每經(jīng)編輯 每經(jīng)記者 朱丹丹    

每經(jīng)記者 朱丹丹

截至3月31日，國有五大行的2015年年報已經(jīng)全部公布，而在8家上市股份行中，招商銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行也公布了去年的成績單。在宏觀經(jīng)濟放緩的背景下，利潤增速明顯下滑，不良貸款持續(xù)雙升成為銀行業(yè)的“新常態(tài)”。那么，從2015年年報來看，各上市銀行的發(fā)展出現(xiàn)哪些新變化？各大“掌門”對銀行的未來有那些看法？《每日經(jīng)濟新聞》記者對相關(guān)數(shù)據(jù)和表態(tài)進行了梳理。

五大行的年報終于全部出爐。昨日（3月31日），《每日經(jīng)濟新聞》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2015年，五大行歸屬于母公司凈利潤共計9232.31億元，其中，交行凈利潤增速最快，為1.03%。

多位業(yè)內(nèi)人士分析指出，在經(jīng)濟放緩以及風(fēng)險走高的情況下，要求銀行利潤保持高速增長是不可能的，銀行利潤兩位數(shù)增長的時代過去。

與此同時，五大行不良貸款余額達(dá)7454.11億元，不良貸款率最高為農(nóng)行的2.39%。

中行首席風(fēng)險官潘岳漢在業(yè)績發(fā)布會上坦言，“2016年，銀行業(yè)的經(jīng)營發(fā)展環(huán)境依然錯綜復(fù)雜，世界經(jīng)濟復(fù)蘇緩慢，國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力加大。銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量管控和不良貸款化解的任務(wù)將更加艱巨。預(yù)計，2016年我國銀行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量形勢仍然不容樂觀。”

此外，不良雙雙上升的同時，大行的撥備覆蓋率亦正在接近監(jiān)管150%的“警戒線”。

交行凈利增速超1%居首

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，五大行的凈利潤超9200億元，增速出現(xiàn)放緩。除交行之外，其他四家銀行利潤增速均降到1%之下。

年報數(shù)據(jù)顯示，中行實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤1708億元，增長0.74%；工行實現(xiàn)凈利潤2777億元，比上年增長0.5%；建行凈利潤則為2281.45億元，較上年增長0.14%；農(nóng)行凈利潤為1805.82億元，同比增長0.6%；交行凈利潤則為665.28億元，同比增長1.03%。

對此，工行董事長姜建清表示，在去年全球經(jīng)濟形勢錯綜復(fù)雜、經(jīng)濟復(fù)蘇非常乏力、國際大銀行經(jīng)營都非常困難的大背景下，中國的銀行利潤增速正增長都是難能可貴的。

中行行長陳四清也坦言，在經(jīng)濟放緩以及風(fēng)險走高的情況下，要求銀行利潤保持高速增長是不可能的。“所以說，我們也處于新常態(tài)。”

同時，記者注意到，部分大行的凈息差收窄，將持續(xù)承壓。

其中，中行凈息差由2014年的2.25%收窄至2.12%；工行2015年凈利息差為2.30%，較上年的2.46%下降了0.16個百分點；交通銀行凈息差按年收窄14個基點至2.22%；建行凈息差為2.46%，同比下降0.15個百分點；農(nóng)行凈利息收益率下降26個基點至2.66%。

“這主要因為期內(nèi)人民銀行減息并取消存款利率上限、下調(diào)存款準(zhǔn)備金率，以及中行持續(xù)優(yōu)化其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。”中行方面表示。

農(nóng)行資產(chǎn)負(fù)債管理部總經(jīng)理李運也指出，凈息差對比同行有一個較大的下跌幅度，主要因農(nóng)村業(yè)務(wù)的下跌幅度較其他業(yè)務(wù)更大、大型企業(yè)借貸息率較低及過去累積高成本的負(fù)債。未來會減少高成本的負(fù)債、實行貸款分層定價及透過投融資增加收益率。

那么，2016年銀行業(yè)的凈息差將是怎樣的？

陳四清表示，2016年中國銀行業(yè)凈息差“還會降”，因為銀行息差降低將減少企業(yè)貸款負(fù)擔(dān)，對實體經(jīng)濟產(chǎn)生支持作用。且今年該行凈息差還會降，但料收窄幅度較同業(yè)為小。

