每經(jīng)編輯 每經(jīng)實習(xí)記者 朱萬平     

每經(jīng)實習(xí)記者 朱萬平 

停牌近3個月后，京能電力（600578，收盤價6.07元）2月2日晚間終于發(fā)布了資產(chǎn)收購預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬通過發(fā)行股份和支付現(xiàn)金的方式購買控股股東京能集團旗下京能煤電100%股權(quán)，同時非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元。公司股票將繼續(xù)停牌。

溢價57.37%并購京能煤電

預(yù)案顯示，京能電力擬以5.21元/股非公開發(fā)行不超過11.39億股并支付現(xiàn)金10億元，合計作價69.36億元收購公司實際控制人京能集團持有的京能煤電100%股權(quán)。

同時，公司擬以不低于5.21元/股非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過30億元，其中10億元用于支付向京能集團購買其持有的京能煤電100%股權(quán)的現(xiàn)金對價，不超過20億元用于京同熱電項目投資及償還漳山發(fā)電借款。

公告顯示，京能煤電的主營業(yè)務(wù)為投資與控股京能集團的煤電企業(yè)，自設(shè)立以來未開展實際業(yè)務(wù)，其下屬共有4家控股公司、4家參股公司，分別為：漳山發(fā)電100%股權(quán)、京同熱電100%股權(quán)、盛樂熱電100%股權(quán)、赤峰能源93.75%股權(quán)、京達發(fā)電30%股權(quán)、蒙達發(fā)電47%股權(quán)、上都發(fā)電49%股權(quán)和上都第二發(fā)電26%股權(quán)。

數(shù)據(jù)顯示，京能煤電2014年度、2015年度分別實現(xiàn)營業(yè)總收入29.86億元和23.87億元，歸屬于母公司的凈利潤分別為4.45億元和7.75億元；其2015年末資產(chǎn)總計119.34億元，歸屬于母公司的所有者權(quán)益47.37億元。

截至預(yù)案簽署日，評估機構(gòu)以2015年12月31日為基準日對京能煤電的市場價值進行了預(yù)評估。評估結(jié)果顯示，京能煤電未經(jīng)審計的賬面凈資產(chǎn)為44.08億元，采用收益法評估取值為基準，京能煤電的預(yù)估值為69.36億元，預(yù)估增值25.29億元，預(yù)估增值率為57.37%。

京能電力表示，截至2015年12月31日，公司權(quán)益裝機容量7478MW。通過本次交易，京能煤電下屬8家煤電企業(yè)股權(quán)注入上市公司后，上市公司的權(quán)益裝機容量增長為1.397萬MW，將大幅提升自身業(yè)務(wù)規(guī)模、裝機容量，公司綜合實力和核心競爭力將得到有效提升。同時，公司歸屬于母公司股東的權(quán)益規(guī)模、營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤水平都將得到增強。

遲到逾兩年的承諾兌現(xiàn)

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，2010年9月，京能電力的控股股東京能集團在其非公開發(fā)行股票時承諾：“京能集團承諾力爭用3年左右時間，將京能集團煤電業(yè)務(wù)資產(chǎn)及燃煤熱力項目注入京能電力”。

2012年1月京能集團進一步承諾：“2012年啟動煤電業(yè)務(wù)的整體上市工作”，不過2013年9月前公司并沒有完成注入煤電資產(chǎn)的承諾。、

2014年5月，京能集團就上述未按期履行再次承諾：“本公司將對本公司控制的、且尚未注入京能電力的保留煤電資產(chǎn)，按照公平合理的原則，在充分考慮京能電力、本公司及各相關(guān)方利益基礎(chǔ)上，在2016年年底之前將該等資產(chǎn)注入京能電力。最終實現(xiàn)京能電力成為本公司唯一煤電業(yè)務(wù)投融資平臺，徹底解決同業(yè)競爭問題”。