在停牌近一個(gè)月之后，同方國(guó)芯“王者歸來(lái)”，身攜一份募資額高達(dá)800億元的定增方案，其規(guī)模僅次于中國(guó)平安最終未能成行的1600億元公開(kāi)再融資。若該方案最終成功實(shí)施，則將成為A股歷史上最大規(guī)模的定增再融資。

同方國(guó)芯今日發(fā)布定增方案，擬以27.04元每股的價(jià)格，向西藏紫光國(guó)芯等9名對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行29.59億股，募資資金總額不超過(guò)800億元。引人關(guān)注的是，同方國(guó)芯隸屬的“清華系”成為此次超大規(guī)模融資的認(rèn)購(gòu)主力。

公告顯示，本次定增共有9名認(rèn)購(gòu)對(duì)象。其中，西藏紫光國(guó)芯、西藏紫光東岳通信、西藏紫光西岳通信、西藏紫光神彩、西藏紫光樹(shù)人教育、西藏紫光博翊教育等6家認(rèn)購(gòu)方，其實(shí)際控制人和上市公司控股股東同方股份的控制方均為清華控股；西藏健坤中芯的實(shí)際控制人趙偉國(guó)為紫光春華的董事長(zhǎng)，西藏健坤中芯為紫光春華的關(guān)聯(lián)方。考慮到紫光春華此前剛宣布將從同方股份處獲得同方國(guó)芯的控股權(quán)，因此，上述7家認(rèn)購(gòu)方同屬一系，其參與認(rèn)購(gòu)定增的金額總計(jì)高達(dá)764億元，占到募資總額的95%以上。

剩余的36億元?jiǎng)t將由國(guó)研寶業(yè)和同方國(guó)芯的員工持股計(jì)劃認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)金額分別為26億元和10億元。正是憑借著關(guān)聯(lián)方如此大手筆的認(rèn)購(gòu)，此次交易不會(huì)改變同方國(guó)芯的實(shí)際控制權(quán)，實(shí)際控制人仍然為清華控股，最終實(shí)際控制人仍為教育部。

手握800億元巨資，同方國(guó)芯將大干一番，分別用于存儲(chǔ)芯片工廠、收購(gòu)臺(tái)灣力成25%股權(quán)及對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的收購(gòu)共3個(gè)項(xiàng)目。其中，存儲(chǔ)芯片工廠項(xiàng)目計(jì)劃投入募集資金約600億元，工廠完全達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可新增12萬(wàn)片每月的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)產(chǎn)能。經(jīng)公司測(cè)算，該項(xiàng)目計(jì)劃投資總額將高達(dá)938.27億元，預(yù)計(jì)年均凈利潤(rùn)總額為87.19億元。

收購(gòu)臺(tái)灣力成25%股權(quán)項(xiàng)目將投入資金約37.98億元，交易完成后，同方國(guó)芯將持有臺(tái)灣力成25%的股份，成為其第一大股東。

對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游公司的收購(gòu)項(xiàng)目將投入募集資金162.1億元，用于收購(gòu)（參股或控股）核心資產(chǎn)位于芯片產(chǎn)業(yè)上下游的公司的股權(quán)，以實(shí)現(xiàn)與目標(biāo)公司在業(yè)務(wù)上的緊密合作。

事實(shí)上，同方國(guó)芯此次巨量定增有著深刻的行業(yè)背景。據(jù)介紹，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度仍跟不上市場(chǎng)需求，集成電路進(jìn)口量和進(jìn)口額一直保持快速增長(zhǎng)，巨大的供需缺口使我國(guó)集成電路企業(yè)面臨通過(guò)替代進(jìn)口實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的良好機(jī)遇。

同方國(guó)芯表示，此次定增是公司管理層在評(píng)估目前集成電路市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)的背景下實(shí)施的，以壯大公司的資本實(shí)力，改善公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從而提升公司在主營(yíng)業(yè)務(wù)上的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，同時(shí)切入更加高尖端或者有市場(chǎng)前景的產(chǎn)品市場(chǎng)。