工行行長易會滿也指出，在凈息差方面，今年仍會進一步收窄。預(yù)測，在不考慮利率政策出臺的情況下，今年工行凈息差預(yù)計收窄20個基點。

交行行長彭純亦認(rèn)為，今年仍有收窄趨勢，因央行多次減息會繼續(xù)浮現(xiàn)較大影響，資產(chǎn)定價下行幅度較負(fù)債的降幅為多，但料整體凈息差走勢仍較預(yù)期好。

五大行不良率大多在1.5%左右

值得注意的是，去年五大行的不良繼續(xù)攀升。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，五大行的不良貸款率大多維持在1.5%左右，其中農(nóng)行最高，達(dá)到2.39%。

對此，農(nóng)行風(fēng)險總監(jiān)宋先平解釋稱，這是由于農(nóng)行去年在處置出表、打包轉(zhuǎn)讓不良資產(chǎn)方面，比四大行的平均水平少300億元。

相關(guān)年報數(shù)據(jù)顯示，中行不良貸款率達(dá)1.43%，較上年末上升0.25個百分點；建行不良貸款率1.58%，較上年上升0.39個百分點；交行不良貸款率達(dá)1.51%，較年初上升0.26個基點；工行不良貸款率為1.50%，較年初上升了0.37個百分點。

交行方面表示，不良雙升的原因，首先是前期風(fēng)險累積的逐步釋放；其次是外部大環(huán)境持續(xù)低迷，實體經(jīng)濟承壓，過剩類企業(yè)表現(xiàn)更突出，部分企業(yè)經(jīng)營不規(guī)范。

中行方面指出，過去一年，該行著力化不良、控風(fēng)險，資產(chǎn)質(zhì)量有效控制。按照“統(tǒng)籌謀劃、分類管控、三化并舉、多策并用”的原則，制定了企業(yè)不良資產(chǎn)整體解決方案，綜合采用重組盤活、現(xiàn)金清收、批量處臵、核銷等多種措施化解不良，境內(nèi)分行全年共化解不良資產(chǎn)1044億元，同比增加328億元。

宋先平預(yù)計，今年不良貸款比率仍然會有上升，但強調(diào)整體風(fēng)險可控。農(nóng)行撥備充足，拔備覆蓋率189.43%，撥貸比4.53%，遠(yuǎn)高于2.5%的監(jiān)管標(biāo)，具有較強的風(fēng)險抵補和損失吸收能力，有足夠能力對沖不良上升。

不過，《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，相比于農(nóng)行有足夠的撥備充足，其它四大行的撥備覆蓋率正在接近監(jiān)管150%的“警戒線”，建行下降了71.34個百分點，為最快。

《每日經(jīng)濟新聞》記者梳理發(fā)現(xiàn)，2015年末，建行撥備覆蓋率為150.99%，較上年下降71.34個百分點；工行撥備覆蓋率156.34%，較上年下降50.56個百分點；中行不良貸款撥備覆蓋率153.30%，比上年末下降34.30個百分點；交行撥備覆蓋率155.57%，較上年下降23.31個百分點。

值得注意的是，此前有媒體報道稱，銀監(jiān)會或?qū)ξ寮掖笮?、招商、興業(yè)等7家上市銀行實施動態(tài)調(diào)整撥備覆蓋率，其中幾家大型商業(yè)銀行的撥備覆蓋率要求有望降至130%~140%不等。

對此，建行行長王祖繼表示，當(dāng)前撥備覆蓋率150%的監(jiān)管紅線，并不是一個強制的管理線。

王祖繼進一步表示，對銀行來說，高標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格要求是必要的，但覆蓋率只要可以超過100%，就已經(jīng)是非常好的水平。從客觀來講，調(diào)整銀行撥備的指標(biāo)非常有必要，銀監(jiān)會正在研究如何調(diào)整更有利于銀行業(yè)的發(fā)展，有利于加強銀行業(yè)風(fēng)險管控。至于將會調(diào)整到什么水平，還看監(jiān)管部門。