本面上主要有三大邏輯，首先是我國(guó)十大軍工集團(tuán)資產(chǎn)證券化率平均只有30%左右，軍工資產(chǎn)證券化步伐剛剛起步；其次，下半年軍工在閱兵背景下軍備升級(jí)的主題投資機(jī)會(huì)仍存；第三，未來(lái)軍民融合大勢(shì)所趨值得看好。綜上所述，中長(zhǎng)期看好軍工板塊。

個(gè)股方面，從股價(jià)跌破增發(fā)價(jià)的角度看，短期關(guān)注四川九洲、中航重機(jī)、中海達(dá)、國(guó)?？萍嫉?。從中長(zhǎng)期看，關(guān)注市值突破與成長(zhǎng)性角度，圍繞“中國(guó)制造2025”和《中國(guó)的軍事戰(zhàn)略》所宣示的方向，中長(zhǎng)期投資標(biāo)的選擇四大市值突破品種：中船防務(wù)、中國(guó)衛(wèi)星、中直股份、成發(fā)科技；四小優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)品種：威海廣泰、海特高新、歐比特、利君股份。

通信 7只個(gè)股獲逾6億元大單搶籌

據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，自7月9日反彈以來(lái)截至昨日，在申萬(wàn)一級(jí)通信行業(yè)中共有11只個(gè)股連續(xù)4個(gè)交易日實(shí)現(xiàn)漲停，占7月9日行業(yè)內(nèi)可交易成份股比例為47.83%，在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中位居第三位。

具體來(lái)看，這11只反彈強(qiáng)勢(shì)股分別為大唐電信、二六三、日海通訊、東信和平、盛路通信、初靈信息、恒寶股份、盛洋科技、杰賽科技、世紀(jì)鼎利、烽火電子。

資金流向方面，在上述個(gè)股中，有7只個(gè)股期間實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，累計(jì)吸金達(dá)6.47億元。其中恒寶股份(34494.00萬(wàn)元)、杰賽科技(11951.44萬(wàn)元)等個(gè)股期間累計(jì)大單資金凈流入均超過(guò)億元；東信和平(7384.28萬(wàn)元)、初靈信息(3779.26萬(wàn)元)、世紀(jì)鼎利(3613.47萬(wàn)元)、日海通訊(1894.79萬(wàn)元)、盛洋科技(1596.70萬(wàn)元)等個(gè)股累計(jì)大單資金凈流入也均超過(guò)1000萬(wàn)元。

投資策略方面，安信證券表示，在前期持續(xù)暴跌后，部分個(gè)股已經(jīng)跌破增發(fā)價(jià)，一些細(xì)分行業(yè)和個(gè)股進(jìn)入價(jià)值投資區(qū)間。然而去杠桿之后投資者將更加趨于理性、風(fēng)險(xiǎn)偏好降低，建議關(guān)注超跌、績(jī)優(yōu)、低估值標(biāo)的?；趶母唿c(diǎn)跌幅、估值、業(yè)績(jī)、成長(zhǎng)性、近期公司增持力度等角度考慮，當(dāng)前重點(diǎn)推薦中興通訊、亨通光電、烽火通信、世紀(jì)鼎利、振芯科技。此外，繼續(xù)重點(diǎn)推薦北斗板塊，盡管調(diào)整后估值相對(duì)仍然較高，但作為高確定性、高成長(zhǎng)的細(xì)分行業(yè)，理應(yīng)享受較高的估值溢價(jià)，重點(diǎn)關(guān)注處于停牌狀態(tài)的海格通信、合眾思?jí)?破增發(fā)價(jià)，管理層將大幅增持8000萬(wàn)元)、華力創(chuàng)通(擇機(jī)增持).