每經(jīng)實(shí)習(xí)記者  江月

升華拜克（600226，前收盤價(jià)5.23元）11月10日晚間發(fā)布公告稱，在公司收到上海證券交易所下發(fā)的審核意見(jiàn)函后，積極組織中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員對(duì)審核意見(jiàn)函中提出的問(wèn)題進(jìn)行了回復(fù)，并對(duì)公司《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)（草案）》及其摘要等文件進(jìn)行了修訂及補(bǔ)充。公司股票將于明日（11月11日）復(fù)牌。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，根據(jù)方案，升華拜克擬以3.12元/股非公開(kāi)發(fā)行2.56億股，并支付現(xiàn)價(jià)8億元，作價(jià)16億元收購(gòu)炎龍科技100%股權(quán)。并擬以4.02元/股向公司控股股東沈培今非公開(kāi)發(fā)行募集配套資金不超過(guò)15億元，發(fā)行后沈培今持股比例將由15%增至31.16%。

記者發(fā)現(xiàn)，成都炎龍科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)游戲的研發(fā)、代理發(fā)行及IP與源代碼合作，產(chǎn)品包括網(wǎng)頁(yè)游戲、移動(dòng)游戲等，并建立了網(wǎng)絡(luò)游戲運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。根據(jù)公告內(nèi)業(yè)績(jī)承諾：其2015年至2018年度凈利潤(rùn)分別不低于0.9億元、1.26億元、1.64億元及1.97億元。本次配套募集資金投向中包括“全球移動(dòng)支付游戲運(yùn)營(yíng)中心建設(shè)項(xiàng)目”和“移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目”，募投金額分別達(dá)5.99億元和1.01億元。本次交易完成后，開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)游戲業(yè)務(wù)將成為升華拜克戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型重點(diǎn)方向。

同時(shí)，升華拜克表示，本次交易將實(shí)現(xiàn)公司和成都炎龍科技及相關(guān)股東多贏發(fā)展，提升上市公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，發(fā)揮上市公司與標(biāo)的資產(chǎn)的整合效應(yīng)。炎龍科技成為上市公司全資子公司，有助于把各自業(yè)務(wù)做大做強(qiáng)，互補(bǔ)發(fā)展。