互聯(lián)網(wǎng)+形成大批新的投資熱點(diǎn)

“十三五”規(guī)劃無(wú)疑是10月份最大的政策主題，包括二胎、養(yǎng)老、農(nóng)業(yè)、區(qū)域規(guī)劃等領(lǐng)域近期已經(jīng)受到市場(chǎng)熱炒。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)毫無(wú)疑問(wèn)是“十三五”規(guī)劃中最主要的主題之一。

國(guó)慶前夕，發(fā)改委副主任林念修在2015中國(guó)“互聯(lián)網(wǎng)+”峰會(huì)上，就“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃與“十三五”經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的關(guān)系做了解讀。林念修表示，“十三五”規(guī)劃與“十二五”規(guī)劃最大的變化，就是突出創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+”計(jì)劃對(duì)于推進(jìn)“十三五”開(kāi)篇意義重大。預(yù)計(jì)未來(lái)3年，網(wǎng)絡(luò)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資將超過(guò)1.2萬(wàn)億元，“互聯(lián)網(wǎng)+”新技術(shù)制造、能源等將形成一大批新的投資熱點(diǎn)：“互聯(lián)網(wǎng)+”將催生大量新消費(fèi)，去年我國(guó)信息消費(fèi)規(guī)模達(dá)到2.8萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)2015年將達(dá)到3.2萬(wàn)億元，目前互聯(lián)網(wǎng)直接關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)對(duì)我國(guó)GDP貢獻(xiàn)率達(dá)7%以上。

據(jù)悉，互聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃，將更多地聚焦如何完善信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并推動(dòng)與其他行業(yè)快速融合。事實(shí)上，和“互聯(lián)網(wǎng)+”緊密相連的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)主題向來(lái)是資本市場(chǎng)的熱點(diǎn)和寵兒，而這其中不得不提到大數(shù)據(jù)。

從目前公開(kāi)信息來(lái)看，大數(shù)據(jù)行業(yè)“十三五”規(guī)劃已經(jīng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性編制階段，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，做好大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃對(duì)推進(jìn)落實(shí)“中國(guó)制造2025”和“互聯(lián)網(wǎng)+”國(guó)家戰(zhàn)略、促進(jìn)大眾創(chuàng)業(yè)和萬(wàn)眾創(chuàng)新、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展具有舉足輕重的意義。

近期大數(shù)據(jù)概念股在資本市場(chǎng)上掀起一輪熱潮，月內(nèi)有53只概念股實(shí)現(xiàn)上漲，其中，13只個(gè)股累計(jì)漲幅超20%，銀之杰（29.68%）、鼎捷軟件（28.15%）、藍(lán)盾股份（23.35%）、久其軟件（23.16%）等個(gè)股漲幅居前。

事實(shí)上，大數(shù)據(jù)已經(jīng)成為國(guó)家科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。大數(shù)據(jù)正在成為國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)的前沿，以及產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和商業(yè)模式創(chuàng)新的源泉。聯(lián)合國(guó)“數(shù)據(jù)脈動(dòng)”計(jì)劃、美國(guó)“大數(shù)據(jù)”戰(zhàn)略、英國(guó)“數(shù)據(jù)權(quán)”運(yùn)動(dòng)、日本“面向2020年的I.T綜合戰(zhàn)略”、韓國(guó)大數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略等先后開(kāi)啟了大數(shù)據(jù)創(chuàng)新戰(zhàn)略的大幕。

安信證券表示，大數(shù)據(jù)已成為深入人心的長(zhǎng)期主題，并將成為未來(lái)計(jì)算機(jī)板塊未來(lái)3年最重要的主線，未來(lái)最有價(jià)值的行業(yè)將是數(shù)據(jù)價(jià)值最大的行業(yè)，而最有價(jià)值的公司將是能設(shè)計(jì)好的商業(yè)模式把數(shù)據(jù)變現(xiàn)的公司。在市場(chǎng)企穩(wěn)的背景下，首選高景氣行業(yè)的大數(shù)據(jù)龍頭公司：東方網(wǎng)力、東方國(guó)信、常山股份、萬(wàn)達(dá)信息、思創(chuàng)醫(yī)惠、中科金財(cái)、石基信息、超圖軟件、千方科技、紫光股份、同有科技、衛(wèi)士通、啟明星辰等。

現(xiàn)代服務(wù)業(yè)引領(lǐng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

目前，我國(guó)正處于走向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的歷史節(jié)點(diǎn)，把握增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)型與改革的主動(dòng)權(quán)，關(guān)鍵是“十三五”在走向服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)上取得決定性成果，盡快形成服務(wù)業(yè)主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

由于“十三五”規(guī)劃將制定，未來(lái)投資的脈絡(luò)也日漸清晰。

數(shù)量型人口紅利消失、中產(chǎn)階級(jí)崛起及人口結(jié)構(gòu)更替是我國(guó)當(dāng)前面臨的重要三大變化，商品消費(fèi)需求或?yàn)榇媪渴袌?chǎng)博弈存在顯著瓶頸，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)將成為未來(lái)消費(fèi)的重要趨勢(shì)，引領(lǐng)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

安信證券認(rèn)為，教育、旅游、醫(yī)療養(yǎng)老、體育等與民生息息相關(guān)的產(chǎn)業(yè)將是未來(lái)發(fā)展重中之重?，F(xiàn)代服務(wù)業(yè)架構(gòu)下投資機(jī)會(huì)梳理。第一，“互聯(lián)網(wǎng)+”流通邏輯關(guān)注可落地兌現(xiàn)標(biāo)的，看好具備民營(yíng)銀行牌照的蘇寧云商、海印股份、紅旗連鎖等。第二，商品消費(fèi)投資來(lái)自社區(qū)消費(fèi)與供應(yīng)鏈優(yōu)化?？春孟M(fèi)互聯(lián)網(wǎng)龍頭蘇寧云商及擁有社區(qū)入口價(jià)值的紅旗連鎖；供應(yīng)鏈優(yōu)化看好流通4.0龍頭物產(chǎn)中大、潛在冷鏈供應(yīng)鏈新貴中央商場(chǎng)以及全球直采產(chǎn)業(yè)鏈布局深化的永輝超市。第三，現(xiàn)代服務(wù)發(fā)展引領(lǐng)未來(lái)資本市場(chǎng)。服務(wù)消費(fèi)具備中長(zhǎng)期成長(zhǎng)邏輯，也將孕育新經(jīng)濟(jì)下的新藍(lán)籌，關(guān)注教育標(biāo)的中國(guó)高科、新南洋、全通教育、中泰橋梁；養(yǎng)老標(biāo)的南京新百；醫(yī)療標(biāo)的交大昂立、新世界；旅游標(biāo)的眾信旅游、中國(guó)國(guó)旅、中青旅；體育標(biāo)的信隆實(shí)業(yè)、國(guó)旅聯(lián)合等。

值得一提的是，上述與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)相關(guān)的行業(yè)個(gè)股表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)，以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)涉及概念股為例，月內(nèi)共有34只概念股實(shí)現(xiàn)上漲，湖南發(fā)展、榮科科技、雙箭股份、樂(lè)金健康、新大洲A、斯米克等累計(jì)漲幅均在20%以上。