每經(jīng)編輯 每經(jīng)實(shí)習(xí)記者 胡敏超    

美盛文化（002699，收盤價(jià)34.29元）3日晚間發(fā)布了非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬發(fā)行不超過9000萬(wàn)股，募資不超過30.3億元。本次募資將用于兩個(gè)項(xiàng)目：IP文化生態(tài)圈項(xiàng)目（擬使用募集資金21億元）和收購(gòu)真趣網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)（擬使用募集資金9.3億元）。

本次非公開發(fā)行對(duì)象不超過10名，其中，趙小強(qiáng)認(rèn)購(gòu)金額不低于10億元，新余樂活認(rèn)購(gòu)金額8550萬(wàn)元，新余天游認(rèn)購(gòu)金額7825萬(wàn)元，其余股份由特定投資者認(rèn)購(gòu)。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，趙小強(qiáng)為美盛文化實(shí)際控制人。

從本次募資的具體用途看，IP文化生態(tài)圈項(xiàng)目包括SIP共塑平臺(tái)、泛娛樂開發(fā)運(yùn)營(yíng)平臺(tái)兩大信息技術(shù)平臺(tái)，一個(gè)IP倉(cāng)庫(kù)，以及美盛IP生態(tài)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。

IP文化生態(tài)圈項(xiàng)目，建設(shè)周期為36個(gè)月，總投資21億元。經(jīng)美盛文化測(cè)算，該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率為17.76%，投資回收期為5.76年。

美盛文化表示，IP文化生態(tài)圈項(xiàng)目將提升公司在優(yōu)質(zhì)IP獲取方面的主動(dòng)性，同時(shí)有效整合、擴(kuò)充優(yōu)質(zhì)IP的變現(xiàn)渠道。 

此外，美盛文化將用本次募資中的9.3億元收購(gòu)真趣網(wǎng)絡(luò)100%股權(quán)。真趣網(wǎng)絡(luò)股東分別為：新余樂活（持股45%）、新余天游（持股41%）、上海游嘉（持股8%）和杭州米藝（持股6%）。

公開資料顯示，真趣網(wǎng)絡(luò)成立于2011年10月，其主要業(yè)務(wù)包括：輕游戲服務(wù)平臺(tái)業(yè)務(wù)和移動(dòng)廣告精準(zhǔn)投放平臺(tái)業(yè)務(wù)等。比如人們熟知的“切水果系列”就屬于其精品游戲發(fā)行業(yè)務(wù)之一。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，真趣網(wǎng)絡(luò)2014年底和2015年8月末的資產(chǎn)分別為4282萬(wàn)元和5.1億元；股東權(quán)益分別為3674萬(wàn)元和4.8億元。2014年和2015年1~8月產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入分別為4661萬(wàn)元和4018萬(wàn)元；凈利潤(rùn)分別為932萬(wàn)元和1239萬(wàn)元。

收購(gòu)協(xié)議顯示，真趣網(wǎng)絡(luò)股東新余樂活和新余天游承諾：2015~2018年，真趣網(wǎng)絡(luò)歸屬于母公司的稅后凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益和政府補(bǔ)貼后）分別不低于6000萬(wàn)元、7800萬(wàn)元、9500萬(wàn)元和1.1億元。

美盛文化表示，公司選擇真趣網(wǎng)絡(luò)不僅因?yàn)槠渚邆漭^強(qiáng)的盈利能力，更重要的是符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，為公司打造綜合性文化產(chǎn)業(yè)平臺(tái)提供重要業(yè)務(wù)支撐，雙方有很強(qiáng)的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。